Chronoresto, acteur incontournable sur le  marché de la restauration livrée et à emporter
Cette start-up fondée en 2008 par Charles Dunston affiche un chiffre d’affaires en croissance de +54% en 2011 et +32% en 2012. Deuxième portail Internet de France dans son domaine, chronoresto.fr a développé une offre multicanal – solutions pour Internet fixe, mobile, tablettes, TV connectée – permettant de commander un repas auprès des restaurants référencés à proximité, parmi les 800 établissements partenaires en France.
Charles Dunston, à la suite d’un process de cession international et fortement concurrentiel organisé par la banque d’affaire Financière Cambon, a choisi de se rapprocher d’un groupe de premier plan capable de soutenir sa croissance.

PagesJaunes Groupe complète son écosystème d’offres digitales pour les restaurants
Proposant déjà pour le marché de la restauration des services de marketing digital tels que la création de sites Internet et mobiles, de pages fan Facebook ou de vidéos, PagesJaunes Groupe enrichit ses offres avec la solution Chronoresto, nouvel accélérateur de business pour les professionnels du secteur. Chronoresto bénéficiera quant à lui d’un apport de commandes en devenant visible sur l’ensemble des médias pertinents du Groupe (pagesjaunes.fr, mappy.com, applications mobiles). Par ailleurs, la force commerciale locale de PagesJaunes Groupe permettra au site Chronoresto de développer son audience et son activité en région.

Une expérience utilisateur enrichie avec la commande de repas sur internet
En intégrant Chronoresto, PagesJaunes Groupe offrira un nouvel usage transactionnel à ses utilisateurs, à partir de ses différents médias web et mobile. Les internautes et mobinautes qui recherchent un restaurant sur pagesjaunes.fr, sur les applications mobiles, ou encore sur mappy.com, pourront cliquer sur un bouton « commander » et passer directement à un acte d’achat, enrichissant ainsi leur expérience utilisateur. C’est désormais une offre complète adaptée aux nouvelles tendances de consommation « SOLOMO » que le Groupe propose dans l’univers de la restauration : de la recherche de bonnes adresses à la commande en ligne, en passant par la consultation des avis ou l’organisation de dîners entre amis. Une étape de plus après le développement de Rest’Oh!, une application mobile devenue référente en matière de recherche de restaurants autour de soi avec plus de 100 000 téléchargements en 2 mois.

« Le marché de la restauration sur Internet est au cœur de nos priorités stratégiques. Nous sommes offensifs sur ce secteur et avons montré avec le développement de services dédiés - l’appli Rest’Oh! et les pages fan Facebook, par exemple - que nous avions toute la capacité d’innovation nécessaire pour gagner des parts de marché sur cette verticale. Avec l’acquisition de Chronoresto, nous franchissons une étape supplémentaire avec pour ambition de devenir l’acteur incontournable du secteur. Nous sommes très heureux de l’arrivée dans notre Groupe de l’équipe de Chronoresto et sommes confiants en notre capacité à conquérir de nouveaux clients et une nouvelle audience », explique Jean-Pierre Remy, Président directeur général de PagesJaunes Groupe.

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Depuis 2007, 3mundi facilite l’organisation des déplacements professionnels et optimise les achats de voyages d’affaires. En moins de 5 ans d’existence, 3mundi est devenu la plus importante alternative aux réseaux traditionnels. L’entreprise conjugue outils technologiques performants et expertise métier pour répondre aux nouvelles exigences des entreprises (conseil, optimisation et autonomie).

Présent en France et en Suisse, 3mundi emploie quarante personnes pour répondre aux besoins de ses 350 clients. Fort d’un rythme de signature de nouveaux contrats en accélération constante, 3mundi a enregistré sur les dernières années la plus forte croissance du marché (supérieure à 100%). L’année 2012 s’annonce aussi dynamique que les précédentes grâce à l’ouverture de nouveaux sites en Europe et des acquisitions ciblées.

Afin d’accompagner cette croissance, 3mundi a souhaité accueillir dans son capital un acteur de premier plan. Cette levée de fonds de 2,1 m€ auprès du Groupe Turenne Capital via les FIP gérés par Turenne Capital Partenaires et Nord Capital Partenaires, et organisée par Financière Cambon, permettra à ses dirigeants d’accélérer leur stratégie de croissance internationale.

“Cette augmentation de capital nous donne les moyens de notre ambition : être une alternative incontournable aux grands réseaux intégrés” déclarent Simon Renaud et Jordy Staelen dirigeants de 3mundi. “Nous accélérons le recrutement des meilleurs experts du voyage d’affaires et souhaitons consolider notre avance technologique". François Picarle et Alexis de Maisonneuve de Turenne Capital, ajoutent “Un acteur du voyage d’affaires avec une telle croissance est un phénomène assez rare pour attirer l’attention. Le service proposé par 3mundi répond parfaitement aux attentes du marché : gérer les déplacements professionnels à moindre coût tout en assurant une qualité de service optimale. Étant donné le dynamisme de ses dirigeants et de ses équipes, nous sommes très confiants quant à la capacité de 3mundi à devenir l’acteur de référence du voyage d’affaires”

L’activité d’Infogérance d’APX (Services de proximité et d’infogérance) est complémentaire de celle de SPIE Infoservices, filiale de SPIE Communications. Proche de ses clients (Grands comptes et Administrations), la société opère à partir de quatre grands centres de services : Helpdesk à Rungis (94) et à Lyon (69), services à distance à Echirolles (38) et logistique à Herblay (95). Elle emploie 1 030 collaborateurs et a réalisé, en 2011, un chiffre d’affaires de 58 millions d’euros.

« En s’appuyant sur ses valeurs de proximité, de performance et de responsabilité au service de ses clients entreprises et collectivités, SPIE Communications s’affirme comme l’un des leaders des systèmes de communications et des infrastructures informatiques distribuées. Grâce à l’acquisition de la filiale d’infogérance d’APX, SPIE Communications occupera une position de plus en plus forte sur ce marché avec une maîtrise complète du dispositif allant de l’espace de travail aux infrastructures des datacenters, en englobant l’ensemble des réseaux IP. A la clé, une accélération de la mise en œuvre de notre stratégie vers une société globale de services IT et une démultiplication de nos offres de service », déclare Gilles Brazey, directeur général de SPIE Communications.

« Issue en 2006 de la fusion des activités d’Infogérance d’APX et de Getronics, cette activité n’a cessé de croître en gagnant chaque année de prestigieuses nouvelles références », précise Noël Saille, président-directeur général du groupe APX, « Nos collaborateurs ont toujours su être au service de nos clients en sachant innover et développer leur savoir-faire. L’adossement au groupe SPIE de notre filiale spécialisée en Infogérance, est la garantie de l’anticipation des nouveaux besoins de nos clients et de la poursuite durable de sa croissance ».

Cette opération, menée par Financière Cambon, devrait être finalisée avant la fin du mois d'Août.

Infinancials est un acteur majeur de l’évaluation d’entreprises et la recherche d’actions. La base de données proposée et les outils associés font d’Infinancials une solution incontournable pour les professionnels de la finance d’entreprise, de la gestion d’actifs, de la banque privée et des fonds d’investissements. La complémentarité entre un ensemble de données, aussi fiables que précises concernant plus de 80 000 sociétés cotées, et des outils d’analyse et de modélisation performants confère à Infinancials un statut de leader de son secteur.

