Très bien positionné sur l’Europe via ses 10 filiales dans les principaux pays et avec des clients et partenaires clés comme Microsoft, Dell, Carrefour et Ubisoft, Nexway doit maintenant se doter des moyens nécessaires pour accompagner ses clients de façon plus complète et mondialisée. Cette levée de fonds va notamment permettre à la société de monter une offre répondant à l’attente de ses clients éditeurs de jeux et logiciels qui souhaitent s’appuyer sur l’expertise e-commerce de Nexway afin de promouvoir et vendre leurs produits via les nouveaux canaux de diffusion digitale. Un des enjeux majeurs de la plupart de ses clients éditeurs est notamment de réussir le passage des modèles traditionnels de distribution physique vers les modèles digitaux avec de nouvelles possibilités de commercialisation de leurs produits. Cette levée va également renforcer le plan d’action stratégique de Nexway au regard des grandes tendances du marché que sont le SaaS, le cloud computing, les réseaux sociaux, la convergence mobile/PC, etc.

SUBVENTIUM est rapidement devenu un acteur de référence du financement de l'innovation. L’originalité de SUBVENTIUM sur le marché est d’allier une double expertise fiscale et scientifique, à une nouvelle approche très sélective des dossiers. Devenu le 1er partenaire de la profession comptable en matière de CIR, SUBVENTIUM procède en outre à un contrôle qualité assuré par des anciens de l'Administration issus directement des services en charge des aides à l’innovation (Ministère de la Recherche, Bercy, OSEO).

GSM Consulting appuiera le développement de SUBVENTIUM en profitant de la forte connaissance et notoriété du cabinet sur le marché des PME pour lancer une offre globale spécifiquement adaptée, notamment sur les financements publics liés à l’innovation, l’investissement, l’export, l’environnement ou l’emploi.

Dans un marché qui s’industrialise, GSM Consulting ouvre la voie des missions « sur mesure » en proposant de diagnostiquer les leviers économiques court terme. Cette analyse est suivie d’une mise en œuvre opérationnelle réalisée par les meilleurs praticiens, afin d’aider les décideurs à atteindre leurs objectifs. La mission de GSM Consulting est rémunérée proportionnellement aux résultats obtenus et les actions sont pérennisées par la mise en place de portails d’information dédiés.

SUBVENTIUM s’installera fin juillet dans des locaux de GSM Consulting à Paris et à Lyon. Les équipes sont animées par le même souci de qualité de services. Le pôle Financement de l’innovation représentera près d’un tiers du chiffre d’affaires du groupe et sera piloté en France et à l’international par Laurent Scheinfeld et Philippe Lapidus, qui continueront d’être les interlocuteurs directs des entreprises et des cabinets d’expertise comptable dont ils sont les partenaires.

Divalto, l’éditeur d’ERP pour PME-PMI, acquiert le pionnier des logiciels de gestion en mode SaaS dont le principal actionnaire était le fonds d’investissement Seventure, associé au management.

Créée en 2004 par Philippe Amand (cofondateur et ex-Directeur Général de Ciel ® revendu au Groupe Sage ®), Idylis commercialise des logiciels de comptabilité, de paye et de gestion en mode SaaS destinés aux TPE, aux PME et aux experts-comptables. Les logiciels de gestion idylis répondent aux exigences classiques - richesse fonctionnelle, simplicité d'utilisation - mais également à des besoins très modernes : travail collaboratif, partage des données, travail à distance. Idylis compte 2500 sociétés clientes  abonnées et 6000 utilisateurs.

Créée en 1982, le Groupe Divalto, spécialiste de la gestion des PME/PMI accompagne plus de 11.000 entreprises dans près de 300 secteurs d'activité (négoce, industrie ou services) et a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 9,9 millions d’euros. Plus de 150 partenaires distribuent ses progiciels sur l'ensemble du territoire.

