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Travelsoft

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Juillet 2016 Financière Cambon conseille les actionnaires de Travelsoft dans la réalisation d'un LBO secondaire

Au terme d'un process mené par Financière Cambon, Christian Sabbagh, Fondateur et Président de Travelsoft, éditeur de la plateforme loisirs Orchestra, devient actionnaire majoritaire de la société et accueille à son capital Cabestan Capital (Edmond de Rothschild),  Bpifrance, via son fonds France Investissement Tourisme et A Plus Finance. MBO Partenaires, entré au capital en juillet 2013, lors du premier LBO, sort intégralement à la faveur de l’opération.

Orchestra, créée en 2005, est devenue en 10 ans la plateforme logicielle de référence en France dans le monde du tourisme. En mode SaaS, elle permet aux acteurs – producteurs et distributeurs – de gérer en temps réel, une offre loisirs complète sur l’ensemble des canaux de distribution (sites internet, centres d’appel et agences de voyage) et sur tous types de supports (fixe, tablette, mobile et apps). La société compte parmi ses partenaires Havas Voyages, Viajes Carrefour, Leclerc Voyages, vente-privee voyages, lastminute.com, Verychic, etc. et génère à travers sa plateforme un volume d’affaires d’un milliard d’euros. 

Travelsoft emploie aujourd'hui plus de 60 salariés à Paris et réalise une dizaine de millions d'euros de chiffre d'affaires. La société va poursuivre une phase de croissance accélérée et se fixe pour objectif de doubler sa part d'activité hors de France afin d'y réaliser 30% de ses revenus, contre 15% actuellement (Espagne et Royaume-Uni principalement). 

Pour Christian Sabbagh, Président de Travelsoft : « Nous sommes très heureux d’accueillir de nouveaux partenaires de référence dans notre capital pour conforter notre stratégie d’expansion. Cette nouvelle étape nous permet de renforcer l’accompagnement de nos clients dans leur propre développement international. » 

L'opération a été financée par la levée d'une nouvelle dette senior souscrite auprès d'un pool bancaire composé de la Société Générale (lead), LCL et HSBC, ainsi que par apport en fonds propres au capital de la société. La Société dispose par ailleurs d'une capacité financière lui permettant de réaliser un plan de croissance externe en Europe.

Pour Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon : « Avec Orchestra, Travelsoft occupe une position incontournable sur son marché, qui n'est pas sans rappeler celle des GDS dans l'aérien. La performance de la société lui permet dorénavant d'envisager une prise de position plus affirmée en Europe. Cette opération vient renforcer notre expertise dans le domaine des sociétés technologiques liées au tourisme. Il s'agit pour Financière Cambon de la cinquième opération dans ce secteur depuis 2016. »

 

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Conexance

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Juillet 2016 Conexance rejoint WPP, leader mondial de la communication

Pionnier des bases mutualisées en France, Conexance est leader en prédiction du comportement d'achat grâce à ses modèles statistiques propriétaires. Ses solutions permettent d'améliorer les performances dans les phases d'acquisition de nouveaux clients, de fidélisation online et offline. L'offre de Conexance permet de contacter plus de 25 millions de foyers acheteurs de 32 millions de profils digitaux issus de plus de 550 enseignes retailers et contributeurs. Conexance travaillera en partenariat avec les entreprises de WPP Data Alliance incluant notamment : Wunderman, Kantar et GroupM. Conexance est une société SAS basée à Lille et Paris. L’entreprise continuera son activité sous l’enseigne Conexance et restera une entité indépendante.

« Conexance est un partenaire de longue date dont les solutions ont déjà démontré leur valeur profonde et leur efficacité auprès de nos clients en France. Nous sommes heureux d'accueillir Conexance dans le groupe WPP. Nous réunissons nos expertises respectives pour aider les entreprises à améliorer leur performances marketing », déclare Dave DeMarsh, Président, Wunderman data services.

« Cette acquisition démontre notre engagement et notre implication continue en Europe avec la formule gagnante de WPP. Conexance nous permettra de développer nos compétences digitales et élargira la demande pour des offres de Data dans le groupe. Les solutions de Conexance complètent parfaitement nos offres actuelles en apportant une représentation complète du profil digital de chaque client », confirme Mark Read, global CEO, Wunderman.

« Nous sommes très heureux de faire partie de l'équipe WPP et très enthousiastes également à l'idée de collaborer étroitement avec les équipes du réseau WPP. Nous partageons une vision commune qui nous permettra de développer de nouvelles solutions et nouveaux services. Nous sommes engagés dans une politique d'innovation qui va contribuer au succès collectif », souligne Didier Farge, Président & co-fondateur de Conexance.

« Cette opération a suscité beaucoup d'intérêt aussi bien de la part des industriels que des fonds d'investissement. En s'adossant à WPP, leader mondial de la publicité et des médias, Conexance disposera des moyens nécessaires pour développer son expertise à l'international », conclut Guillaume Teboul, Directeur associé chez Financière Cambon.

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SoCloz

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Juin 2016 Financière Cambon accompagne SoCloz, plateforme SaaS de digitalisation des points de vente, dans sa levée de fonds de 4 M€

Au terme d'une opération menée par Financière Cambon, SoCloz, la plateforme SaaS de digitalisation des points de vente, vient de réaliser une augmentation de capital de 4 millions d’euros auprès d’Alven Capital, Fa Dièse et de Business Angels tels que Benoît Sillard et Jean Losco (JMYX Holding) afin d'accélérer sa croissance.

Depuis 2013 et la sortie de sa plateforme d'e-réservation, SoCloz connaît une très forte croissance, x2,5 par an, grâce à la démocratisation de sa solution. SoCloz équipe déjà près de 20 000 magasins, 100 grandes enseignes sur 9 pays et en opérant plus de 10 millions d'e-réservations. Fort de ce premier succès au sein du marché de la digitalisation du point de vente physiques, SoCloz a fait le choix de développer ses activités afin d'accompagner les enseignes dans leur volonté de poursuivre cette digitalisation. 

Jérémie Herscovic, Président de SoCloz souligne : « Notre métier historique nous a permis d'acquérir une profonde connaissance du retail physique. Nous avons identifié 3 freins à la digitalisation des magasins physiques dont le principal demeure technologique. Les vendeurs étant le "bras armé" de la digitalisation, ils ont besoin d'un outil leur permettant de traiter le nombre grandissant de tâches à réaliser. A date, les outils existants ne sont plus suffisants. »

Pour ce faire, fin 2015, la société a sorti sa solution SaaS de digitalisation des points de vente. La plateforme SoCloz a pour objectif d'équiper les vendeurs d'un outil technologique intuitif qui leur permet de fournir une palette de services aux clients de leurs enseignes. A travers une meilleure expérience client, la plateforme SoCloz permet aux enseignes de dynamiser la génération de trafic en magasin de +5 à 10% et d'augmenter les revenus en magasins de +5 à 15%. « La plateforme SoCloz vise à révolutionner l'expérience en magasin physique afin que les enseignes puissent concurrencer d'avantage les grands pure players online. Les enseignes physiques disposent d'atouts indéniables, encore sous-exploités », précise Jérémie Herscovic. SoCloz équipera d'ici fin 2016 déjà près de 50% de ses clients avec sa plateforme SaaS de digitalisation. 