Selon Kristian Nesbak, Président Directeur Général d’Infront, « Les clients d’Infront bénéficient depuis plusieurs années de la qualité des outils de valorisation mis à leur disposition par Infinancials. Nous allons continuer à développer Infinancials pour en faire une solution ouverte à tous les professionnels de la finance, accessible à travers le terminal Infront, via Internet ou via d’autres plateformes. »

Vincent Nahum, Président Directeur Général d’Infinancials, déclare que « cette opération est une très bonne nouvelle pour les clients d’Infinancials S.A. qui bénéficieront d’un enrichissement de la base de données, d’un développement rapide du service et de bien d’autres synergies. Notre expertise et notre technologie complètent parfaitement le savoir-faire d’Infront. Par ailleurs, le bureau parisien d’Infinancials devient de facto un des principaux centres de R&D du groupe. »

Créée en 2006 par deux entrepreneurs faisant référence, Hervé Corlay dans la réduction de coûts et Bruno Rougier dans les dépenses de communication, Lynx s’appuie sur sa spécialisation pour apporter un haut niveau de valeur ajoutée. Bénéficiant d’une demande soutenue dans un domaine où il n’existe quasiment pas d’offre alternative, la Société connaît une croissance annuelle moyenne de l’ordre de 30% sur les 3 dernières années, qu’elle entend maintenir à terme. Sa reconnaissance sur le secteur de la distribution, l’élargissement permanent de son offre et ses récentes percées dans d’autres secteurs lui offrent de multiples opportunités.

Cette opération, structurée par Financière Cambon, concrétise la volonté des managers de réaliser une partie de leur patrimoine et d’offrir une liquidité à UFG-Siparex, entré au capital début 2010 à hauteur de 25%. Le financement de l’opération s’effectue par la levée d’une nouvelle dette senior (BNP Paribas, LCL et Banque Populaire Rive de Paris) et par apport en numéraire au capital de la Société.

« Lynx est doté d'un très bon savoir faire sur son métier de conseil en optimisation des budgets communication et de marketing, un business acyclique, ainsi que d'une équipe de management solide et de haut niveau. Nous attendons une croissance sur son domaine historique ainsi qu'une diversification vers les frais généraux (IT, Télécoms…), qui devrait lui permettre de doubler son activité au cours des quatre prochaines années. », souligne Michel Deprez, président du directoire d'UI Gestion.

UI Gestion a été retenu au terme d’un processus de consultation ciblé auprès de six fonds d’investissement, dont trois ont remis une offre. Le nouveau partenaire de Lynx a su rapidement cerner l'activité et les qualités des entrepreneurs de cette société très rentable.

Suite à l’entrée de CM CIC Développement dans son capital au mois d’octobre 2010 et à l'acquisition de SART Assurances et du Groupe Solyas en avril et septembre 2011, Axelliance Groupe poursuit sa stratégie de développement avec l’annonce d’une levée de fonds auprès de Turenne Capital, société de gestion indépendante agréée par l’AMF et spécialisée depuis plus de 10 ans dans l’accompagnement en fonds propres des sociétés de croissance.

L’entrée de ce nouvel investisseur permet à Axelliance Groupe de renforcer ses fonds propres afin de poursuivre une stratégie de croissance externe soutenue déjà amorcée avec l’acquisition de huit structures spécialisées en cinq ans.

Avec un chiffre d’affaires de 15 M€, plus de 130 M€ de primes collectées et une croissance de plus de 47%, Axelliance Groupe qui figure déjà parmi les 20 premiers courtiers français a l’ambition de doubler de taille à l’horizon 2015 et de devenir l’un des 10 meilleurs intervenants du secteur des intermédiaires d’assurance en France.

Le modèle de monétisation des contenus premium inventé par BeeAd va pouvoir bénéficier de la forte présence d’Ebuzzing en Europe (avec des bureaux en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Luxembourg et en Suisse). BeeAd bénéficiera également d’un réseau de 90 pays au sein desquels Ebuzzing diffuse déjà les vidéos publicitaires de ses clients.

BeeAd, qui devient une Business Unit du Groupe Ebuzzing, continuera de se développer sous sa propre marque en Europe. Le site leader  de téléchargement légal et gratuit de musique www.beezik.com, ainsi que WeSpread, le spécialiste des formats publicitaires innovants vendus à la performance, font également partie de l'accord avec Ebuzzing.

Jean Canzoneri, PDG et co-fondateur de BeeAd, explique: "Ebuzzing nous apporte une véritable rampe de lancement pour exporter notre modèle publicitaire unique dans toute l'Europe. Les co-fondateurs de BeeAd et moi-même sommes très enthousiastes à la perspective de mettre notre savoir-faire au service des annonceurs pan-européens, en bâtissant un réseau d'éditeurs de dimension continentale."

Porté par le dynamisme du secteur, le nouveau Groupe réalisera un chiffre d'affaires de 40 millions d’euros dès cette année et envisage de le doubler d’ici un an. Le marché européen de la publicité vidéo en ligne pesait 1 milliard d’euros en 2011.

Pour Pierre Chappaz, PDG du Groupe Ebuzzing, "la publicité vidéo sur Internet est devenue un élément incontournable du plan média grâce à des offres adaptées telles que BeeAd. A terme, le modèle de monétisation d'Internet va se rapprocher de celui de la télévision, mais avec les capacités de ciblage et d'engagement propres à Internet en plus. Avec cette opération, nous renforçons notre position de leader européen dans ce secteur. "

FASTMAG Group (www.fastmag.fr) édite une suite logicielle à destination du commerce spécialisé et en particulier de l’habillement. Cette suite, basée sur une technologie « full web » et temps réel, comprend principalement quatre modules : gestion de l’activité des magasins, gestion de la production, gestion et création de sites e-commerce, et gestion commerciale et comptable pour les grossistes, importateurs et centrales d’achats.

FASTMAG Group est une société en forte croissance, qui a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 3,9 M € avec un effectif de 27 personnes.

Le Président fondateur, Serge Chelli, souhaitait doter FASTMAG Group d’un actionnaire financier de référence à même de l’accompagner dans son développement en France et à l’international.

Acteur français de référence en matière de conseil IT et d’infogérance informatique, Consort Group réorganise son capital. L’opération de LBO secondaire permet au management, déjà majoritaire, de se hisser à 70% du capital. Les partenaires historiques, Naxicap Partners et AXA Private Equity renouvellent leur confiance et investissent, à nouveau, de façon significative. Ils sont rejoints par un nouvel investisseur, EPF Partners.

Le financement de cette opération s’effectue par la levée d’une nouvelle dette senior et par apport en numéraire au capital de la société. Avec cette opération, le groupe atteint avec un an d’avance les objectifs qu’il s’était fixé dans le cadre de son plan d’affaires défini en 2007. En 2011, le chiffre d’affaires a été de 104 millions d’euros, en croissance de 28% par rapport à 2010. Consort NT est un des leaders du marché avec un taux de croissance annuel moyen de 20% sur les 4 derniers exercices. L’effectif atteint désormais plus de 1 600 collaborateurs. « Cette opération mobilise désormais nos équipes autour d’un plan de développement dont l’objectif est d’atteindre 200 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2016 » déclare Jason Guez, Président de Consort NT qu’il contrôle depuis début 2008 à la suite d’une opération de LBO qui avait également vu l’arrivée de Marc Adler, Directeur Général associé.

Partenaire de long terme de Consort NT, AXA Private Equity renforce à nouveau sa présence au capital de la société. « Nous avions accompagné Jason Guez dans son projet de développement en 2002, puis dans la nouvelle transformation initiée en 2008 avec l’arrivée de Marc Adler. Le parcours réalisé lors de chaque étape du développement du groupe est impressionnant et nous encourage à renouveler notre partenariat », déclare Laurent Foata, Responsable Innovation & Croissance chez AXA Private Equity. « Consort NT a rempli ses objectifs avec un an d’avance uniquement en croissance organique. Nous ne pouvons qu’être satisfaits », ajoute Alban Sarie, Directeur Associé chez Naxicap Partners.

