L'intervention proposée comprend l'ensemble des étapes aboutissant à la conclusion, dans les meilleures conditions pour vendre son entreprise:
Présentation de contreparties
- Détermination de l'approche (gré à gré, mise aux enchères, ...)
- Approche des acquéreurs potentiels. Toutes les options possibles sont
systématiquement envisagées au bénéfice du client : acquéreurs
français, étrangers, fonds d'investissements, ...
- Gestion de la confidentialité (protections contractuelles et non-contractuelles)
- Organisation de rencontres exploratoires
Production des documents supports
- Memorandum d'information, Teaser
- Lettres de procédure
- Management Presentation
Evaluation financière
- Mise en œuvre d'une approche multi-critères
- Construction d'un argumentaire de négociation
Négociation du prix
- Discussion contradictoire
- Discussion des accords préliminaires (lettre d'intention, term sheet, MoU)
Recherche du montage optimal
- Choix des modalités juridiques de cession (cession des actions, cession des actifs, ...)
- Traitement des problèmes posés par les cessions partielles, les
compléments de prix, les paiements en actions cotées/non cotées, les
crédits-vendeurs, etc.
Préparation de la data-room
- Regroupement des documents et informations
- Organisation matérielle des consultations
Négociation des accords définitifs (en collaboration avec les avocats)
- Protocole d'accord / Sale & Purchase Agreement
- Garanties conventionnelles
