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HouseTrip

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Avril 2016 Financière Cambon a accompagné HouseTrip dans sa cession à l'américain Trip Advisor

Au terme d'une opération menée par Financière Cambon, la société HouseTrip, plateforme en ligne de location de maisons de vacances basée à Londres, a été cédée au géant américain TripAdvisor, qui vise à concurrencer la plateforme de location et de réservation Airbnb.

Le site Internet TripAdvisor, qui offre des avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs a annoncé le mercredi 27 avril avoir acquis la plateforme HouseTrip, fondée par des anciens étudiants de l’Ecole hôtelière de Lausanne. Basé désormais à Londres, HouseTrip a conçu une plateforme de location et de réservation de logements de particuliers.

Avec cette reprise, le groupe américain veut renforcer sa présence dans les villes connaissant une forte demande, ceci afin de mieux concurrencer la plateforme Airbnb. Jusqu’à présent, TripAdvisor s’appuyait sur FlipKey pour proposer la location et la réservation de logements de particuliers dans les grandes agglomérations. «HouseTrip apporte plus de choix à nos voyageurs, particulièrement ceux qui se rendent en Europe» a déclaré Dermot Halpin, président de TripAdvisorRental qui s’appuie également sur d’autres plateformes de locations, telles Niumbia, VacationHomeRentals.com et HolidaysLetting.

HouseTrip va permettre d’ajouter environ 300 000 propriétés à l’offre du site américain qui jusqu'à présent offrait environ 770 000 appartements et maisons en location via ses quatre sites.

Cette opération va permettre à HouseTrip va continuer à exister sous sa propre marque mais son inventaire sera utilisé par les différents sites de TripAdvisor. «Nous sommes convaincus que cette évolution sera profitable à tous les propriétaires inscrits sur notre site», écrit l’équipe de HouseTrip qui évolue dans un marché sujet à toutes sortes de rapprochements, suscitant également l’intérêt des groupes hôteliers.

HouseTrip a été créée en 2010 à Lausanne par Arnaud Bertrand, diplômé de l'Ecole de l'hôtellerie de Lausanne.  En 2011, HouseTrip a quitté la Suisse romande pour recruter des développeurs en Grande-Bretagne. La start-up est passée rapidement de 2 à 200 collaborateurs. HouseTrip a levé environ 60 millions de dollars depuis sa création et a enregistré 8 millions de réservations contre 129 millions pour le géant américain Airbnb.

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Thelis

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Avril 2016 Financière Cambon accompagne Sequoiasoft dans l'acquisition de Thelis

Au terme d'une opération menée par Financière Cambon, Sequoiasoft a acquis Thelis, filiale de DL Software et leader européen des logiciels de gestion pour l'hôtellerie en plein air. Thelis rejoint Sequoiasoft, acteur majeur des logiciels touristiques pour l'hébergement, la restauration et le bien-être en France. Cette opération a été soutenue par BPI France Investissement et BNP Paribas Développement.

Sequoiasoft est le leader des logiciels de gestion pour l’hébergement, la restauration et le bien-être en France. Son leitmotiv : l’innovation doit être au service du business et de l’expérience client. Sequoiasoft est le regroupement des sociétés ADN-informatique, SoftBooking et YourCegid CHR. La société, basée à Sophia Antipolis, Lyon et Chambéry a plus de 35 ans d’expérience dans l’édition de logiciels de gestion sur-mesure pour l’hôtellerie, la restauration et le bien-être. Grâce à son innovation permanente et son expertise, Sequoiasoft est désormais reconnue au niveau international.

Thelis, basée à Aigues Mortes et à Barcelone possède également 30 ans d’expérience dans l’édition de logiciels de gestion pour l’hôtellerie de plein air. Avec plus de 2 500 clients en France, en Espagne, Italie, Hollande et Suisse, Thelis a acquis un savoir-faire inégalé dans le monde de l’hôtellerie de plein air aussi bien dans des solutions de gestion et de l’exploitation du camping que dans la distribution et la commercialisation de l’offre camping. 

L’objectif de cette acquisition serait de créer un acteur majeur en Europe pour mieux accompagner les évolutions du marché. Les enjeux de l’hôtellerie de plein air sont de plus en plus complexes, dans un environnement concurrentiel où l’arrivée des OTA bouscule le marché. Pour mieux répondre aux besoins clients, Thelis s’adosserait ainsi à un groupe puissant (18M€ de CA – 170 collaborateurs après acquisition), leader dans la plupart de ses métiers. Thelis et Sequoiasoft partagent les mêmes problématiques puisque concentrées sur la commercialisation : CRS (Central Reservation system) et l’exploitation PMS (Property Management System) dans l’hébergement touristique.