Cette opération a été structurée par Financière Cambon, conseil de la société. Elle intervient à un moment où le Groupe passe dans une nouvelle ère. « Le seuil des 100m€ de chiffre d’affaires était une étape importante. Nous allons maintenant viser plus haut, d’autant que Consort NT est idéalement positionné pour tirer profit des moteurs de croissance identifiés par Syntec numérique », précise Marc Adler, par ailleurs administrateur de Syntec numérique.

Le plan de développement a séduit un nouvel investisseur, le fonds EPF Partners, qui entre au capital. David Chantepie, associé chez EPF Partners ajoute : «  Nous sommes ravis d’accompagner une société qui présente un profil associant croissance et résilience. Ses performances prouvent la grande qualité de l’équipe de management avec laquelle nous nous associons ».

Lancées par Keyrus au sein de son activité « Web Agency », ces activités d’hébergement avaient été fortement modernisées par le Groupe Keyrus en 2009 pour lui permettre de proposer, dès le début 2010, une nouvelle génération d'infrastructure "Cloud", basée sur les technologies de virtualisation et capable de rendre possible le déploiement de nouvelles offres de type "Software as a Service" et "Infrastructure as a Service". Cette évolution avait permis au groupe de figurer parmi les premiers acteurs du service à proposer et maîtriser ce type d’offres hébergées sur l’ensemble de ses métiers : e-Business, Business Intelligence, ERP/CRM pour le Mid-Market.

Les spécialistes de l’infrastructure ayant largement fait évoluer leur offre sur ces technologies devenues matures, Keyrus fait aujourd’hui le choix de concentrer ses ressources financières et managériales sur son métier de Conseil et d’intégrateur de solutions de gestion de la performance et de céder son offre d’infrastructure à la demande à un spécialiste qui devient par la même occasion son partenaire stratégique dans ce domaine.

Dans le cadre du projet de cession, il est apparu que la meilleure solution, tant pour la pérennité des activités de ‘’Keyrus Hosting Services’’ et la qualité de services à ses clients que pour les intérêts opérationnels et financiers de Keyrus, était celle proposée par ITS Integra, notamment du fait des fortes synergies techniques entre les offres et la complémentarité de la base clients.

Eric COHEN, PDG du Groupe Keyrus, commente : « Après une première étape de développement totalement internalisé de nouvelles offres en mode "Cloud" : Business Intelligence, Search, Collaboratif et ERP/CRM, et compte tenu des investissements nécessaires pour croître rapidement sur ce segment et atteindre une taille critique, il nous est apparu plus judicieux de céder ce fonds de commerce à un acteur spécialisé et reconnu dans ce domaine et de conclure avec ce dernier un partenariat stratégique qui nous permet de continuer à proposer nos solutions applicatives en mode hébergé. A cet égard, ITS Group nous semble être le partenaire idéal et les premières offres construites en commun sont de véritables succès. »

Egencia™, du groupe Expedia, Inc., annonce l’acquisition de Traveldoo,  l’un des fournisseurs français leader de plates-formes de services de voyages d'affaires Web et mobiles, à l’issu d’un processus organisé par Financière Cambon.

L’outil de réservation de voyages d’affaires de Traveldoo vient compléter l’offre intégrée d’Egencia.  La technologie intuitive et ergonomique de Traveldoo, couplée à un large contenu, répond à la stratégie d’Egencia  de fournir une solution de voyages d’affaires toujours plus pertinente.

« La technologie  et l’innovation sont au cœur de notre activité. Traveldoo est par conséquent apparu comme un prolongement naturel de notre activité, a déclaré Rob Greyber, Président d’Egencia. Cette acquisition va contribuer  à accroître la présence d’Egencia et à différencier davantage notre offre sur le marché. »

Traveldoo restera autonome et fonctionnera comme une business unit au sein d’Egencia. Les équipes Traveldoo poursuivront leur activité  avec leurs clients et partenaires de façon inchangée. L’ensemble des salariés Traveldoo continuera à travailler au sein de Traveldoo. Nabih El Aroussi, co-fondateur de Traveldoo, demeure responsable du management et de la direction stratégique de Traveldoo, en tant que Managing Director, et reporte directement à Rob Greyber.

« Rejoindre Egencia va permettre à Traveldoo d’accélérer sa croissance internationale et de bénéficier d’un soutien financier stable et solide, a commenté Nabih El Aroussi.  Nous sommes ravis d’avoir l’occasion de poursuivre notre développement avec le soutien d’Egencia et de contribuer à la croissance d’un acteur innovant du marché comme Egencia. »

Créé en 2000 en France, Traveldoo propose des solutions pour simplifier la gestion des déplacements professionnels, faciliter la vie des voyageurs et optimiser les achats de voyages. Son offre aide également les entreprises à mieux gérer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité de leurs collaborateurs. A ce jour, Traveldoo compte plus de 4000 clients dans plus de 50 pays.

L’année 2011 s’annonce aussi dynamique que les années précédentes (croissance supérieure à 100%), grâce au lancement réussi de l’activité B to B (courtier grossiste).

Afin d’accompagner cette croissance, Santiane.fr a souhaité accueillir un acteur institutionnel de premier plan et indépendant des compagnies d’assurance. Cette levée de fonds, auprès de BNP Paribas Private Equity et organisée par Financière Cambon, figure parmi les plus importantes de l’année en e-business. BNP Paribas Private Equity est un membre de BNP Paribas Investment Partners qui regroupe la majorité des activités de Private Equity pour compte de tiers. Les fonds levés seront principalement dédiés à l’investissement sur la marque Santiane.fr et au développement du réseau de courtiers partenaires.

Santiane.fr bénéficie actuellement de deux tendances de croissance forte et durable ayant un effet multiplicateur entre elles : celle du marché de l’assurance santé (amené à doubler de taille d’ici 2015) et celle de la comparaison- souscription par Internet. La dynamique actuelle et la récurrence pluri-annuelle de ses revenus permet au groupe de viser un chiffre d’affaires de 50 m€ d’ici 2013.

« Nous sommes heureux d’accueillir BNP Paris Private Equity à notre Conseil d’Administration. Son expérience des sociétés de croissance sera riche d’enseignement pour l’équipe dirigeante. La présence à notre capital d’un tel acteur constitue un soutien fort à notre plan de développement tout en préservant notre indépendance par le niveau minoritaire de sa participation » précise Christophe Courtin, Président du Groupe.

Positionné parmi les premiers sur son secteur, DevisProx permet aux particuliers de comparer en ligne les offres de professionnels dans les domaines de l’assurance, du crédit, de la gestion de patrimoine, des travaux domestiques, des services et de la défiscalisation.

Une politique de développement ambitieuse

Grâce à une levée de deux millions d’euros réalisée auprès du CM-CIC Capital Privé, DevisProx va pouvoir accélérer sa croissance et se développer sur d’autres verticaux tels que les travaux et les services à la personne. Par ailleurs DevisProx projette de se développer dès 2012 en Europe du Sud (Espagne, Portugal et Italie).

« Devisprox a su se développer en alliant forte croissance et rentabilité. Cet investissement est pour nous le moyen d’attester de notre confiance dans son management et sa stratégie de croissance tant en France qu’en Europe », déclare François Collet du CM-CIC Capital Privé.

« Fort de son succès, DevisProx dispose de tous les atouts pour atteindre ses nouveaux objectifs de développement. Nous sommes ravis du soutien de CIC pour nous accompagner au mieux dans notre croissance», explique Gérald Loobuyck, Fondateur de DevisProx.