Opérant sur un marché de près de 5 Mds € à date, la société a déjà atteint son seuil de rentabilité fin 2015 mais a décidé de réinvestir afin de poursuivre son innovation. Cette levée de fonds va donc permettre à SoCloz d'accélérer son innovation fonctionnelle autour de la digitalisation du point de vente. Le second levier de croissance de la société, réside dans l'intensification de sa présence à l'international. 

Guillaume Teboul, Directeur associé chez Financière Cambon : « La solution de digitalisation de point de vente développée par SoCloz permet de répondre aux attentes du secteur du retail physique en pleine mutation face à la montée en puissance de l'e-commerce. SoCloz a su accompagner de nombreuses enseignes sur ces sujets en France et à l'étranger en un temps record. »

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Ortems

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Juin 2016 Financière Cambon accompagne Ortems dans son adossement à Dassault Systèmes

Au terme d'une opération menée par Financière Cambon, la société Ortems, éditeur de solutions collaboratives de planification industrielle et d'ordonnancement de production, a été cédée à Dassault Systèmes, leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM - Product Lifecycle Management). Cette acquisition va lui permettre d'étendre sa plateforme « The 3DEXPERIENCE Company ».

Créée en 2004 et présidée par René Desvignes, la société Ortems est spécialiste des solutions collaboratives de planification et d'ordonnancement ciblant les industriels et les sociétés de service. La société propose deux gammes de produits : les logiciels Ortems Agile Manufacturing (qui regroupe plus de 150 solutions ERP, MES et SCM) et PlannerOne, le premier composant web disponible en mode cloud et prêt pour la mobilité. Sa solution est utilisée par plus de 16 000 utilisateurs de différentes industries - aéronautique, automobile, industrie, high-tech, sciences de la vie, emballage et biens de grande consommation - dans plus de 60 pays. Parmi ses clients figurent AIA, Almiral, Courvoisier, Depuy, Eckes Granini, Europastry, GE Power, Givaudan, Heineken, Knauf, Mecaplast, Merck Serono, Nexans, Monin, Sanofi, Sidel, Solvay et Thalès. En 2015, le chiffre d'affaires d'Ortems était d'environ 5 millions d'euros.

Cette opération va permettre à Dassault Systèmes d'étendre sa plateforme 3DEXPERIENCE et ses « industry solution experiences » pour le manufacturing et la supply chain de nouvelle génération, en renforçant les fonctions de planification industrielle et d’ordonnancement, aux côtés de ses applications d’optimisation et de planification de la supply chain DELMIA Quintiq. Les entreprises industrielles vont pouvoir ainsi planifier, exécuter et optimiser leurs opérations mondiales. Les solutions d’Ortems vont permettre à tous les acteurs de l’usine numérique, de la gestion des opérations de production, ainsi que de la planification et des opérations de la supply chain, de vivre une expérience unifiée reposant sur un référentiel de données unique.

René Desvignes, PDG d’Ortems déclare : « Que ce soit dans le domaine de la production discrète ou par lots, les industriels doivent relever des défis critiques liés à la mondialisation. Ils cherchent à préserver leur compétitivité sur un marché planétaire en optant pour la transformation numérique ». Il ajoute : « Au sein de Dassault Systèmes, nous apportons un portefeuille unique de solutions de gestion des opérations de production qui boucle la boucle entre d’une part la conception des processus et l’exécution de la production en atelier et, d’autre part, la planification de la chaîne logistique dans les opérations industrielles mondiales. Les industriels peuvent répondre rapidement aux exigences en constante évolution de leurs clients en leur permettant de déployer des stratégies de fabrication agiles avec des usines davantage flexibles, connectées, durables et intelligentes. »

Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes explique : « Aujourd’hui, le métier d’industriel, c’est inventer et se réinventer en permanence. Les plateformes technologiques de collaboration et d’innovation permettent de rassembler les talents, les idées, les solutions et des informations pour relever ce défi . En un peu plus d’une décennie, la très talentueuse équipe d’Ortems a créé dans un domaine spécialisé concernant tant des groupes que des PME, un écosystème de technologies, de clients et de partenaires. »

Michael Azencot, associé chez Financière Cambon conclut : « De nombreux acteurs de multiples segments (ERP, SCM, PLM, ) ont manifesté un intérêt marqué pour cette opération. En s'adossant à Dasssault Systèmes, acteur majeur de l'industrie du software, Ortems disposera des moyens nécessaires pour développer sa présence à l'international. »

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BDBL

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Mai 2016 Financière Cambon accompagne l'agence BDBL Media dans sa cession à Altima°

L'agence BDBL Media rejoint le giron d'altima°, une acquisition qui permet à l'équipe marketing en place chez Altima de passer à 75 personnes, l'ensemble des équipes de BDBL ayant été repris et à l'ensemble du groupe altima° d'atteindre 25M€ de marge brute et près de 300 collaborateurs dans 5 pays. 

BDBL Media est une agence de marketing digital mettant le contenu et la data au coeur du dispositif média de ses clients dans le but d'augmenter l'engagement des audiences et d'améliorer la performance business/ Agence de référence sur les leviers des médias numériques depuis plus de 10 ans, ses principaux métiers sont le Search Engine Marketing (SEA et SEO), le Social Media Marketing (SMA et SMO) et le Display Advertising (Programmatique et Remarketing).

« Nous partageons un socle commun de valeurs avec altima° : la proximité client et l'accompagnement de ceux-ci dans la durée. Parallèlement, notre vision entrepreneuriale commune et la comptabilité de nos portefeuilles clients nous ont naturellement rapprochés », précise Dominique Cerruti, Dirigeant de l'agence BDBL Media depuis 2009.

Ce rapprochement permettra à altima° d'accélérer son développement et de renforcer son équipe sur les métiers de l'acquisition, du SEO et de l'analytics. En outre, avec ce rachat, altima° vient enrichir son portefeuille de clients avec de belles références telles que Zadig & Voltaire, Withings, Printemps Listes, Reed Midem, Kickers, Truffaut.

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HouseTrip

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Avril 2016 Financière Cambon accompagne HouseTrip dans sa cession à Trip Advisor

Au terme d'un process mené par Financière Cambon, la société HouseTrip, spécialiste de la location d'hébergements entre particuliers, a été cédée à TripAdvisor pour concurrencer les plateformes de location et de réservation comme Airbnb et HomeAway.

Créée en 2009 et dirigée par George Hadjigeorgiou, HouseTrip est une plateforme en ligne de location de logements de courte durée. Basée à Londres et Lisbonne, la start-up est rapidement passée de 2 à 200 collaborateurs grâce notamment à une levée de fonds de 40 millions d'euros réalisée en 2012 auprès d'Index Ventures, de Balderton Capital et d'Accel Partners. Housetrip a enregistré 8 millions de réservations depuis ses débuts.

Le site TripAdvisor a annoncé l'acquisition de la plateforme HouseTrip pour renforcer sa présence dans les villes connaissant une forte demande. Jusqu'à présent, TripAdvisor s'appuyait sur les sites FlipKey, Holiday Lettings et Niumba pour proposer la location et la réservation de logements entre particuliers essentiellement dans les zones de vacances (bord de mer, montagne).