Lynx ouvre un quart de son capital à UFG Private Equity. L'investisseur, qui s'est dernièrement rapproché de Siparex, investit en capital et en OC dans ce conseil spécialisé dans l'optimisation des process et des budgets de communication des entreprises. Depuis sa création en 2006, la société qui se rémunère en fonction des résultats obtenus a enregistré une très belle progression et a affiché 4,1 M€ de chiffre d'affaires en 2009, en croissance de 35 %, pour 1 M€ de résultat.

Cette opération, conseillée par Financière Cambon, permet aux actionnaires de réaliser une opération patrimoniale et de rembourser un crédit vendeur de 1,1 M€ conclu à l'occasion de la sortie d'un des actionnaires fondateurs, Pablo Goulemot, en 2009. Basée à Paris avec une trentaine de salariés, la société réunit aujourd'hui trois managers experts en réduction des coûts qui conservent 75 % du capital.

Resto’In est le principal portail de livraison de plats de restaurants à domicile (www.restoin.com) en France et Belgique, référençant plus de 100 établissements moyen et haut de gamme. Lancé en 2006, le service proposé aux entreprises et particuliers permet de commander les plats inscrits à la carte des établissements et être livré en 45 minutes.

Le plan de développement de l’entreprise prévoit l’ouverture de nouvelles villes en France et le déploiement en Europe. Cela s’est récemment concrétisé par l’ouverture de Lyon et l’acquisition d’Eatingdesk à Bruxelles, leader du marché belge. Afin d’accompagner cette stratégie, les deux fondateurs, Pilar Granell et Clément Benoit, ont souhaité trouver un partenaire financier partageant cette vision. C’est dans ce contexte que Financière Cambon a mené un process de levée de fonds qui a abouti avec NextStage.

Turenne Capital, à travers les FIP Hexagone Croissance 2 et Hexagone Croissance 3, accompagné de Centre Ouest Expansion, société d’investissement du Crédit Agricole Centre Ouest conseillée par Carvest, ont investi 1,1 M€ pour développer les activités de Weekendtour, spécialiste français du coffret séjour tout compris élaboré avec les comités et offices de tourisme locaux.

Cette opération consiste à accompagner la forte croissance de Weekendtour. La société a développé une offre de courts séjours thématiques, vendus sous forme de coffrets cadeaux, distribués en Grande Distribution, sur Internet et en Comités d’Entreprise. Basée à Luant, dans la région Centre, Weekendtour a été créée en 2006 par Alexis Vervelle et Alexandre Richard. La société s’est développée depuis 3 ans autour d’un partenariat fort avec les Comités et Offices de tourisme locaux, ainsi qu’avec différents labels (Gîte de France, Bienvenue à la Ferme et Tables et Auberges de France). L’offre est de ce fait constituée sur la saison en cours de plus de 850 séjours (hébergements et activités), à travers 16 coffrets et autour de quatre thèmes : Gastronomie, Nature & Evasion, Culture et Chambres d’hôtes. La société, titulaire d’une licence d’agence de voyage, a mis dès sa création l’accent sur la qualité des séjours proposés et la garantie de
disponibilité.

Elle prévoit de réaliser, en 2009, un volume d’affaires d’environ 2,5 M€ en progression de plus de 100 % par rapport à 2008. Alexis Vervelle, Dirigeant de Weekendtour, se réjouit « de ce nouveau partenariat qui va donner à Weekendtour les moyens de ses ambitions. Notre volonté est de devenir rapidement un acteur incontournable du court séjour en France ». Benoît Pastour, Directeur Général Adjoint de Turenne Capital ajoute : « Nous avons décidé d’accompagner Weekendtour dans ses développements de par le professionnalisme de ses équipes et la qualité de l’offre élaborée en partenariat avec les spécialistes locaux du tourisme régional. Ce savoir faire particulier permet de satisfaire pleinement l’utilisateur du coffret cadeau et de lui garantir la disponibilité. ».

SiegCo est une société de droit belge codétenue par Verlinvest, Sebastian Lombardo et Laurent Schwarz, associant ainsi la réputation et le soutien financier d’une holding familiale de participations industrielles, l’expérience managériale et la vision stratégique de deux entrepreneurs reconnu dans les secteurs de l’informatique et de l’Internet.