Financière Cambon a été mandatée par Devisprox pour l’assister sur l’opération de levée de fonds.

Créé à Paris en 1998, Sushi Shop s’est développé en propre jusqu’en 2006 puis a décliné le concept en franchise, en province puis à l’international afin de répondre à une demande devenue massive à compter de 2005. Aujourd’hui présent dans 5 pays, le réseau connaît un rythme soutenu et croissant d’ouvertures : +15 en 2008, +17 en 2009, +23 en 2010, +30 prévues en 2011. Fort de ses 75 unités, le groupe bénéficie aujourd’hui d’une position de leader en Europe sur laquelle il souhaite capitaliser pour viser plus de 200 unités d’ici 2014.

Précurseur sur son marché en France puis en Belgique, Luxembourg, Italie et plus récemment en Espagne, le concept repose sur une carte de produits frais, associant créations originales (spring rolls, tulipes, …) et classiques de la cuisine japonaise, préparés à la minute et vendus 7j/7 en livraison à domicile, à emporter ou sur place.

« Cette opération permet à Sushi Shop de bénéficier d’un partenaire financier solide et ambitieux sur le long terme. Le maillage des villes de Province et le déploiement international va pouvoir s’opérer à un rythme soutenu » précise Grégory Marciano, Président du Groupe. « Nous sommes très heureux de nous associer à un fonds de cette envergure pour réaliser cette nouvelle étape ».

Naxicap Partners a été retenu au terme d’un processus de consultation d’une douzaine de fonds européens, orchestré par Financière Cambon. « Nous sommes très satisfaits d’accompagner une société présentant une telle dynamique de croissance sur un secteur en plein essor » ajoute Eric Aveillan, président du Directoire de Naxicap Partners.

Sofactory.fr évolue sur le marché du mobilier contemporain d’entrée de gamme, un marché boosté par le « jeune habitat », en forte croissance depuis 2003 (+70%), et aujourd’hui considéré comme la locomotive du marché du meuble sur Internet évalué entre 400m€ et 500m€.

Créé début 2009, le site s’est rapidement hissé parmi les leaders du marché en s’appuyant sur la double expertise de ses fondateurs : le sourcing en quantité et qualité (savoir-faire historique) et la compétence Web.

La société compte près de 40 personnes à Athis-Mons (91). Cette levée de fonds doit lui permettre d’adopter un plan de développement plus ambitieux, en amplifiant notamment ses actions web marketing, d’investir dans son outil logistique et d’étoffer sa gamme.

Michael Koskas, co-fondateur de Sofactory indique : « Seventure dispose d’une connaissance transverse des différents métiers du web, acquise en accompagnant certains fleurons du secteur. Cette connaissance des mécanismes, associée à une approche très analytique des performances, nous ont convaincus de la pertinence de faire de Seventure, un partenaire clé pour atteindre nos objectifs de croissance ».

Didier Piccino, Directeur de Participations de Seventure : « Nous sommes enthousiastes de soutenir le projet Sofactory. Le positionnement de l’offre de produits et la grande expérience de l’équipe sur toute la chaîne de valeur du meuble : choix des gammes, sourcing, commercialisation via internet, logistique, SAV, nous ont convaincus que la société avait les atouts pour se développer rapidement et devenir un acteur leader sur son segment de marché ».

Financière Cambon a été mandaté par Sofactory pour l’assister sur cette opération de levée de fonds.

Dailycall concilie une approche B2C en se positionnant comme générateur de leads entre des particuliers et des professionnels, avec des sites verticaux à l’image de lesartisansdemenageurs.fr, et une approche B2B en offrant des services de rétention et d’acquisition clients à des entreprises.

Créée fin 2009, la société a démontré sa capacité à offrir des leads qualifiés aux professionnels d’un réseau qu’elle a rapidement fédéré dans le domaine du déménagement et à conquérir plusieurs grands comptes avec une valeur ajoutée unique dans la relation clients.

La société compte près de 20 de personnes à Paris et Tel Aviv. Cette levée de fonds doit lui permettre d’amplifier ses actions marketing, d’accélérer son déploiement commercial et de développer ses services sur plusieurs verticaux métiers.

Mimesis Republic est une société informatique française de développement d'univers sociaux, créée en 2007 et présidée par Nicolas Gaume. Afin de financer le développement et le lancement de l’univers Mamba Nation qui s’adresse aux 13-25 ans, Financière Cambon a organisé une levée de fonds d’un montant de 6.5m€ souscrite auprès de DotCorp (société d’investissement de Steve et Jean-Emile Rosenblum), Jaina Capital (société d’investissement de Marc Simoncini), Kima Venture (société d’investissement de Xavier Niel et Jérémie Berrebi), Verlinvest et Artémis. La société qui compte 47 salariés avait déjà réalisé un premier tour de financement auprès d’investisseurs privés d’un montant de 5 m€.

A la croisée des réseaux sociaux, des mondes virtuels et de la vie réelle, Mamba Nation permet aux marques de tisser un lien privilégié avec les jeunes, avec notamment des opportunités de campagnes marketing inédites et reliées à Facebook. La version béta publique a été lancée en avril 2011 avec un vivier de 175.000 membres déjà inscrits. Mimesis Republic prévoit un déploiement de Mamba Nation à l’international dès 2012.

Au sein du groupe APX, cette activité de Conception et de Maintenance d’Applications Informatiques totalisait 144 collaborateurs (9% de l’effectif global) avec un Chiffre d’affaires annuel de 10 M€. Forte de 4 implantations en France sur l’axe Paris-Lyon-Marseille, elle adresse de grands clients régionaux et des comptes publics.

Cette acquisition permettra au Groupe AUSY de satisfaire à ses objectifs de développements en complétant son maillage géographique notamment en Rhône-Alpes et PACA, en acquérant des expertises sectorielles dans les secteurs Santé/Distribution/Marchés publics et en renforçant ses Centres de Services.

Cette cession de l’activité Services Applicatifs (5% du Chiffre d’Affaires), va permettre à APX de se recentrer sur ses deux cœurs de métiers liés aux Infrastructures Informatiques : le Conseil et l’Intégration technologique, les Services de Support et d’Infogérance.

« Nous n’avions qu’une part anecdotique de marché en Services Applicatifs malgré de belles références» analyse Noël Saille, PDG du groupe APX. « Nous souhaitons renforcer notre position parmi les leaders en Intégration et en Infogérance. Après cette cession, APX va accélérer le plan d’investissements stratégiques sur ces deux pôles afin de conserver son avance en innovation et compétitivité».

Conseillé par Financière Cambon sur ses opérations de croissance externe, Easyvoyage a réalisé l’acquisition de dealchecker.co.uk et FSI Travel au Royaume-Uni et celle de TravelJungle en Allemagne. Ces trois acquisitions devraient permettre à ce comparateur de prix spécialisé sur le domaine du tourisme de réaliser un volume d’affaires de 800 millions d’euros en 2011. Créé en 2000 par Jean Pierre Nadir, Easyvoyage compte en moyenne 10 millions de visiteurs uniques par an et 8 millions d’inscrits à sa newsletter. Il est maintenant présent en France, au Royaume Uni, en Allemagne, en Espagne et en Italie.

Ces opérations participent à la concentration dans le secteur de l’infomédiation et constitue une première étape dans la stratégie d’internationalisation du Groupe, qui prévoit de s’étendre, dès 2012, dans les pays scandinaves, la Hollande et la Russie.

