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Acquisition

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L'intervention proposée comprend l'ensemble des étapes aboutissant à la conclusion, dans les meilleures conditions, de l'acquisition.

Recherche de cibles

  • Détermination d'un périmètre et de critères de recherches
  • Travaux de recherche (bases de données, réseau d'affaires, ...)

Approche des cibles sélectionnées

  • Prise de contact avec les dirigeants pour s'enquérir de leur volonté de céder
  • Collecte d'informations permettant de se forger une première opinion

Organisation de rencontres de présentation

  • Présentation du projet d'acquisition
  • Etude des synergies opérationnelles

Préparation et élaboration de l'offre

  • Rédaction de la lettre d'intention
  • Négociation de ses termes

Evaluation financière

  • Mise en oeuvre d'une approche multi-critères
  • Construction d'un argumentaire de négociation

Recherche du montage optimal

  • Optimisation financière
  • Traitement du capital humain
  • Recherche, le cas échéant, du financement

Assistance à l'audit d'acquisition

  • Visite sur site
  • Coordination des travaux des auditeurs

Négociation des accords définitifs (en collaboration avec les avocats)

  • Protocole d'accord
  • Garantie de passif

CréditsFinancière Cambon - Paris - London