Dermot Halpin, président de TripAdvisor Vacation Rentals déclare : « HouseTrip apporte plus de choix à nos voyageurs, particulièrement ceux qui se rendent en Europe ». HouseTrip va permettre d'ajouter environ 300 000 propriétés à l'offre du site américain qui, jusqu'à présent, comptait environ 770 000 maisons et appartements. 

Suite à cette opération, HouseTrip va continuer à exister sous sa propre marque et son inventaire sera utilisé par les différents sites de TripAdvisor : « Nous sommes convaincus que cette évolution sera profitable à tous les propriétaires inscrits sur notre site » écrit l'équipe HouseTrip qui évolue dans un marché en pleine consolidation comme l'illustre l'acquisition récente par le groupe AccorHôtels de Onefinestay et le rachat de HomeAway par Expedia en novembre 2015.

Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon conclut : « HouseTrip apporte à Tripadvisor un inventaire parfaitement complémentaire, une marque reconnue et une équipe très compétente. Il s'agit là pour Financière Cambon dela quatrième opération réalisée dans le domaine du tourisme connecté depuis début 2016 »

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Sequoiasoft

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Avril 2016 Financière Cambon accompagne Sequoiasoft dans l'acquisition de Thelis

Au terme d'un process mené par Financière Cambon, Sequoiasoft, éditeur de logiciels pour l'hébergement, la restauration et le bien-être en France, a acquis Thelis, filiale de DL Software et leader européen des logiciels de gestion pour l'hôtellerie de plein air.

Thelis et Sequoiasoft possèdent des expertises métiers et fonctionnelles ainsi que des bases clients très complémentaires notamment sur la commercialisation CRS (Central Reservation System) et l'exploitation PMS (Property Management System) dans l'hébergement touristique. Pour mieux répondre aux besoins de ses clients, Thelis rejoint donc un groupe puissant qui réalise 18M€ de chiffre d'affaires et compte 170 collaborateurs post acquisition.

Basée à Sophia Antipolis, Lyon et Chambéry, Sequoiasoft a plus de 35 ans d’expérience dans l’édition de logiciels de gestion sur-mesure pour l’hôtellerie, la restauration et le bien-être. En 2014, la société avait racheté et intégré avec succès la division hôtellerie-restauration de l'éditeur de logiciels de gestion Cegid. Employant 90 salariés, Sequoiasoft équipe 2000 sites et gère plus de 35 millions de nuitées via ses solutions 100% SaaS.

Avec plus de 2 500 clients en France, en Espagne, Italie, Hollande et Suisse, Thelis a acquis un savoir-faire inégalé dans les solutions de gestion et d'exploitation de campings ainsi que dans la distribution et la commercialisation de l'offre camping sur le web. En 2015, Thelis a géré pour ses clients un chiffre d'affaires de 460 millions d'euros de réservations Internet (soit 725 000 booking).

Patrick Guyot, co-fondateur et Président de Sequoiasoft explique : « Déjà très présent dans les groupes de campings, nous sommes ravis de pouvoir nous appuyer sur le savoir-faire métier des campings afin d’améliorer nos produits et de pouvoir leur apporter des solutions innovantes dans la commercialisation et la distribution de leur offre. » Les clients de Sequoiasoft et de Thelis pourraient ainsi bénéficier de nouvelles opportunités pour développer leurs activités. 

Cette opération a été financée par une levée (en capital et obligations convertibles) réalisée principalement auprès de BNP Paribas Développement et de France Investissement Tourisme (BPI), qui rejoignent les investisseurs historiques, XAnge Siparex et Midi Capital. 

Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon : « En acquérant Thelis, Sequoiasoft renforce son offre logicielle sur le segment très dynamique du camping et atteint une taille critique en France lui permettant d'envisager avec confiance une phase de déploiement en Europe. »

 

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La France du Nord au Sud

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Avril 2016 Financière Cambon accompagne La France du Nord au Sud dans sa cession à Pierre & Vacances Center Parcs

Au terme d'un process mené par Financière Cambon, la société La France du Nord au Sud, numéro un de la distribution online de séjours dédiés exclusivement à la France, a été cédée à Maeva.com, plateforme Internet du groupe Pierre & Vacances Center Parcs.

Créée 2005 par Germain Lelarge et Mathias Durand, la France du Nord au Sud est une agence de voyage en ligne spécialiste des séjours à destination de la France. Son leitmotiv est de mettre à disposition des internautes le plus large choix de vacances et week-ends sur le territoire français. La société est éditrice de 2 sites web (lafrancedunordausud.fr et lespagnedunordausud.fr) ainsi qu'une déclinaison pour le ski (leskidunordausud.fr).

Cette opération va permettre au Groupe Pierre & Vacances Center Parcs de diversifier son offre, la France du Nord au Sud agrégeant une diversité de propositions : résidences de tourisme, campings, village de vacances, hôtels, maisons, villas et appartements. 

Martine Balouka-Vallette, directrice générale de Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, en charge de son pôle Tourisme explique : « Le marché de la location représente 700.000 biens disponibles environ, dont 620.000 dans les zones où nous sommes présents, et 9 millions de consommateurs. Il était aberrant que le groupe soit absent de ce secteur d'autant qu'il est en pleine croissance. » L'objectif à terme de Pierre & Vacances Center Parcs est de porter à 50.000 le nombre de locations commercialisées par Maeva.com d'ici à 2020 et de doubler sa présence en Espagne avec 8.000 appartements, soit un chiffre d'affaires qui passerait de 50 millions à 100 millions d'euros. 

Germain Lelarge, fondateur de la France du Nord au Sud :  « Le groupe Pierre & Vacances Center Parcs offre au projet la France du Nord au Sud un tremplin idéal pour renforcer son leadership sur la destination France et accroître significativement sa position en Espagne. »

Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon : « Cette opération illustre le mouvement qu'opèrent les acteurs traditionnels du tourisme vers le digital et la pertinence d'une démarche de croissance externe pour servir cette ambition. Financière Cambon signe là sa dixième opération dans le secteur du "tourisme connecté" depuis 2013. »

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Synodiance

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Avril 2016 Financière Cambon accompagne l'agence experte en SEO Synodiance dans son adossement à My Media

Au terme d'une opération menée par Financière Cambon, l'agence française Synodiance, spécialisée dans le conseil en référencement naturel, a été cédée à My Media pour 12 millions d'euros. L'opération donne naissance au numéro 1 du SEO en France avec 60 collaborateurs spécialisés et 7 millions d'euros de marge brute.

Créée en 1999 par Christophe Rozuel, Synodiance est une société spécialisée en Search Marketing, à la fois web et mobile. Son leitmotiv est de générer du trafic durable et qualitatif pour ses clients. Avec des bureaux entre Nantes et Paris, Synodiance a rapidement travaillé avec des grands comptes comme Guerlain, Cegetel, Decathlon, LVMH et SFR.

Fondée en 2005 par Anthony Ravau et David Ringrave, l'agence média indépendante My Media renforce son pôle SEO en adjoignant l'expertise des 40 collaborateurs de Synodiance à celle de sa propre agence Search Foresight. Cette dernière, fondée en 2012 par Philippe Yonnet, se positionne également dans le conseil en search marketing et en stratégie de référencement durable.