Financière Cambon a accompagné Valtech, acteur majeur de l’e-business et des technologies agiles, dans la cession de son pôle de conseil en management Axelboss. Composée d’une quarantaine de consultants de haut niveau, cette entité intervient auprès d’une clientèle de grands comptes de tous secteurs, avec un ancrage marqué dans l’industrie, la distribution et la finance.

Cette acquisition permet au groupe Sia Conseil de renforcer de manière notable ses effectifs, les portant ainsi à près de 300 personnes, et d’ajouter 7 millions d’euros de recettes supplémentaires à son chiffre d’affaires de 38 millions d’euros. Le groupe ambitionne ainsi de devenir, avec cette opération de croissance externe, un acteur français de référence à envergure européenne dans le domaine du conseil.
Cette cession permet à Valtech de se recentrer sur son cœur de métier, notamment les domaines de l’e-business et des solutions digitales. Elle s’inscrit dans le plan stratégique défini par la nouvelle équipe de direction mise en place en mars 2010, suite à l’OPA menée par SiegCo et orchestrée par Financière Cambon.

Lancé en 2006, Showroomprive.com est né de la rencontre entre Thierry Petit, entrepreneur et spécialiste du média Internet et David Dayan, entrepreneur reconnu dans le métier du déstockage et de la vente privée offline. Seulement trois ans après son lancement, Showroomprive.com a réussi à se positionner en numéro 2 des sites de ventes privées en ligne avec 3 millions de membres et 75 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2009. L'objectif 2010 est de réaliser un chiffre d'affaires de 140 millions d’euros pour 6 millions de membres. 

Accel Partners, 1er fonds d’investissement dans les secteurs de l’Internet et des Nouvelles Technologies, a été retenu à l'issue d'un process compétitif pour son approche visionnaire et ses références dans l'accompagnement d'entreprises Internet à l'échelle internationale, parmi lesquelles Facebook ou Groupon. La prise de participation minoritaire d’Accel Partners dans le capital de Showroomprive.com témoigne d’une volonté de constituer un acteur majeur du e-commerce en Europe.

CDC Entreprises, qui intervient pour le compte du FSI, et Oddo Asset Management, pour le compte des FCPI et FIP qu’elle gère, annoncent leur entrée au capital du groupe Nexway, acteur majeur de l’e-commerce digital pour le jeu et le logiciel, pour un montant de 14 millions d’euros (respectivement 8 M€ et 6 M€). Cette opération d’un montant global de 18,4 millions d’euros, orchestrée par Financière Cambon, est réalisée en co-investissement avec les investisseurs historiques du groupe : Turenne Capital, XAnge et CM-CIC Capital Privé. Elle permettra à Nexway d’accélérer sa prise de position sur les marchés internationaux.

Nexway offre au consommateur final l’achat en ligne de jeux et de logiciels sur les sites de ses clients éditeurs ou studios de développement (comme Microsoft, Ubisoft, Kaspersky) et distributeurs (Dell, Carrefour, T-Online, El Corte Inglés). Ses clients bénéficient également de conseils et de services afin d’adresser au mieux ces nouveaux marchés de la distribution digitale et suivant de nouveaux modèles de consommation (Buy & Download, Free to Buy, Item Selling, etc.). Nexway vient d’être sélectionné parmi les 25 entreprises françaises concourant pour les European Business Awards™. Grâce à cette levée de fonds, Nexway se dote des moyens nécessaires pour accompagner ses clients de façon plus complète et mondialisée, tout en montant une offre répondant à l’attente de ses clients éditeurs de jeux et logiciels et qui correspond aux grandes tendances du marché que sont le SaaS, le Cloud Computing, les réseaux sociaux, la convergence mobile/PC, etc.

Financière Cambon a conduit le processus de cession de Subventium, acteur de référence du financement de l'innovation en France, à GSM Consulting, l'un des principaux acteurs français du conseil opérationnel en réduction de coûts (23 millions d’euros de chiffre d’affaires au 30 juin 2010 pour 200 collaborateurs).

Subventium est l'acteur français leader en matière de recherche de Crédit d'Impôt Recherche pour les PME. Le cabinet est le 1er partenaire de la profession comptable en la matière.

GSM Consulting appuiera le développement de son pôle Financement de l'Innovation (un tiers de son chiffre d'affaires) sur Subventium. Ses deux dirigeants, Laurent Scheinfeld et Philippe Lapidus, prennent la direction de ce pôle tant en France qu'à l'international.

Divalto, l’éditeur d’ERP pour PME-PMI, acquiert le pionnier des logiciels de gestion en mode SaaS dont le principal actionnaire était le fonds d’investissement Seventure, associé au management.

Créée en 2004 par Philippe Amand (cofondateur et ex-Directeur Général de Ciel ® revendu au Groupe Sage ®), Idylis commercialise des logiciels de comptabilité, de paye et de gestion en mode SaaS destinés aux TPE, aux PME et aux experts-comptables. Les logiciels de gestion idylis répondent aux exigences classiques - richesse fonctionnelle, simplicité d'utilisation - mais également à des besoins très modernes : travail collaboratif, partage des données, travail à distance. Idylis compte 2500 sociétés clientes abonnées et 6000 utilisateurs.

Créée en 1982, le Groupe Divalto, spécialiste de la gestion des PME/PMI accompagne plus de 11.000 entreprises dans près de 300 secteurs d'activité (négoce, industrie ou services) et a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 9,9 millions d’euros. Plus de 150 partenaires distribuent ses progiciels sur l'ensemble du territoire.

Lynx Conseil ouvre un quart de son capital à UFG Private Equity. L'investisseur, qui s'est dernièrement rapproché de Siparex, investit en capital et en obligations convertibles dans ce conseil spécialisé dans l'optimisation des process et des budgets de communication des entreprises. Depuis sa création en 2006, la société qui se rémunère en fonction des résultats obtenus a enregistré une très belle progression : 4,1 M€ de chiffre d'affaires en 2009, en croissance de 35 %, pour 1 M€ de résultat.

Cette opération, conseillée par Financière Cambon, permet aux actionnaires de réaliser une opération patrimoniale et de rembourser un crédit vendeur de 1,1 M€ conclu à l'occasion de la sortie d'un des actionnaires fondateurs, Pablo Goulemot, en 2009. Basée à Paris avec une trentaine de salariés, la société réunit aujourd'hui trois managers experts en réduction des coûts qui conservent 75 % du capital.

Resto’In est le principal portail de livraison de plats de restaurants à domicile en France et Belgique, référençant plus de 100 établissements moyen et haut de gamme. Lancé en 2006, le service proposé aux entreprises et particuliers permet de commander les plats inscrits à la carte des établissements et être livré en 45 minutes.

Le plan de développement de l’entreprise prévoit l’ouverture de nouvelles villes en France et le déploiement en Europe. Cela s’est récemment concrétisé par l’ouverture de Lyon et l’acquisition d’Eatingdesk à Bruxelles, leader du marché belge. Afin d’accompagner cette stratégie, les deux fondateurs, Pilar Granell et Clément Benoit, ont souhaité trouver un partenaire financier partageant cette vision. C’est dans ce contexte que Financière Cambon a mené un process de levée de fonds qui a abouti avec NextStage.

Turenne Capital, à travers les FIP Hexagone Croissance 2 et Hexagone Croissance 3, accompagné de Centre Ouest Expansion, société d’investissement du Crédit Agricole Centre Ouest conseillée par Carvest, ont investi 1,1 M€ pour développer les activités de Weekendtour, spécialiste français du coffret séjour tout compris élaboré avec les comités et offices de tourisme locaux.