SiegCo a souhaité prendre le contrôle de Valtech, acteur majeur de l'e-business et des technologies agiles, en proposant à l’ensemble des actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre contre un montant en numéraire de 0,44 euros par action (offre en surenchère).

Valtech dispose de nombreux atouts (la qualité et la compétence de ses équipes, un portefeuille diversifié de clients, une marque forte) qui peuvent être fortement exploités en dotant la société d’un actionnariat de référence, en mobilisant les équipes autour d’un projet d’entreprise global et en lui octroyant des moyens financiers supplémentaires. Sur ces bases, SiegCo souhaite faire de Valtech un leader de l’e-business et des solutions digitales.

Financière Cambon est intervenu en amont afin de conseiller SiegCo dans la structuration de l’opération, puis tout au long du process  sur la stratégie à mettre en place et la négociation des termes de l’offre avec Valtech.

L'ensemble de la documentation relative à cette opération est disponible sur le site www.siegco.be

INDOM est le principal registrar français pour les entreprises, offrant une gamme complète de services pour l’optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs noms de domaines.

Détenue par ses fondateurs, la société connaît une croissance soutenue depuis 2004 et une rentabilité positive depuis sa création en 1999. Ses équipes sont composées de 40 spécialistes du nom de domaine - juristes, conseils en marketing Internet, administrateurs réseaux et ingénieurs - installés au siège social à Paris et à Strasbourg.

Dirigée par Pierre Berecz et Stéphane Van Gelder, la société dispose de plus de 20 000 clients dont 40% sont des sociétés du CAC 40. En 2008, Indom a affiché 7 M€ de chiffre d’affaires, en croissance de 25% chaque année depuis 2005.

Financière Cambon a organisé l'opération de levée de fonds d'INDOM auprès d'AXA Private Equity. Le but de cette opération étant d'accompagner la croissance de la société et de saisir toute opportunité de croissance externe.

Créé en 2001 par deux "X", Hervé Tanguy et Edouard Lesieur, Ykems intervient dans les domaines de la stratégie et de l'analyse concurrentielle, du business modeling et de l'optimisation de la supply chain dans tous les secteurs d'activité, avec une forte présence dans l'industrie des produits de base et l'agroalimentaire. La société applique les dernières recherches en matière d'économie managériale aux problématiques stratégiques de nombreux grands comptes en France et à l'international.

La PME parisienne réalise environ 5 M€ de chiffres d'affaires pour une forte rentabilité.

Financière Cambon a conduit cette opération de rapprochement auprès de Beijaflore. Dirigé et fondé en 2000 par Guy-Hubert Bourgeois - pour rappel, déjà co-fondateur de Devoteam - le conseil en performance et management, qui a notamment une expertise dans les télécoms, réalise 85 M€ de chiffre d'affaires (contre 77 M€ en 2007 et 60 M€ en 2006) et emploie plus de 850 personnes. 

Blue Consulting est une SSII créée en 1999. Elle réalise, en 2008, 15 m€ de chiffre d'affaires et emploie plus de 150 personnes.

Financière Cambon a mené cette opération d'ouverture de capital qui permet à la société (www.blueconsulting.fr) de bénéficier d'un partenaire financier susceptible de l'accompagner dans ses opérations de croissance externe tout en permettant aux dirigeants de réaliser une opération patrimoniale. Dans le cadre de cette transaction, Financière Cambon a également été en charge de la levée du financement bancaire.

Basée à Sophia-Antipolis, Axylog est une SSII de 70 ingénieurs spécialisée dans le domaine de la microélectronique. Son portefeuille est composé de grands comptes tels que tels Texas Instruments, Infineon ou Amadeus.

Financière Cambon a conseillé les actionnaires de la Société dans sa cession auprès du Groupe Ausy.

Ce dernier réalise ainsi sa deuxième acquisition significative dans le Sud Est.