Anthony Ravau, fondateur et président de My Media affirme : « Nous travaillons avec plus de 30% du top 50 des sites Internet français et devenons, de fait, le leader incontesté du SEO en France. L'achat média et l'optimisation du référencement naturel sont deux leviers qui se nourissent mutuellement. » 

Philippe Yonnet qui prendra la direction de cette structure, qu'Anthony Ravau estime "stratégique" pour le développement de My Media déclare : « Nous allons pouvoir apporter une réponse très structurée aux enjeux SEO de nos clients, là où nos principaux concurrents se contentent de mettre en avant un département SEO intégré au sein d'une offre très globale. Les agences ont progressivement délaissé cette activité, en la diluant dans des pôles plus vastes ou en la sacrifiant à des activités qui offrent plus de marge. Or le sujet, extrêmement technique, doit être porté par des équipes d'experts qui s'y consacrent entièrement. »

La nouvelle envergure de l'entité lui permettra de piloter plus facilement des projets de taille mondiale, tels qu'elle en mène pour Louis Vuitton. My Media prévoit pour 2016 une marge brute de 20 millions d'euros et un effectif dépassant 130 collaborateurs dédiés à l'achat média, au SEO, à la création pub et à l'achat d'espace local.

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DCI

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Avril 2016 Financière Cambon organise le LBO majoritaire du groupe DCI

Au terme d'une opération menée par Financière Cambon, NAXICAP Partners prend le relais de LBO France et Capzanine et accompagne le management dans une nouvelle étape de développement du groupe DCI, acteur leader dans l'intégration de solutions d'infrastructure informatique, qui devrait réaliser plus de 50 M€ de chiffre d'affaires en 2016.

Fondé en 1992, DCI est un acteur de référence de l’intégration IT qui propose aujourd’hui une gamme de solutions dédiées aux infrastructures informatiques auprès d’une clientèle Mid-market et Grands Comptes. Son offre s’organise autour de 4 pôles de compétences techniques : sécurité et conformité, communications unifiées, réseaux et performances, data center et virtualisation. DCI bénéficie d’une solide réputation basée sur une offre technologique diversifiée et innovante, des partenariats forts avec les éditeurs et constructeurs ainsi qu’une qualité de service reconnue.

Cette opération de LBO majoritaire associe une partie de l’équipe de management ayant récemment rejoint le groupe dont Fabrice Tusseau – nommé Directeur Général en 2011 puis Président en 2014 - qui renforce sa participation au capital. A l’occasion de cette opération, LBO France et Capzanine clôturent leur investissement initié en mai 2011.

Fabrice Tusseau, Président de DCI : « Après cinq années de collaboration fructueuse avec LBO France et Capzanine, NAXICAP Partners s’est montré très réactif pour mener à bien cette opération à nos côtés. Nous avons tout particulièrement apprécié l’enthousiasme et la confiance de NAXICAP Partners pour nous accompagner dans le développement de DCI qui passera également par de la croissance externe. »

Laurent Chouteau, Directeur Associé chez NAXICAP Partners : « Nous avons été séduits par le positionnement de l’entreprise, son dynamisme commercial et la qualité de l’équipe dirigeante en place. NAXICAP Partners sera présent auprès de l’entreprise pour l‘aider à exploiter les multiples leviers de croissance qui se présentent aujourd’hui à elle. En particulier, nous souhaitons soutenir le management dans la réalisation d’acquisitions en vue de renforcer la couverture géographique et compléter les expertises technologiques du groupe, facteurs clés de différentiation pour les clients. »

Arthur Bernardin, Managing Director chez LBO France : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné DCI au cours des cinq dernières années. Au-delà d’une croissance organique ininterrompue, l’équipe de management a su conquérir de nouveaux grands comptes clients,  étoffer sa palette de prestations techniques, et renforcer ses équipes. La société ayant quasiment doublé de taille sur la période, DCI est désormais l’un des plus importants intégrateurs d’infrastructure indépendants en France. » 

David Salabi, associé fondateur de Financière Cambon : « Nous avons accompagné DCI dès 2007 lors de son LBO primaire. La société a poursuivi un parcours exemplaire combinant croissance organique et rentabilité. DCI bénéficie de la structure et des moyens nécessaires pour intensifier sa politique de croissance externe et s'imposer comme le leader indépendant de l'intégration d'infrastructures IT. »

 

 

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Homerez

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Mars 2016 Financière Cambon accompagne Homerez dans sa levée de fonds

Forte de plusieurs milliers de propriétaires de locations de vacances répartis à travers le monde, et de plus de 25.000 voyageurs satisfaits depuis sa création, HomeRez annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros.

L’opération a été réalisée auprès de Entrepreneur Venture, XAnge et des business angels Nicolas Brumelot (co-fondateur de Go Voyages et de MisterFly), David Roche (ex président de Hotels.com), Pablo Szefner (JustFab) et Frederic Halley. Après avoir identifié un réel besoin du marché de la location de vacances entre particuliers, 3 anciens directeurs de Booking.com ont fondé HomeRez en janvier 2014. Ce service aide des milliers de propriétaires à augmenter de façon significative leurs revenus locatifs et à économiser un temps précieux. De plus en plus de propriétaires se rendent compte de la valeur ajoutée du service proposé par HomeRez. La société a connu une croissance de 250% du nombre de propriétés louées au premier trimestre de 2016, et une croissance de 100% du chiffre d’affaires par location de vacances. HomeRez a pour missions principales la création d’annonces de qualité en 5 langues, la diffusion de celles-ci sur plus d’une vingtaine de sites de location de vacances à travers le monde (parmi lesquels HomeAway, Airbnb, Booking.com, Tripadvisor et beaucoup d’autres), la gestion du calendrier de ses propriétaires mis à jour en temps réel et la relation avec les potentiels locataires afin d’assurer un taux d’occupation maximum des propriétés. Ces missions sont toujours réalisées dans le but d’optimiser les revenus locatifs des propriétaires. 

Les fonds levés vont principalement être consacrés à la technologie, avec l’amélioration des processus et des différentes plateformes ainsi que l’élargissement de la distribution.

Une autre partie de ce financement sera consacrée au déploiement de HomeRez à l’international, avec l’ouverture de nouveaux bureaux à l’étranger dès 2016.

Rachel Howes, Kamal Bounajma et Loic Dupont, les trois fondateurs d’HomeRez, déclarent : « HomeRez est aujourd’hui à une étape clé de sa croissance. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement. Nous sommes très heureux d’accueillir des investisseurs et des conseillers aussi prestigieux dans notre société et nous nous réjouissons de pouvoir aider encore plus de propriétaires à travers le monde ».

Bertrand Folliet, associé d’Entrepreneur Venture, ajoute : « HomeRez propose une solution efficace pour aider les propriétaires de location de vacances à gagner du temps et à accroître leurs revenus locatifs. L’augmentation extrêmement rapide du nombre de propriétaires travaillant avec HomeRez montre bien l’intérêt porté à ce service. Les trois fondateurs ont une expérience et des compétences indéniables dans l’industrie touristique, et cela nous a convaincu de soutenir le projet ».