Cette opération consiste à accompagner la forte croissance de Weekendtour. La société a développé une offre de courts séjours thématiques, vendus sous forme de coffrets cadeaux, distribués en Grande Distribution, sur Internet et en Comités d’Entreprise. Basée à Luant, dans la région Centre, Weekendtour a été créée en 2006 par Alexis Vervelle et Alexandre Richard. La société s’est développée depuis 3 ans autour d’un partenariat fort avec les Comités et Offices de tourisme locaux, ainsi qu’avec différents labels (Gîte de France, Bienvenue à la Ferme et Tables et Auberges de France). L’offre est de ce fait constituée sur la saison en cours de plus de 850 séjours (hébergements et activités), à travers 16 coffrets et autour de quatre thèmes : Gastronomie, Nature & Evasion, Culture et Chambres d’hôtes. La société, titulaire d’une licence d’agence de voyage, a mis dès sa création l’accent sur la qualité des séjours proposés et la garantie de disponibilité. Elle prévoit de réaliser, en 2009, un volume d’affaires d’environ 2,5 M€ en progression de plus de 100 % par rapport à 2008.

SiegCo est une société de droit belge codétenue par Verlinvest, Sebastian Lombardo et Laurent Schwarz, associant ainsi la réputation et le soutien financier d’une holding familiale de participations industrielles, l’expérience managériale et la vision stratégique de deux entrepreneurs reconnu dans les secteurs de l’informatique et de l’Internet. SiegCo a souhaité prendre le contrôle de Valtech, acteur majeur de l'e-business et des technologies agiles, en proposant à l’ensemble des actionnaires d’apporter leurs titres à l’offre contre un montant en numéraire de 0,44 euros par action (offre en surenchère).

Valtech dispose de nombreux atouts (la qualité et la compétence de ses équipes, un portefeuille diversifié de clients, une marque forte) qui peuvent être fortement exploités en dotant la société d’un actionnariat de référence, en mobilisant les équipes autour d’un projet d’entreprise global et en lui octroyant des moyens financiers supplémentaires. Sur ces bases, SiegCo souhaite faire de Valtech un leader de l’e-business et des solutions digitales.

Financière Cambon est intervenu en amont afin de conseiller SiegCo dans la structuration de l’opération (première OPA inamicale sur une SSII en France), puis tout au long du process sur la stratégie à mettre en place et la négociation des termes de l’offre avec Valtech.

L'ensemble de la documentation relative à cette opération est disponible sur le site www.siegco.be

Financière Cambon a organisé l'opération de levée de fonds d'INDOM auprès d'AXA Private Equity. Le but de cette opération étant d'accompagner la croissance de la société et de saisir toute opportunité de croissance externe.

INDOM est le principal registrar français pour les entreprises, offrant une gamme complète de services pour l’optimisation, la gestion et la sécurisation de leurs noms de domaines.

Détenue par ses fondateurs, la société connaît une croissance soutenue depuis 2004 et une rentabilité positive depuis sa création en 1999. Ses équipes sont composées de 40 spécialistes du nom de domaine - juristes, conseils en marketing Internet, administrateurs réseaux et ingénieurs - installés au siège social à Paris et à Strasbourg.

Dirigée par Pierre Berecz et Stéphane Van Gelder, la société dispose de plus de 20 000 clients dont 40% sont des sociétés du CAC 40. En 2008, Indom a affiché 7 M€ de chiffre d’affaires, en croissance de 25% chaque année depuis 2005.

Créée en 2001 par deux "X", Hervé Tanguy et Edouard Lesieur, Ykems intervient dans les domaines de la stratégie et de l'analyse concurrentielle, du business modeling et de l'optimisation de la supply chain dans tous les secteurs d'activité, avec une forte présence dans l'industrie des produits de base et l'agroalimentaire. La société applique les dernières recherches en matière d'économie managériale aux problématiques stratégiques de nombreux grands comptes en France et à l'international.

La PME parisienne réalise environ 5 M€ de chiffres d'affaires pour une forte rentabilité.

Financière Cambon a conduit cette opération de rapprochement auprès de Beijaflore. Dirigé et fondé en 2000 par Guy-Hubert Bourgeois - pour rappel, déjà co-fondateur de Devoteam - le conseil en performance et management, qui a notamment une expertise dans les télécoms, réalise 85 M€ de chiffre d'affaires (contre 77 M€ en 2007 et 60 M€ en 2006) et emploie plus de 850 personnes. 

Blue Consulting est une SSII créée en 1999. Elle réalise, en 2008, 15 m€ de chiffre d'affaires et emploie plus de 150 personnes.

Financière Cambon a mené cette opération d'ouverture de capital qui permet à la société (www.blueconsulting.fr) de bénéficier d'un partenaire financier susceptible de l'accompagner dans ses opérations de croissance externe tout en permettant aux dirigeants de réaliser une opération patrimoniale. Dans le cadre de cette transaction, Financière Cambon a également été en charge de la levée du financement bancaire.

Basée à Sophia-Antipolis, Axylog est une SSII de 70 ingénieurs spécialisée dans le domaine de la microélectronique. Son portefeuille est composé de grands comptes tels que tels Texas Instruments, Infineon ou Amadeus.

Financière Cambon a conseillé les actionnaires de la Société dans sa cession auprès du Groupe Ausy.

Ce dernier réalise ainsi sa deuxième acquisition significative dans le Sud Est.

assurOne (www.assurone.com) est une société de courtage d’assurances spécialisée dans la conception et la distribution par Internet de produits d’assurances aux particuliers. Créée en 2004 par Ludovic Dumont, Jeremy Garamond et  Hubert Saltiel, la société travaille avec les plus grands assureurs du marché. assurOne est le seul courtier d’assurance en France à proposer un service entièrement accessible et pilotable par Internet, depuis la tarification, la souscription et la gestion du contrat jusqu’à la déclaration et la gestion des sinistres. C’est ainsi que 100% des clients d’assurOne ont la possibilité de gérer totalement leurs contrats, réaliser des avenants et imprimer leur carte verte via Internet.

Financière Cambon réalise une double opération : la levée de fonds auprès de CDC Entreprises, Seventure et Philippe Louis-Dreyfus et l'acquisition de Distind, dont la marque commerciale est Netvox. L'objectif de cette opération est de permettre à assurOne de s'imposer durablement comme le courtier d'assurances leader sur Internet.

Financière Cambon a accompagné le groupe Teleca (2 000 personnes dans 11 pays – CA de 140m€) dans la cession de sa filiale française basée à Rennes. Cette dernière, spécialisée dans le développement d’applications embarquées temps réel pour mobile s’est adossée au groupe AFD Technologies. Cette opération permet à AFD Technologies d’étendre sa présence en Bretagne et se doter de compétences pointues dans l’univers du mobile, pour ses clients constructeurs et opérateurs.

Fondée en 2003 et située à Paris, Techviz (www.techviz.com) développe et distribue une gamme de solutions logiciels accélérant l’affichage en temps réel de données 3D complexes et permettant de visualiser en mode multi-écran tous types d’applications.

Financière Cambon a mené un processus de levée de fonds pour TechViz conclu avec Alto Invest et IDF Capital. Cet investissement permet à TechViz d’intensifier son développement commercial en France et à l’international.

Financière Cambon a mené le process M&A à l'échelle internationale pour aboutir à cette cession auprès de Autodesk, leader mondial des éditeurs de logiciels de conception et de création numérique sur PC (>5000 personnes, chiffre d’affaires de 2.2b$ en 2007).