Beezik (www.beezik.com) est un site musical permettant de télécharger gratuitement et légalement plus de 2.5 millions de titres. Créée début 2008 par Jean-Christophe de Launay, Thomas Pasquet et Jean Canzoneri, Beezik innove dans son système de revenus : en contrepartie de l'accès, dès sa mise en ligne mi juin 09, à un catalogue de plus de 2 millions de titres gratuitement, les internautes devront visionner un message publicitaire en plein écran qu’ils auront choisi au préalable. Avec plus d' 1 milliard de titres téléchargés en France, dont uniquement 50 millions légalement, Beezik détient un énorme potentiel de marché. La start-up envisage, par la suite, de s’attaquer à l’étranger.

Financière Cambon a assisté et conseillé Beezik dans cette opération de levée de fonds auprès d'Axcel Loisirs France.

assurOne est une société de courtage d’assurances spécialisée dans la conception et la distribution par Internet de produits d’assurances aux particuliers. Créée en 2004 par Ludovic Dumont, Jeremy Garamond et  Hubert Saltiel, la société travaille avec les plus grands assureurs du marché. assurOne est le seul courtier d’assurance en France à proposer un service entièrement accessible et pilotable par Internet, depuis la tarification, la souscription et la gestion du contrat jusqu’à la déclaration et la gestion des sinistres. C’est ainsi que 100% des clients d’assurOne ont la possibilité de gérer totalement leurs contrats, réaliser des avenants et imprimer leur carte verte via Internet.

Financière Cambon réalise une double opération : la levée de fonds auprès de CDC Entreprises, Seventure et Philippe Louis-Dreyfus et l'acquisition de Distind. L'objectif de cette opération est de permettre à assurOne de s'imposer durablement comme le courtier d'assurances leader sur Internet.

Financière Cambon a accompagné le groupe Teleca (2 000 personnes dans 11 pays – CA de 140m€) dans la cession de sa filiale française basée à Rennes. Cette dernière, spécialisée dans le développement d’applications embarquées temps réel pour mobile s’est adossée au groupe AFD Technologies. Cette opération permet à AFD Technologies d’étendre sa présence en Bretagne et se doter de compétences pointues dans l’univers du mobile, pour ses clients constructeurs et opérateurs.

Fondée en 2003 et située à Paris, Techviz développe et distribue une gamme de solutions logiciels accélérant l’affichage en temps réel de données 3D complexes et permettant de visualiser en mode multi-écran tous types d’applications.

Financière Cambon a mené un processus de levée de fonds pour TechViz conclu avec Alto Invest et IDF Capital. Cet investissement permet à TechViz d’intensifier son développement commercial en France et à l’international.

REALVIZ is a leading developer of image-based creation software, headquartered in Sophia Antipolis, France, with satellite sales offices in Los Angeles, U.S.A., London, England and Paris, France. REALVIZ develops a suite of mage-based content creation solutions for the film, broadcast, gaming, digital imaging, architecture and Internet communities. Derived from years of research efforts at the renowned INRIA Lab in France, the Company's applications enable 2D and 3D artists to easily tackle complex digital imaging projects.

Financière Cambon a mené le process M&A à l'échelle internationale pour aboutir à cette cession auprès du leader mondial des éditeurs de logiciels de conception et de création numérique sur PC (>5000 personnes, chiffre d’affaires de 2.2b$ en 2007).

Financière Cambon a accompagné Consort NT (Euronext Paris : MLCNT www.consort.com), société de conseil et d’intégration IT, acteur de référence de l’infogérance sélective, dans la réalisation d'une opération de LMBO menée par son management en association avec Naxicap Partners et AXA Private Equity. Naxicap Partners et AXA Private Equity ont été convaincus par les fondamentaux de Consort NT et entendent accompagner le développement de la société qui passera par la réalisation d’acquisitions ciblées et relutives.