Bartosz Jakubowski, Associate XAnge, commente : « Aujourd’hui, les voyageurs veulent se sentir comme à la maison, lorsqu’ils partent en vacances, ils recherchent de l’authenticité dans leur location de vacances. Pour cela, HomeRez apporte aux propriétaires ce que Booking.com apporte aux hôtels : une visibilité et un processus de réservation ».

 

professionnel, rapide et sans contrariété ».

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Talan

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Mars 2016 Financière Cambon réalise l'ouverture de capital de Talan auprès de Capzanine

Capzanine, Fonds d'investissement indépendant spécialiste de l'investissement mixte « capital et dette privée » a annoncé sa prise de participation dans la société Talan. Le Fonds entre au capital en tant qu'actionnaire minoritaire de référence. Dans cette opération, Capzanine apporte un financement sans effet de levier bancaire afin de permettre à la société de poursuivre ses projets de croissance. Le management reste l'actionnaire principal. 

Créée en 2002, la société Talan développe une expertise métiers liés aux systèmes d’information (conseil opérationnel, assistance à la maîtrise d’ouvrage et intégration des nouvelles technologies) à travers quatre secteurs : Finance & Assurance, Energie & Service Public, Transport & Logistique et Télécom & Medias.

Depuis sa création, Talan a connu une croissance rapide liée à une croissance organique soutenue et à une politique d’acquisition très active menée par ses trois fondateurs, dont le président Mehdi Houas. En 2015, trois intégrations supplémentaires ont été réalisées : Stepinfo (8m€ de CA), Solog (16 m€ de CA) et EXL Group (35m€ de CA). Reconnu comme l’acteur français de référence dans son domaine d’expertise, le groupe souhaite poursuivre sa politique d’acquisition et d’intégration.

Mehdi Houas, président de Talan déclare : « Nous avons clairement affiché, auprès de nos consultants et de nos clients notre ambition d’être le leader de la transformation agile. Cela nécessite d’accélérer notre développement tout en gardant notre rentabilité à 2 chiffres. Nous étions donc à la recherche d’un fonds capable de nous accompagner dans cette étape importante de notre histoire sur les 5 prochaines années en épousant notre projet et respectant nos valeurs entrepreneuriales. Capzanine a réuni toutes les conditions requises : nous les avons cooptés en moins de 8 mois. »

Maxence Radix, Directeur associé de Capzanine commente : « L’expérience et la qualité de l’équipe managériale, entrepreneuriale et motivée, ont été déterminantes dans notre choix d’investissement. De plus, le marché de la digitalisation des entreprises sur lequel opère Talan dispose d’un fort potentiel de développement. Nous voulons soutenir la dynamique de croissance du groupe et sa stratégie de build up pour lui permettre de consolider sa position de leader. »

David Salabi, associé fondateur de Financière Cambon précise : « Nous avons ciblé des fonds pouvant investir à la fois en capital et en dette et disposant d'une surface financière suffisamment importante pour accompagner une entreprise du mid-cap en pleine croissance. »

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Groupe Identicar

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Février 2016 Financière Cambon organise le LBO sponsorless de Groupe Identicar avec Five Arrows Credit Solutions (groupe Rothschild)

Au terme d'une opération menée par Financière Cambon, l'équipe dirigeante du groupe Identicar, acteur majeur de la protection contre le vol et de l'automobile connectée, devient seul actionnaire avec 100% du capital. Cette opération de LBO Sponsorless, financée par FACS (Groupe Rothschild) et un pool bancaire mené par HSBC France, se situe à un moment de forte accélération, avec le lancement récent de l'offre Club Identicar.

Leader sur son marché, Identicar a pour ambition de devenir le club automobile de référence en France. Depuis quelques années, l’entreprise familiale a construit son succès sur un modèle de management alternatif basé sur l’innovation collaborative et une forte proximité entre les équipes dans la gestion des projets du groupe.

L’exercice 2015 clôture en croissance de 25% avec un chiffre d’affaires atteignant les 50 millions d’euros. « Notre équipe est à présent mobilisée autour d’un business plan dont l’objectif est d’atteindre 1 million de clients actifs et 90 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2020 grâce à une forte croissance organique sur nos 3 marques : Club Identicar, Vodafone Automotive et I.C.A » déclare David Tuchbant, président du Groupe Identicar, entreprise qu’il dirige depuis 1997.

L’équipe dirigeante du Groupe Identicar détient à présent 100% du capital. Five Arrows Credit Solutions (Groupe Rothschild) et un pool de Banques organisé autour de HSBC France financent la sortie des actionnaires familiaux historiques, et en tout premier lieu de son fondateur, Claude Tuchbant.

David Tuchbant renforce sa participation pour détenir 70% du capital, Jonathan Tuchbant en charge du marketing et de la stratégie devient le second actionnaire de référence. Alain Garcia et Frédéric Jaubert, respectivement directeur commercial et directeur général accèdent au capital et sont intéressés à la performance de l’entreprise. Le Groupe se dote donc d’un actionnariat composé exclusivement de son équipe dirigeante et très motivé à sa réussite ! 

Pour Guillaume Eymar, Directeur chez Financière Cambon : « Nous avons été heureux d'accompagner les fondateurs d'Identicar dans cette opération de transmission. Au regard des performances du groupe, le LBO sponsorless était le montage le plus adéquat, permettant de faire converger les intérêts de tous les actionnaires tout en bénéficiant de conditions de financement attractives pour cette structure familiale en très forte croissance. »

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Bonnyprints

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Janvier 2016 Financière Cambon accompagne Planet Cards dans l'acquisition de l'allemand Bonnyprints, filiale du groupe Rocket Internet

Conseillé par Financière Cambon, le Groupe Planet Cards, spécialisé dans la cartorie personnalisée et les produits photos online poursuit son développement international avec l'acquisition de Bonnyprints qui opère le site wunderkarten.de et planet-cards.de. Planet-cards.com devient le leader du marché allemand dans la cartorie online avec près de 40 % de part de marché.

Planet Cards est un site e-commerce spécialisé dans les produits photos personnalisables en ligne. Il propose plus de 20 000 créations originales de faire-part, cartes de voeux, invitations et albums photo. Grâce notamment à une innovation permanente sur le design des modèles proposés et son outil de personnalisation, Planet Cards s'impose comme le leader incontesté en France avec 50% de part de marché sur le faire-part de naissance. Le Groupe bénéficie de positions significatives en Europe : Allemagne, Pays-Bas, UK, Espagne et Italie. Par ailleurs, il a réalisé en 2015 un CA de 22 M€, en croissance de 40 %. 

L'acquisition de Bonnyprints s'inscrit ainsi dans une logique de consolidation sur un marché très porteur. L'Allemagne est en effet le deuxième marché du Groupe, après la France. Créée en 2013, la filiale de Berlin a depuis connu un développement soutenu (+45 % de croissance du CA depuis sa création). Avec plus de 20 millions de cartes imprimées chaque année dans son imprimerie à Marseille et expédiées dans l'Europe entière, Planet Cards possède un outil de production lui permettant de faire face à ce développement. L'élargissement de la gamme depuis 2012 vers les livres et les objets photo constitue un levier de croissance en France et à l'international.