REALVIZ ( is a leading developer of image-based creation software, headquartered in Sophia Antipolis, France, with satellite sales offices in Los Angeles, U.S.A., London, England and Paris, France. REALVIZ develops a suite of mage-based content creation solutions for the film, broadcast, gaming, digital imaging, architecture and Internet communities. Derived from years of research efforts at the renowned INRIA Lab in France, the Company's applications enable 2D and 3D artists to easily tackle complex digital imaging projects.

Financière Cambon a accompagné Consort NT (Euronext Paris : MLCNT www.consort.com), société de conseil et d’intégration IT, acteur de référence de l’infogérance sélective, dans la réalisation d'une opération de LMBO menée par son management en association avec Naxicap Partners et AXA Private Equity. Naxicap Partners et AXA Private Equity ont été convaincus par les fondamentaux de Consort NT et entendent accompagner le développement de la société qui passera par la réalisation d’acquisitions ciblées et relutives.

Créée en 1992, Consort NT est une SSII qui propose des prestations de Conseil, d’Intégration de Systèmes et d’Infogérance aux grands donneurs d’ordre aussi bien dans l’industrie et le service que dans la banque et l’assurance. Par son esprit d’innovation et sa culture de l’engagement, Consort NT est l’un des principaux acteurs nationaux dans l’infogérance sélective. Au 31 décembre 2007, le groupe comptait 770 salariés et a réalisé un chiffre d’affaires proche de 50 M€. La culture de l’innovation du Groupe est matérialisée par la qualification de « Société Innovante » décernée par OSEO qui permet à Consort NT de se lancer aux côtés de ses clients sur des marchés porteurs et nouveaux.

Jason Guez, Président du Directoire de Consort NT devient actionnaire majoritaire de Consort Group. Il est accompagné dans cette opération par les principaux managers de la Société dont Marc Adler, Directeur Général. « Cette opération répond à un double objectif : fédérer une équipe de managers actionnaires autour d’un projet commun et se doter de moyens financiers supplémentaires afin d’exécuter un plan de développement ambitieux qui vise à atteindre un chiffre d’affaires de 100 M€ à fin 2012 », déclare Jason Guez. Ensemble, l’équipe de direction détient désormais 58% du groupe.

Acteur 100% online, Welcome Office a dépassé les 7 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2007 et vise les 10 millions d’euros en 2008. Welcome Office profitera des plateformeslogistiques de RAJA pour ouvrir à l’international son activité et ainsi se développer dans les pays où le groupe est présent. L’opération permet à RAJA d’étoffer son offre produits et surtout de bénéficier du savoir faire marketing et technologique on-line de Welcome Office. Le groupe entend ainsi accélérer sa présence sur Internet où il a réalisé l’an dernier 10% de son chiffre d’affaires et envisage à horizon 2010 à atteindre plus de 25% de ses ventes en ligne.

Financière Cambon a conduit ce processus de cession pour le compte des actionnaires de Welcome Office : les fondateurs, les business angels et le fonds d'investissement LA Finances.

Anyware Technologies a été créée en 2000 par Ludovic Le Moan et a connu une croissance rapide (CA : 5m€) supportée par plusieurs fonds de capital risque (IRDI, SOCRI et Seventure). Au travers de cette acquisition, Wavecom (Paris: AVM - NASDAQ: WVCM) entend établir une plate-forme unique et radicalement novatrice pour le marché M2M, permettant aux clients de connecter indifféremment tout type d’équipements à leurs systèmes d’informations au travers d’applications M2M sans fil.

Créée en 2005, Agorad est la première agence média interactive indépendante (TNS Secodip, sept. 2007). Forte d’une expertise en conseil stratégique, en achat d’espaces sur Internet, en liens sponsorisés et en marketing à la performance, Agorad accompagne avec succès des acteurs majeurs du e-commerce dont 3 Suisses, Intermarché, Monabanq, Daniel Jouvance, Kiabi, Becquet, Cofidis ou Yves Rocher.

Financière Cambon a conseillé ses fondateurs Dimitri Ducourtieux et Michaël Amar dans cette opération de cession.

Agorad constitue par cette acquisition le nouveau pôle média du groupe Referencement.com.

GFI a acquis 100% des actions du Groupe BTD payé intégralement en numéraire. L’acquisition est financée par un emprunt moyen terme de 30M€, le solde étant  assuré par les ressources propres de GFI Informatique. Financière Cambon a conseillé les actionnaires de BTD dans cette opération.

En 2006, le Groupe GFI Informatique a réalisé un chiffre d'affaires de 633,1 millions d'euros et compte plus de 8000 collaborateurs. Le Groupe compte plus de 40 agences en France et 9 implantations en Europe du Sud, Europe du Nord, Maroc et Canada.

Groupe BTD (CA 2006 : 54 millions d'euros ; 700 professionnels) est une société de service informatique créée en 1981, disposant d'une forte position sur le marché français notamment dans le secteur de la banque-finance-assurance. Au delà d'une simple logique de concentration sectorielle, l'intérêt de GFI Informatique était également motivé par les expertises horizontales à forte valeur ajoutée que Groupe BTD avait développées.

Par cette acquisition, le groupe Sage renforce son leadership en France dans le domaine du CRM. KDP Informatique offre à Sage la plus importante base installée du marché du CRM en France.

KDP Informatique était détenue par ses dirigeants fondateurs et par Axa Private Equity. Financière Cambon a mené le processus de cession pour le compte de l'ensemble des actionnaires. 

Financière Cambon a conduit le processus de cession d'Alphaméga (CA : 10 m€), privileged partner HP spécialisé dans les solutions de serveur et de stockage, à Cheops Technology, acteur en forte croissance récemment introduit en bourse. Absys Cyborg (Groupe Keyrus) avait hérité de cette activité en 2005 au moment de l'acquisition du groupe Alpha Technologies dont faisait partie Alphaméga. N'étant pas dans son coeur de métier, le groupe a décidé début 2007 de céder cette activité et de confier, à cet effet, un mandat à Financière Cambon. En procédant à l'acquisition d'Alphaméga, Cheops Technology accroît son poids sur le marché et renforce significativement son implantation sur Paris.

Financière Cambon mène avec succès l'opération d'acquisition d'Autoreflex.com, l'un des principaux sites français d'annonces automobiles.

Financière Cambon a conduit la cession d'Aequalis à Ausy. Forte de 150 collaborateurs pour un CA 2006 de 12 millions d'euros, Aequalis est l'une des principales sociétés d'ingénierie informatique de la région Sud-Est. Cette acquisition permet au Groupe Ausy de se renforcer significativement sur cette région et d'enrichir ses compétences dans les domaines des infrastructures et de la sécurité informatique.

Le Groupe CELLA, société française de services informatiques, annonce l’acquisition de NESSEL, société de conseil et d’ingénierie informatique spécialisée dans le domaine bancaire. Cette opération permet au Groupe CELLA (CA de l'ordre de 30 m€) de renforcer sa présence auprès des grands comptes du secteur Financier et d’étoffer son offre Nouvelles Technologies.

Financière Cambon a été mandaté par les actionnaires de NESSEL pour les assister dans leur opération de cession.

Fondée en 1990, NESSEL est société de conseil et d’ingénierie informatique spécialisée dans le domaine bancaire. Fort de 60 consultants, NESSEL est référencée auprès des principaux grands comptes français du domaine bancaire. La Société a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de 7m€ sur l’exercice 2006 et affiche une croissance de plus de 10%

Financière Cambon a structuré une opération d'OBO (Owner Buy Out) sur le capital de la société Data Concept Informatique (DCI). Cette opération patrimoniale à effet de levier permet l'entrée minoritaire (38%) du fonds EPF Partners au capital de cette société.