Créée en 1992, Consort NT est une SSII qui propose des prestations de Conseil, d’Intégration de Systèmes et d’Infogérance aux grands donneurs d’ordre aussi bien dans l’industrie et le service que dans la banque et l’assurance. Par son esprit d’innovation et sa culture de l’engagement, Consort NT est l’un des principaux acteurs nationaux dans l’infogérance sélective. Au 31 décembre 2007, le groupe comptait 770 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires proche de 50 M€. La culture de l’innovation du Groupe est matérialisée par la qualification de « Société Innovante » décernée par OSEO qui permet à Consort NT de se lancer aux côtés de ses clients sur des marchés porteurs et nouveaux.

Jason Guez, Président du Directoire de Consort NT devient actionnaire majoritaire de Consort Group. Il est accompagné dans cette opération par les principaux managers de la Société dont Marc Adler, Directeur Général. « Cette opération répond à un double objectif : fédérer une équipe de managers actionnaires autour d’un projet commun et se doter de moyens financiers supplémentaires afin d’exécuter un plan de développement ambitieux qui vise à atteindre un chiffre d’affaires de 100 M€ à fin 2012 », déclare Jason Guez. Ensemble, l’équipe de direction détient désormais 58% du groupe.

Cette opération s’inscrit dans la forte dynamique actuelle de la Société qui a réalisé un chiffre d’affaires en croissance organique de plus de 25% sur l’exercice 2007, à 49,4 M€ avec une rentabilité d’exploitation de 7,5%. « Consort NT bénéficie d’un positionnement privilégié avec une offre d’infogérance aboutie qui lui permet d’adresser des besoins clients d’envergure et se hisser dans les listes réduites des partenaires privilégiés des grands comptes nationaux », déclare Marc Adler, DG.

Acteur 100% online, Welcome Office a dépassé les 7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2007 et vise les 10 millions d’euros en 2008. Welcome Office profitera des plateformeslogistiques de RAJA pour ouvrir à l’international son activité et ainsi se développer dans les pays où le groupe est présent.L’opération permet à RAJA d’étoffer son offre produits et surtout de bénéficier du savoir faire marketing et technologique on-line de Welcome Office. Le groupe entend ainsi accélérer sa présence sur Internet où il a réalisé l’an dernier 10% de son chiffre d’affaires et envisage à horizon 2010 à atteindre plus de 25% de ses ventes en ligne.

Financière Cambon a conduit ce processus de cession pour le compte des actionnaires de Welcome Office : les fondateurs, les business angels et le fonds d'investissement LA Finances.

Anyware Technologies a été créée en 2000 par Ludovic Le Moan et a connu une croissance rapide (CA : 5m€) supportée par plusieurs fonds de capital risque (IRDI, SOCRI et Seventure). Au travers de cette acquisition, Wavecom entend établir une plate-forme unique et radicalement novatrice pour le marché M2M, permettant aux clients de connecter indifféremment tout type d’équipements à leurs systèmes d’informations au travers d’applications M2M sans fil.

Créée en 2005, Agorad est la première agence média interactive indépendante (TNS Secodip, sept. 2007). Forte d’une expertise en conseil stratégique, en achat d’espaces sur Internet, en liens sponsorisés et en marketing à la performance, Agorad accompagne avec succès des acteurs majeurs du e-commerce dont 3 Suisses, Intermarché, Monabanq, Daniel Jouvance, Kiabi, Becquet, Cofidis ou Yves Rocher.

La Société a été rachetée à ses fondateurs Dimitri Ducourtieux et Michaël Amar.

Agorad constitue par cette acquisition le nouveau pôle média du groupe Referencement.com. Le nouvel ensemble propose désormais à tous ses clients d’importantes synergies métier pour garantir le succès de leurs stratégies internet.

Déjà implanté à Paris, Bucarest, Londres, New-York, Los Altos (CA), le groupe Referencement.com poursuit ainsi son expansion à l’international.