Les synergies entre les deux entreprises sont nombreuses, notamment en termes d'acquisition et de fidélisation clients, IT, production et création. Plus de 9 000 designs sont proposés actuellement sous les deux marques, ce qui constitue l'offre produit la plus riche du marché germanophone. 

Patrick Bégué, fondateur et PDG de Planet Cards : « Nous sommes très heureux de l'arrivée de Bonnyprints dans la famille Planet Cards. En alliant nos forces et nos savoir-faire respectifs, nous avons les moyens de relever de beaux challenges ! Par ailleurs, notre développement au niveau européen n'en est qu'à ses débuts, d'autres bonnes nouvelles arriveront rapidement ». Le Groupe prévoit sur l'ensemble de ses activités une croissance à deux chiffres en 2016.

Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon : « Nous sommes ravis d'avoir accompagné les fondateurs de Planet Cards dans toutes les étapes de leur développement, depuis la levée de fonds réalisée en 2013 auprès de Midi Capital et BPI France, jusqu'à l'acquisition de Bonnyprints qui va renforcer la position du groupe sur le marché européen ».

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EXL Group

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Janvier 2016 Financière Cambon accompagne EXL Group dans son adossement à Talan

Créé en 2008, le groupe EXL réalise un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros pour 350 collaborateurs. Spécialisée dans les métiers de la BI, du CRM, de l'ERP et de l'EM (Enterprise Performance Management), la société a développé des expertises technologiques reconnues et une équipe de data analysts de haut niveau dans ses secteurs d'activité, notamment la finance, l'énergie, l'industrie, le transport, les télécommunications et le secteur public. EXL Group donne naissance à Talan Solutions et apportera ses compétences opérationnelles à la force de frappe des Business Units de Talan.

Ce rapprochement va permettre à Talan de s'appuyer sur l'écosystème BetterTogether, créé par EXL Group et composé de plus de 2500 experts qui couvrent un très large spectre de compétences. Ce rapprochement s'inscrit dans le droit fil des orientations stratégiques fixées dans le plan ambition 2022 du groupe Talan, structuré autour d'un objectif principal : devenir le leader mondial de la transformation agile. Le groupe Talan accroît à cette occasion sa présence en France avec deux nouveaux bureaux à Nantes et à Amiens.

Pour Mehdi Houas, Président du groupe Talan : « Cette opération de croissance externe permet à Talan de se doter d'un levier supplémentaire d'intégration de solutions dans le monde du décisionnel, du Big Data, du CRM et des ERP. Ensemble et grâce à nos atouts respectifs, nous allons offrir à nos clients un panel complet de solutions et services pour accompagner les défis de leur transformation ».

Pour Mikael Thepaut, Co-fondateur et Directeur général d'EXL Group : « Ce rapprochement ouvre de nouvelles perspectives exaltantes pour nos collaborateurs et nos clients. Nous allons pouvoir démultiplier nos ambitions de devenir le leader du marché sur nos offres er offrir un environnement de travail stimulant à nos collaboratreurs en France et à l'international, reposant sur des valeurs communes à Talan et EXL ».

Pour Jonathan Journo, Directeur chez Financière Cambon : «  Au terme d'un process compétitif, de nombreuses marques d'intérêt ont été exprimées par de grands acteurs internationaux. Cet engouement confirme l'appétit grandissant pour des sociétés spécialisées autour de la donnée (BI / Analytics / Big Data / CRM), dotées d'expertises cross-technologiques».

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Resto-In

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Novembre 2015 Financière Cambon réalise sa cinquième opération avec Resto-In en l'accompagnant dans sa cession à GeoPost

Resto-In est le principal acteur de livraison de plats de restaurants à domicile en Europe, référençant plus de 1000 établissements moyen et haut de gamme. Lancé en 2006, le service proposé aux entreprises et particuliers permet de commander les plats inscrits à la carte des établissements et être livré en 45 minutes. 

Reconnu sur son marché (portail couplé à une force logistique géolocalisée), Resto-In a construit une offre de services à valeur ajoutée pour les consommateurs, avec une équipe jeune et dynamique. Financière Cambon a accompagné ses fondateurs dans toutes les étapes du développement de la société en Europe : levée de fonds avec NextStage, acquisitions de Resto Presto en Belgique, de Bloomsburys en Allemagne et de Baguise en Espagne.

Cette opération illustre l'expertise de Financière Cambon dans le domaine du e-commerce (cession de la cagnotte en ligne LePotCommun.fr au Groupe BPCE, d'Allopneus.com à Michelin, fusion de Private Outlet et de Brandalley, levée de fonds de Showroomprivé.com avec Accel Partners notamment).

Michael Azencot, associé chez Financière Cambon : « Nous avons été ravis d'accompagner les fondateurs et les actionnaires de Resto-In tout au long de cette belle aventure. Cette opération a suscité beaucoup d'intérêt de la part des pure players de l"online food", mais la volonté du Groupe La Poste de se développer dans le e-commerce alimentaire a emporté l'adhésion de l'ensemble des actionnaires ».

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 « Nous sommes très satisfaits de cette opération industrielle qui devrait offrir de nouvelles perspectives à notre équipe et nos clients. C'est le fruit de 6 ans de travail en collaboration avec Financière Cambon, qui a su mettre à profit son expertise sectorielle et son expérience des négociations avec les grands groupes », Clément Benoit, co-fondateur de Resto-In.

 

LePotCommun.fr

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Octobre 2015 Financière Cambon accompagne les fondateurs de la FinTech LePotCommun.fr dans la cession de la société au Groupe BPCE

S-money, filiale du Groupe BPCE annonce l’acquisition de la startup LePotCommun.fr, acteur majeur du pot commun en ligne en France. Ce rapprochement s’inscrit dans la volonté commune d’accélérer le développement du Pot Commun avec l’ambition de faire de ce nouvel ensemble le leader dans le domaine des paiements communautaires en France et en Europe.

Déjà partenaires depuis plus d’un an, S-money et LePotCommun.fr franchissent aujourd’hui une nouvelle étape dans leur collaboration en créant ensemble une division dédiée aux solutions innovantes dans le paiement communautaire. 

Créé en octobre 2011 par Adrien Soucachet, Ghislain Foucque et Thibault Saint-Georges-Chaumet et rejoint à la fin 2012 par Thomas Martin-Chave, LePotCommun.fr est devenu en moins de quatre ans un acteur incontournable sur son marché avec plus de 2 millions d’utilisateurs cumulés et une participation enregistrée toutes les 8 secondes. 

LePotCommun.fr révolutionne la collecte d’argent pour les anniversaires, les pots de départ, les week-ends entre amis… La société s’est diversifiée en 2014 avec le développement d’autres activités, comme la création d'une billetterie en ligne («La Ticketerie») et  d’un service de listes de mariage et de naissance («Les Petites Listes»).

Pour Guillaume Teboul, directeur associé chez Financière Cambon « Cette opération a suscité beaucoup d’intérêt de la part des institutions bancaires, ce qui témoigne de leur appétit croissant pour les FinTech innovantes. C’est une très belle sortie pour LePotCommun.fr, due à une excellente exécution menée par l’ensemble de ses fondateurs en à peine trois ans ».

