Présentation de contreparties

• Détermination de l'approche (gré à gré, mise aux enchères, ...)
• Approche des acquéreurs potentiels. Toutes les options possibles sont systématiquement envisagées au bénéfice du client : acquéreurs français, étrangers, fonds d'investissements, ...
• Gestion de la confidentialité (protections contractuelles et non-contractuelles)
• Organisation de rencontres exploratoires

Production des documents supports

• Memorandum d'information, Teaser
• Lettres de procédure
• Management Presentation

Evaluation financière

• Mise en oeuvre d'une approche multi-critères
• Construction d'un argumentaire de négociation

Négociation du prix

• Discussion contradictoire
• Discussion des accords préliminaires (lettre d'intention, term sheet, MoU)

Recherche du montage optimal

• Choix des modalités juridiques de cession (cession des actions, cession des actifs, ...)
• Traitement des problèmes posés par les cessions partielles, les compléments de prix, les paiements en actions cotées/non cotées, les crédits-vendeurs, etc.

Préparation de la data-room

• Regroupement des documents et informations
• Organisation matérielle des consultations

Négociation des accords définitifs (en collaboration avec les avocats)

• Protocole d'accord / Sale & Purchase Agreement
• Garanties conventionnelles