Groupe BTD (CA 2006 : 54 millions d'euros ; 700 professionnels) est une société de service informatique créée en 1981, disposant d'une forte position sur le marché français notamment dans le secteur de la banque-finance-assurance. Au delà d'une simple logique de concentration sectorielle, l'intérêt de GFI Informatique était également motivé par les expertises horizontales à forte valeur ajoutée que Groupe BTD avait développées.

GFI a acquis 100% des actions du groupe BTD payé intégralement en numéraire. L’acquisition est financée par un emprunt moyen terme de 30M€, le solde étant  assuré par les ressources propres de GFI Informatique.

En 2006, le Groupe GFI Informatique a réalisé un chiffre d'affaires de 633,1 millions d'euros et compte plus de 8000 collaborateurs. Le Groupe compte plus de 40 agences en France et 9 implantations en Europe du Sud, Europe du Nord, Maroc et Canada.

Financière Cambon a conduit le processus de cession d'Alphaméga (CA : 10 m€), privileged partner HP spécialisé dans les solutions de serveur et de stockage, à Cheops Technology, acteur en forte croissance récemment introduit en bourse. Absys Cyborg (Groupe Keyrus) avait hérité de cette activité en 2005 au moment de l'acquisition du groupe Alpha Technologies dont faisait partie Alphaméga. N'étant pas dans son coeur de métier, le groupe a décidé début 2007 de céder cette activité et de confier, à cet effet, un mandat à Financière Cambon. En procédant à l'acquisition d'Alphaméga, Cheops Technology accroît son poids sur le marché et renforce significativement son implantation sur Paris.

Par cette acquisition, le groupe Sage renforce son leadership en France dans le domaine du CRM. KDP Informatique offre à Sage la plus importante base installée du marché du CRM en France.

KDP Informatique était détenue par ses dirigeants fondateurs et par Axa Private Equity. Financière Cambon a mené le processus de cession pour le compte de l'ensemble des actionnaires. 

Financière Cambon mène avec succès l'opération d'acquisition d'Autoreflex.com

Financière Cambon a conduit l'acquistion par AUSY de la société de conseil et d’ingénierie informatique Aequalis.

Forte de 150 collaborateurs pour un CA 2006 de 12 millions d'euros, Aequalis est l'une des principales sociétés d'ingénierie informatique de la région Sud-Est. Cette acquisition permet au Groupe Ausy de se renforcer significativement sur cette région et d'enrichir ses compétences dans les domaines des infrastructures et de la sécurité informatique.

Fondée en 1990, NESSEL est société de conseil et d’ingénierie informatique spécialisée dans le domaine bancaire. Fort de 60 consultants, NESSEL est référencée auprès des principaux grands comptes français du domaine bancaire. La Société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 7m€ sur l’exercice 2006 et affiche une croissance de plus de 10%

Financière Cambon a été mandaté par les actionnaires de NESSEL pour les assister sur l’opération de cession. Le Groupe CELLA, société française de services informatiques, annonce l’acquisition de NESSEL, société de conseil et d’ingénierie informatique spécialisée dans le domaine bancaire. Cette opération permet au Groupe CELLA de renforcer sa présence auprès des grands comptes du secteur Financier et d’étoffer son offre Nouvelles Technologies.

Par ailleurs, Le Groupe CELLA profitera de l’expertise de NESSEL autour du conseil en Systèmes et Réseaux, et de son savoir faire en assistance à maîtrise d’ouvrage.

Fort de ce rapprochement, Le Groupe CELLA a ainsi la capacité de proposer une offre de services complète à ses clients pour la gestion de leur système d’informations, depuis la rédaction des cahiers des charges, les spécifications jusqu'au suivi en production Le Groupe représente ainsi une alternative aux grands prestataires généralistes, par un savoir-faire technologique pointu (technologie Objet, Internet, architectures SOA, Décisionnel, C/S, Mainframe, …) et des approches métiers éprouvées (Finance de marché, Gestion d'actifs, Prêts et Crédits, traçabilité des Informations, Assurances de Personnes, …)

DCI est l'un des principaux intégrateurs français de solutions d'infrastructures convergentes voix-données. Son offre couvre l'ensemble des domaines-clefs des infrastructures IP : Système, Réseau, Sécurité, VoIP. Les solutions fournies se fondent sur les technologies d'éditeurs et de constructeurs mondialement reconnus : Mc Afee, Avaya, Fortinet, Checkpoint, etc...