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Alfi

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Octobre 2015 Financière Cambon accompagne ALFI dans son adossement à AGAP2

Créée en 1998 par Arnaud Lamour, ALFI est une société de conseil et services spécialisée dans l’optimisation des systèmes d’information et processus des institutions financières. La société s’appuie sur une double expertise fonctionnelle et technique pour proposer conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage, support fonctionnel et maîtrise d’œuvre dans le cadre d’une approche intégrée business et SI. La société a réalisé 16 millions d'euros d'euros de chiffre d’affaires en 2014.

AGAP2 est un groupe européen d'ingénierie et de conseil opérationnel spécialisé dans l’industrie et l’IT. Ses prestations couvrent quatre domaines : l’énergie, les infrastructures, la science de la vie et l'IT. Après l’acquisition en 2011 de DELANE SI, cette opération permet au groupe de compléter son offre et d’accroître sa visibilité dans le secteur de la finance. Avec ALFI et DELANE SI, le groupe dispose d’un effectif de près de 500 personnes pour servir les clients des segments BFI, Asset Management et services aux investisseurs.

 Patrice Giudicelli, président d’AGAP2 déclare : « Nous sommes très heureux du rapprochement d’Alfi avec notre groupe qui permet à celui-ci d’élargir son offre actuelle et de renforcer son positionnement dans le domaine des services en ingénierie informatique. A travers des synergies commerciales, Delane SI et ALFI vont poursuivre leur développement respectif pour répondre aux attentes de leurs clients et les accompagner de manière globale et transverse sur leurs projets. Ce rapprochement propulse Delane SI et ALFI sur le podium des sociétés spécialisées en finance de marché avec un positionnement plus large et plus important : Asset Management, Banque d’Investissement, Service aux investisseurs, Conseil, AMOA, Support, MOE ».

Arnaud Lamour, fondateur d’ALFI ajoute : « Avec le temps, les attentes de nos clients, dans le secteur de la finance, ont évolué. En plus d’une forte expertise, nous devons dorénavant nous positionner en acteur global capable d’adresser l’ensemble des besoins de nos clients. Le rachat par AGAP2, à travers sa filiale IT finance DELANE SI, nous apporte cette nouvelle capacité en plus d’un positionnement pan-européen ».

ALFI a été conseillée dans cette opération par Financière Cambon, cabinet de conseil en fusions-acquisitions spécialisé dans les services IT.

 

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« Merci à Financière Cambon et à son équipe d’avoir permis cette rencontre et cette union »,  Arnaud Lamour, fondateur d’ALFI.

Santiane

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Septembre 2015 Financière Cambon réalise sa troisième opération avec Groupe Santiane

Créé en 2006, le Groupe Santiane est aujourd'hui leader dans ses quatre activités : la distribution d'assurance on-line avec le courtier Santiane.fr, le courtage grossiste avecNéoliane Santé et Prévoyance, la distribution pour compte de tiers avecVictoire Quality dédiée aux grands comptes et l'édition logicielle pour le courtage avec Courtage Street.

En 2014, le Groupe Santiane a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 42 millions d'euros, soit deux fois plus qu'il y a deux ans. Cette opération va lui permettre de poursuivre sa croissance en investissant fortement dans la recherche et le développement. Elle conforte également la stratégie du management visant à accélérer la diversification de produits au-delà de la santé (assurances obséques, dépendance, collective) et à remonter la chaîne de valeur de l'assurance en direction d'autres métiers, comme la gestion de contrats d'assurance.

Les fondateurs, la famille Courtin réinvestissent aux côtés de BlackFin Capital Partners. Le management, enmené par Pierre-Alain de Malleray, réinvestit également. 

Christophe Courtin quitte ses fonctions opérationnelles et cède son titre de président à Pierre-Alain de Maller. Ce dernier déclare : « Je remercie Sagard, qui nous a aidés à franchir une étape importante, ainsi que Christophe Courtin pour sa confiance. Je me réjouis aujourd'hui de l'arrivée de BlackFin, spécialiste du secteur financier, qui est le partenaire idéal pour relever les défis qui nous attendent dans les années à venir. »

Christophe Courtin indique : « Santiane est sur les rails et dirigé par Pierre-Alain qui saura parfaitement continuer la croissance du groupe pour faire du Groupe Santiane un des tout premiers courtiers d'assurance français. »

Eric May, directeur général de BlackFin ajoute : « BlackFin est ravi de faire cette acquisition, la croissance de Santiane est phénoménale. Le management est d'une qualité rare, nous sommes convaincus du business model de Santiane qui saura relever les défis de demain et les transformer en opportunités, comme il l'a déjà démontré dans le contexte de l'ANI. »

David Salabi, associé fondateur de Financière Cambon explique : « A la suite de sollicitations d'assureurs et de mutuelles, intéressés notamment par l'expertise numérique de Santiane, un processus compétitif a été mis en place. Le management voulait continuer l'aventure au côté d'un fonds spécialisé. »

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OpenTrust

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Septembre 2015 Financière Cambon accompagne OpenTrust dans la cession de l'activité "Digital Signature" à DocuSign

Docusign est la référence mondiale en matière de e-signature. Bien installée dans le groupe des « licornes », la société a déjà levé près de 500 millions de dollars auprès notamment de Google Ventures, Intel Capital, Accel Partners, Kleiner Perkins, Salesforce Ventures, Dell Ventures et Visa.

Fondée en 2004, OpenTrust développe, au sein de la divsion « Protection des documents et transations » des solutions de signature électronique et de transfert sécurisé de documents. Chaque année, les plateformes Opentrust gèrent plus de 50 millions de signatures électroniques et près de 10 milliards de requêtes.

Parmi ses clients, on retrouve notamment des grands comptes comme BNP Paribas, Crédit Mutuel, EDF ou encore Sanofi Aventis. « En tant que leader du marché en France, OpenTrust nous apporte des équipes de très haut niveau, une forte orientation client, une technologie de classe mondiale approuvée par les autorités européennes et une profonde expertise du marché » déclare Keith Krach, PDG de DocuSign.

Selon Pascal Colin, Directeur d'OpenTrust : « L'association de DocuSign et d'OpenTrust permettra aux entreprises de développer leur identité numérique, en assurant à chacun de pouvoir réaliser tout type de transaction quel que soit le moment, le lieu ou le terminal utilisé et de façon sécurisée. »

Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon conclut : « Nous sommes ravis d'avoir accompagné la société et ses actionnaires (Caisse des Dépôts et Consignations, Gemalto, Morpho, Euro Information du groupe Crédit Mutuel et Thierry Dassault Holding) dans cette opération d'envergure qui consacre la qualité des solutions de sécurité numérique d'OpenTrust. »

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LWM

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Septembre 2015 Financière Cambon accompagne LWM dans une opération d'OBO

Créée en 2003 à Paris, LWM est une agence digitale spécialisée dans la production et la maintenance de dispositifs digitaux pour les marques (sites web, mobiles, tablettes).  

La société s’est construite autour d’une double culture : agence digitale et conseil technologique. LWM accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs projets. Son business model se déploie selon deux modes d’intervention : régie et forfait. L’agence s’appuie sur une équipe de 57 personnes disposant d’une forte expertise technologique. 