DCI est l'un des principaux intégrateurs français de solutions d'infrastructures convergentes voix-données. Son offre couvre l'ensemble des domaines-clefs des infrastructures IP : Système, Réseau, Sécurité, VoIP. Les solutions fournies se fondent sur les technologies d'éditeurs et de constructeurs mondialement reconnus : Mc Afee, Avaya, Fortinet, Checkpoint, etc...

Financière Cambon a mené une opération de LBO et de levée de fonds sur le capital de Easyvoyage. Le montant total investi s'élève à 9 millions d'euros. Natixis, via ses fonds Spef LBO et Seventure, entrent au capital accompagnés de Jacques Maillot, fondateur de Nouvelles Frontières et Francis Reversé, fondateur de Degriftour.

Easyvoyage est le premier portail éditorial consacré au voyage sur Internet avec intermédiation marchande.

Financière Cambon a organisé l'opération de rapprochement de Projipe auprès du Groupe Aubay. Projipe est l'un des principaux groupes de conseil et d'ingénierie français spécialisés dans le secteur financier (banques et assurances). Cette opération permet à Aubay d'intégrer le Top 15 des SSII françaises avec un effectif de près de 2000 personnes.

Fort de 280 collaborateurs répartis sur 7 implantations, Groupe Diwan, coté sur Alternext, est un intégrateur reconnu dans le domaine des infrastructures convergentes voix-données. La transaction valorise le Groupe Diwan à 41,7 millions d'euros.

Cette acquisition logée au sein de Orange Business Services, marque regroupant l'offre mondiale de service aux entreprises de France Télécom, s'inscrit dans sa stratégie de développement des services, notamment dans les métiers de services d'intégration.

Après l'acquisition d'un bloc de contrôle de 72%, France Télécom offre une garantie de cours aux actionnaires minoritaires à un prix par action représentant une prime de 44% par rapport à la moyenne des 20 derniers jours de cotation.

EOVIA EUROPE SA est éditeur de logiciels de création graphique 3D. Ses deux produits principaux sont Amapi et Carrara. EOVIA EUROPE SA a été créée en mars 2004 pour recevoir les actifs de la division EOVIA de la société TGS EUROPE SA lors de son rachat par le groupe MERCURY COMPUTER SYSTEMS.

L’opération permet à DAZ d’étoffer son portefeuille produits avec les logiciels Carrara et Hexagon et de compter sur une équipe expérimentée basée sur la cote ouest des Etats-Unis. La combinaison des offres des deux sociétés apporte aux utilisateurs un panel d’outils 3D plus abouti et répondant ainsi mieux à leurs besoins. DAZ continuera à développer la gamme de produits d’Eovia Corp. et à fournir le support nécessaire aux utilisateurs.

Access Commerce, éditeur de Solutions de Commerce Multi-Canal, coté sur Eurolist C, acquiert l'éditeur de logiciel Exsyde afin de compléter son offre-produits.
Financière Cambon a initié et organisé cette opération.

Exsyde est un acteur majeur de la gestion de l’information produits.

Financière Cambon a conduit, pour le compte du Groupe Aubay Technology, l'acquisition de Why Not Engineering, société d'ingénierie informatique de 130 collaborateurs. Aubay a acquis 75% de la société, le solde du capital restant dans les mains du management. Why Not Engineering est une société d’ingéniérie, composée de 130 collaborateurs. Elle intervient uniquement en région parisienne et réalise une part significative de son activité chez BNP Paribas et France Télécom, deux clients stratégiques pour Aubay qui a été référencé auprès d’eux en 2005. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie d’Aubay qui vise à asseoir son développement par une croissance organique dynamique complétée par des acquisitions ciblées.

Aubay est une société de conseil technologique et d’intégration spécialisée en systèmes d’information, réseaux et télécoms. Fort de 862 collaborateurs répartis dans 5 pays (France, Belgique, Espagne, Italie et Luxembourg, le groupe Aubay vise un chiffre d’affaires 2005 de 71 M€.

Cristal Décisions, cabinet fondé en 2002 par son président Hervé Corlay, a pour métier d’aider les grandes et moyennes entreprises à réaliser des économies dans le domaine des frais de fonctionnement et achats non stratégiques. Son expertise se décline à fin 2005 dans six domaines : les dépenses de télécommunications,d’énergie, d’eau, de propreté, de location longue durée de véhicules et d’interim, avec des consultants experts dédiés à chacun de ces domaines.

Alma Consulting Group, leader européen du conseil opérationnel en réduction de coûts (67,5 M€ de chiffres d’affaires 2004, 535 collaborateurs, 9 000 clients dans 5 pays) a pris de contrôle de Cristal Décisions, spécialiste du conseil opérationnel en réduction de frais de fonctionnement  consolidant ainsi sa position en France. Cette opération permet à Alma Consulting Group, acteur de référence dans le domaine des charges sociales, des charges fiscales et du financement de l'innovation, de proposer à ses clients une nouvelle gamme d’audits d’optimisation liés aux frais de fonctionnement.

CGBI est une SSII de plus de 300 collaborateurs cotée à l'Eurolist. Financière Cambon a conseillé cette société dans sa levée de fonds (8 millions d'euros) auprès notamment de Prado Finance. 

Net2S, société internationale spécialisée dans le conseil technologique pour les infrastructures e-business, systèmes, réseaux et télécoms, annonce son renforcement dans le domaine de la sécurité avec l’acquisition de Cyber Networks, société de service spécialisée dans le conseil, l’intégration et l’infogérance des solutions de systèmes de sécurisation des systèmes d’information et de l’Internet.

Cette société était filiale de BBDO, elle-même filiale du groupe américain Omnicom, pour le compte duquel Financière Cambon intervenait.

Dans le cadre du développement de ses activités Mid Market, Sage acquiert Amalthis, société spécialisée dans la gestion interactive des Ressources Humaines. Amalthis est le principal éditeur de logiciels français spécialisé dans le domaine de la gestion interactive des ressources humaines.

Financière Cambon a conseillé l'ensemble des actionnaires cédants parmis lesquels : IDI, Banques Populaires, Entrepreneur Ventures.

Amalthis apporte à Sage une solution performante de Portail collaboratif dédié à la gestion de la relation avec les salariés, ainsi qu’un savoir faire reconnu. Cette acquisition permet au groupe Sage de continuer à renforcer son offre à destination des entreprises du Mid Market.

« Les offres d’Amalthis en matière de services RH, de communication et de Gestion des Emplois et Carrières via un portail sécurisé, vont bénéficier de toute la force du groupe Sage en terme de R&D, et de support Marketing et Commercial afin d’être diffusées encore plus largement.», précise Jacques Lebahann – actuel Directeur Général d’Amalthis.

Financière Cambon a mené, pour le compte de Teamlog, la cession à un groupe d'investisseurs (Thalès Corporate Venture, I-Source) de sa participation dans Teamlog DMS (renommée Iwedia), spécialisée dans les solutions logicielles pour l'industrie de la TV numérique.

Teamlog est une des 10 principales sociétés de service informatique en France. Iwedia est spécialisée dans les solutions logicielles pour l'industrie de la télévision numérique. Cette filiale a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 6,7 ME pour Cette opération s'inscrit, pour le Groupe Teamlog, dans la continuité de la cession intervenue en octobre 2003 de sa participation détenue dans la société Neotion, et dans sa logique de recentrage sur son cœur de métier.

Financière Cambon a conduit, pour le compte de COLT Telecom, la cession de ses filiales Apogée Communications et Asthéa Ingénierie. Ces deux sociétés sont spécialisées dans l'intégration de solutions d'infrastructures et de sécurité informatique.

Financière Cambon mène avec succès cette opération de levée de fonds pour cette jeune société en plein devenir.