Financière Cambon a structuré une opération d'OBO (Owner Buy Out) sur le capital de la société Data Concept Informatique (DCI). Cette opération patrimoniale à effet de levier permet l'entrée minoritaire (38%) du fonds EPF Partners au capital de cette société.

Easyvoyage est le premier portail éditorial consacré au voyage sur Internet avec intermédiation marchande.

Financière Cambon a mené une opération de LBO et de levée de fonds sur le capital de Easyvoyage. Le montant total investi s'élève à 9 millions d'euros. Natixis, via ses fonds Spef LBO et Seventure, entrent au capital accompagnés de Jacques Maillot, fondateur de Nouvelles Frontières et Francis Reversé, fondateur de Degriftour.

Financière Cambon a organisé l'opération de rapprochement de Projipe auprès du Groupe Aubay. Projipe est l'un des principaux groupes de conseil et d'ingénierie français spécialisés dans le secteur financier (banques et assurances). Cette opération permet à Aubay d'intégrer le Top 15 des SSII françaises avec un effectif de près de 2000 personnes.

Cette acquisition logée au sein de Orange Business Services, marque regroupant l'offre mondiale de service aux entreprises de France Télécom, s'inscrit dans sa stratégie de développement des services, notamment dans les métiers de services d'intégration.

Après l'acquisition d'un bloc de contrôle de 72%, France Télécom offre une garantie de cours aux actionnaires minoritaires à un prix par action représentant une prime de 44% par rapport à la moyenne des 20 derniers jours de cotation.

EOVIA EUROPE SA est éditeur de logiciels de création graphique 3D. Ses deux produits principaux sont Amapi et Carrara. EOVIA EUROPE SA a été créée en mars 2004 pour recevoir les actifs de la division EOVIA de la société TGS EUROPE SA lors de son rachat par le groupe MERCURY COMPUTER SYSTEMS.

L’opération permet à DAZ d’étoffer son portefeuille produits avec les logiciels Carrara et Hexagon et de compter sur une équipe expérimentée basée sur la cote ouest des Etats-Unis. La combinaison des offres des deux sociétés apporte aux utilisateurs un panel d’outils 3D plus abouti et répondant ainsi mieux à leurs besoins. DAZ continuera à développer la gamme de produits d’Eovia Corp. et à fournir le support nécessaire aux utilisateurs.

Exsyde est un acteur majeur de la gestion de l’information produits.

Access Commerce, éditeur de Solutions de Commerce Multi-Canal, coté sur Eurolist C, acquiert l'éditeur de logiciel Exsyde afin de compléter son offre-produits.
Financière Cambon a initié et organisé cette opération.

Financière Cambon a conduit, pour le compte du Groupe Aubay Technology, l'acquisition de Why Not Engineering, société d'ingénierie informatique de 130 collaborateurs.Aubay vient d’acquérir 75% de la société Why Not Engineering, le solde du capital restant dans les mains du management. Why Not Engineering est une société d’ingéniérie, composée de 130 collaborateurs. Elle intervient uniquement en région parisienne et réalise une part significative de son activité chez BNP Paribas et France Télécom, deux clients stratégiques pour Aubay qui a été référencé auprès d’eux en 2005.Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Aubay qui vise à asseoir son développement par une croissance organique dynamique complétée par des acquisitions ciblées.

Aubay est une société de conseil technologique et d’intégration spécialisée en systèmes d’information, réseaux et télécoms. Fort de 862 collaborateurs répartis dans 5 pays (France, Belgique, Espagne, Italie et Luxembourg, le groupe Aubay vise un chiffre d’affaires 2005 de 71 M€.