LWM a développé une clientèle de grands comptes historiques dans le domaine de la banque/assurance et du luxe. Cet accompagnement s’est concrétisé par le gain de projets internationaux et l’ouverture d’un bureau à Bruxelles. La société a démontré sa capacité à générer une croissance soutenue et rentable depuis sa création.

L’accompagnement de LWM de deux banques (Crédit Mutuel d’Arkéa et la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire) va lui permettre d’accélérer son développement et de renforcer ses expertises sectorielles.

« Nous sommes ravis d'avoir accompagné LWM dans cette opération de développement, qui va permettre aux actionnaires d'aborder un nouveau cycle de croissance », déclare Oriane Benveniste-Profichet, directrice chez Financière Cambon.

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SPVIE

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Septembre 2015 Financière Cambon accompagne SPVIE dans sa levée de fonds

Créé en 2010, le groupe SPVIE est un courtier grossiste d’assurances multi-spécialiste. Le groupe conjugue expertise métier et outils pour répondre aux nouvelles exigences du secteur. 

Présent sur tout le territoire, SPVIE figure déjà parmi le Top 20 des courtiers grossistes d’assurances français. Fort d’un rythme de signature de nouveaux contrats en accélération constante, SPVIE a enregistré sur les dernières années l’une des plus fortes croissances du marché (supérieure à 100% par an). L’année 2015 s’annonce aussi dynamique que les précédentes grâce au succès du lancement de nouvelles gammes.

Afin d’accompagner cette croissance, SPVIE a souhaité accueillir dans son capital le fonds d’investissement K Partners. Cette levée de fonds organisée par Financière Cambon au terme d’un processus compétitif, permettra à ses dirigeants d’accélérer leur stratégie de croissance en France et à l’international.

« Nous sommes heureux et fiers de pouvoir renforcer le capital du groupe SPVIE grâce à un fonds d’investissement référent. Au-delà des capitaux investis, cette union forme pour nous la combinaison idéale de compétences » déclarent Jérémy Sebag et Cédric Pironneau, co-fondateurs du Groupe. 

Alexis Collon, directeur-associé de K Partners, indique « Nous sommes ravis d’investir dans le groupe SPVIE qui nous a séduit par son parcours exceptionnel depuis sa création et par les perspectives de développement qui s’ouvrent à la société du fait des évolutions de marché actuelles. Cette opération s’inscrit pleinement dans notre philosophie d’investissement : le soutien d’une équipe dirigeante ambitieuse et talentueuse dans un projet de forte croissance. »

Maxime Wuthrich, chargé d'affaires chez Financière Cambon conclut : « Le profil de croissance, de récurrence, et de rentabilité a suscité beaucoup d’intérêt de la part des fonds d’investissements. Le groupe SPVIE est conduit par des entrepreneurs audacieux et porté par des bouleversements réglementaires majeurs. Il dispose de toutes les armes pour devenir un acteur majeur du courtage en assurance en France . »

 

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Bimedia

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Août 2015 Financière Cambon accompagne les fondateurs de Bimedia dans la prise de contrôle par Omnes Capital

Créée en 2002 à La Roche-sur-Yon (Vendée), Bimedia propose des solutions logicielles et des terminaux de gestion à près de 6 000 commerces de proximité (presse, buralistes et boulangeries). La société se distingue également par la commercialisation de téléphonie, de moyens de paiement dématérialisés et son activité de régie publicitaire digitale au sein de son réseau.

L’équipe de management, emmenée par son Président Directeur Général, Olivier Kimmerling, prend la suite des fondateurs, Jean-Baptiste Pondevy, Dominique Chabot, Antoine Lacoste, Philippe Lévesque et Thierry Michel. Les trois premiers restent associés à l’opération. La société compte 120 collaborateurs et enregistre 135 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014.

L’objectif de l’opération est de permettre à Bimedia d’élargir son réseau en proposant son offre à d’autres types de commerce de proximité en France et à l’étranger.

Olivier Kimmerling, Président Directeur Général, commente : « Cette opération salue la qualité de nos équipes et les succès rencontrés, notamment la signature d’un partenariat exclusif avec le réseau Maison de la Presse et MagPresse. Elle renforce notre stratégie de leadership en termes d’innovation au service des points de vente ».

Eric Rey, Directeur Associé, Omnes Capital : « Nous avons été impressionnés par le professionnalisme et la capacité d’innovation du management de Bimedia. Grâce à ses partenariats avec l’univers des annonceurs, des télécommunications, et des FinTechs, l’offre de Bimedia constitue la passerelle indispensable entre le commerce en ligne et le commerce de proximité. »

Guillaume Teboul, Directeur Associé chez Financière Cambon conclut : « Cette opération  a suscité un large intérêt sur la place. Plusieurs acteurs industriels se sont positionnés au cours du process. C’est finalement Omnes et ses co-investisseurs qui ont su s’imposer pour accompagner Bimedia dans sa croissance en France et à l’étranger. »

 

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Maxicoffee

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Juillet 2015 Financière Cambon accompagne les dirigeants de Maxicoffee dans leur prise de contrôle par MBO Partenaires

Au terme d’un process organisé par Financière Cambon, Jean-Charles Krompholtz, fondateur de la société Maxibay, éditrice du site Internet MAXICOFFEE.COM et son équipe de management se sont associés à MBO Partenaires à l’occasion d’une opération de capital-développement

MAXICOFFEE.COM est le numéro un en France de la distribution en ligne dans l’univers du café avec une gamme de plus de 4000 références : machines à café, cafetières nouvelle génération, cafés de toutes sortes (capsules, dosettes, en grains,) et produits d’entretien pour toutes marques.

Forte de l’expertise accumulée sur les métiers du café (barista, torréfacteurs et caféologues), la société maîtrise aussi le terrain de la production en assurant la torréfaction artisanale de ses cafés Grands crus  sous la marque « Cafés Lionel Lugat ».

Créé  en  2007  sur  le  bassin  d’Arcachon,  toujours  bénéficiaire  depuis,  le  site  a che  plus  de  30 %  de croissance par an et réalisera cette année un chifre d’afaires de près de 20 millions.L’opération va permettre à Jean-Charles Krompholtz et son équipe de continuer à investir pour le futur  : mécanisation de la chaîne logistique et d’emballage, investissements marketing et publicitaires afin de développer la marque MAXICOFFEE. 

Le groupe a également des ambitions à l’international avec l’objectif d’ouvrir dans trois à quatre pays européens et ambitionne ainsi de doubler de taille.

«  Par  notre  nouvel  apport financier nous  tenons  à  montrer  notre  confiance  dans  la  croissance  et  le potentiel de MAXICOFFEE » souligne Frédéric Zablocki, directeur général d’Entrepreneur Venture.

« La  rentabilité  et  la  récurrence  du  modèle  Maxicoffee  l’ont  rendue  éligible  à  une  opération  de MBO, ce qui est rare dans le domaine du e-commerce. La société vise désormais 100 millions d’euros  de  chiffre  d’affaires  et  testera  bientôt  la  réplication  de  son  offre  à  l’étranger» conclut Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon.

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Allopneus.com

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Juillet 2015 Financière Cambon accompagne Allopneus.com dans sa cession partielle à Michelin

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