Cristal Décisions, cabinet fondé en 2002 par son président Hervé Corlay, a pour métier d’aidergrandes et moyennes entreprises à réaliser des économies dans le domaine des frais de fonctionnement et achats non stratégiques. Son expertise se décline à fin 2005 dans six domaines : les dépenses de télécommunications,d’énergie, d’eau, de propreté, de location longue durée de véhicules et d’interim, avec des consultants experts dédiés à chacun de ces domaines.

Alma Consulting Group, leader européen du conseil opérationnel en réduction de coûts (67,5 M€ de chiffres d’affaires 2004, 535 collaborateurs, 9 000 clients dans 5 pays) a pris de contrôle de Cristal Décisions, spécialiste du conseil opérationnel en réduction de frais de fonctionnement  consolidant ainsi sa position en France. Cette opération permet à Alma Consulting Group, acteur de référence dans le domaine des charges sociales, des charges fiscales et du financement de l'innovation, de proposer à ses clients une nouvelle gamme d’audits d’optimisation liés aux frais de fonctionnement.

Financière Cambon a conseillé CGBI dans sa levée de fonds de 8 millions d'euros auprès notamment de Prado Finance. CGBI est une SSII de plus de 300 collaborateurs cotée à l'Eurolist.

Société internationale spécialisée dans le conseil technologique pour les infrastructures e-business, systèmes, réseaux et télécoms, annonce son renforcement dans le domaine de la sécurité avec l’acquisition de Cyber Networks, société de service spécialisée dans le conseil, l’intégration et l’infogérance des solutions de systèmes de sécurisation des systèmes d’information et de l’Internet.

Dans le cadre du développement de ses activités Mid Market, Sage acquiert Amalthis, société spécialisée dans la gestion interactive des Ressources Humaines. Amalthis est le principal éditeur de logiciels français spécialisé dans le domaine de la gestion interactive des ressources humaines.

Financière Cambon a conseillé l'ensemble des actionnaires cédants parmis lesquels : IDI, Banques Populaires, Entrepreneur Ventures.

Amalthis apporte à Sage une solution performante de Portail collaboratif dédié à la gestion de la relation avec les salariés, ainsi qu’un savoir faire reconnu. Cette acquisition permet au groupe Sage de continuer à renforcer son offre à destination des entreprises du Mid Market.

« Les offres d’Amalthis en matière de services RH, de communication et de Gestion des Emplois et Carrières via un portail sécurisé, vont bénéficier de toute la force du groupe Sage en terme de R&D, et de support Marketing et Commercial afin d’être diffusées encore plus largement.», précise Jacques Lebahann – actuel Directeur Général d’Amalthis.

Financière Cambon a mené, pour le compte de Teamlog, la cession un groupe d'investisseurs (Thalès Corporate Venture, I-Source, Ixcore) de sa participation (91,9%) dans Teamlog Digital Media System, spécialisée dans les solutions logicielles pour l'industrie de la TV numérique.

TEAMLOG vient de réaliser la cession de sa participation de 91,9 % dans TEAMLOG DMS, spécialisée dans les solutions logicielles pour l'industrie de la télévision numérique, à un groupe d'investisseurs financiers (I-Source, Thalès Corporate Ventures et IXCORE) associés au management de la société. Cette filiale a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 6,7 ME pour une contribution négative au résultat d'exploitation du groupe de - 0,54 M€ (- 0,9 M€ en RNPG). Cette opération a été réalisée pour un montant de 2,5 ME en cash. Elle s'inscrit dans la continuité de la cession intervenue en octobre 2003 de la participation détenue dans la société NEOTION SAS, et dans la logique de recentrage de TEAMLOG sur son coeur de métier des services informatiques.

Financière Cambon a conduit, pour le compte de COLT Telecom, la cession de ses filiales Apogée Communications et Asthéa Ingénierie. Ces deux sociétés sont spécialisées dans l'intégration de solutions d'infrastructures et de sécurité informatique.

Financière Cambon mène avec succès cette opération de levée de fonds pour cette jeune société en plein devenir.