Patrick Guyot, co-fondateur et Président de Sequoiasoft explique : « Déjà très présent dans les groupes de campings, nous serions ravis de pouvoir nous appuyer sur le savoir-faire métier des campings afin d’améliorer nos produits et de pouvoir leur apporter des solutions innovantes dans la commercialisation et la distribution de leur offre. » Les clients de Sequoiasoft et de Thelis pourraient ainsi bénéficier de nouvelles opportunités pour développer leurs activités. 

Cette opération a été financée grâce à une levée de 6M€ auprès de BNP Paribas Développement et de France Investissement Tourisme, le fonds de 100M€ lancé par Bpifrance en octobre. Il s'agit de la seconde ouverture de capital pour Sequoiasoft, après un premier tour de 5M€ auprès de XAnge et Midi Capital. 

 

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La France du Nord au Sud

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Avril 2016 Financière Cambon accompagne La France du Nord au Sud dans sa cession à Pierre & Vacances Center Parcs

Au terme d'un process mené par Financière Cambon, la société La France du Nord au Sud, numéro un de la distribution online de séjours dédiés exclusivement à la France, a été cédée à Maeva.com, plateforme Internet du groupe Pierre & Vacances Center Parcs.

Créée 2005 par Germain Lelarge et Mathias Durand, la France du Nord au Sud est une agence de voyage en ligne spécialiste des séjours à destination de la France. Son leitmotiv est de mettre à disposition des internautes le plus large choix de vacances et week-ends sur le territoire français. La société est éditrice de 2 sites web (lafrancedunordausud.fr et lespagnedunordausud.fr) ainsi qu'une déclinaison pour le ski (leskidunordausud.fr).

Cette opération va permettre au Groupe Pierre & Vacances Center Parcs de diversifier son offre, la France du Nord au Sud agrégeant une diversité de propositions : résidences de tourisme, campings, village de vacances, hôtels, maisons, villas et appartements. 

Martine Balouka-Vallette, directrice générale de Groupe Pierre & Vacances Center Parcs, en charge de son pôle Tourisme explique : « Le marché de la location représente 700.000 biens disponibles environ, dont 620.000 dans les zones où nous sommes présents, et 9 millions de consommateurs. Il était aberrant que le groupe soit absent de ce secteur d'autant qu'il est en pleine croissance. » L'objectif à terme de Pierre & Vacances Center Parcs est de porter à 50.000 le nombre de locations commercialisées par Maeva.com d'ici à 2020 et de doubler sa présence en Espagne avec 8.000 appartements, soit un chiffre d'affaires qui passerait de 50 millions à 100 millions d'euros. 

Germain Lelarge, fondateur de la France du Nord au Sud :  « Le groupe Pierre & Vacances Center Parcs offre au projet la France du Nord au Sud un tremplin idéal pour renforcer son leadership sur la destination France et accroître significativement sa position en Espagne. »

Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon : « Cette opération illustre le mouvement qu'opèrent les acteurs traditionnels du tourisme vers le digital et la pertinence d'une démarche de croissance externe pour servir cette ambition. Financière Cambon signe là sa dixième opération dans le secteur du "tourisme connecté" depuis 2013. »

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Synodiance

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Avril 2016 Financière Cambon accompagne l'agence experte en SEO Synodiance dans son adossement à My Media

Au terme d'une opération menée par Financière Cambon, l'agence française Synodiance, spécialisée dans le conseil en référencement naturel, a été cédée à My Media pour 12 millions d'euros. L'opération donne naissance au numéro 1 du SEO en France avec 60 collaborateurs spécialisés et 7 millions d'euros de marge brute.

Créée en 1999 par Christophe Rozuel, Synodiance est une société spécialisée en Search Marketing, à la fois web et mobile. Son leitmotiv est de générer du trafic durable et qualitatif pour ses clients. Avec des bureaux entre Nantes et Paris, Synodiance a rapidement travaillé avec des grands comptes comme Guerlain, Cegetel, Decathlon, LVMH et SFR.

Fondée en 2005 par Anthony Ravau et David Ringrave, l'agence média indépendante My Media renforce son pôle SEO en adjoignant l'expertise des 40 collaborateurs de Synodiance à celle de sa propre agence Search Foresight. Cette dernière, fondée en 2012 par Philippe Yonnet, se positionne également dans le conseil en search marketing et en stratégie de référencement durable.

Anthony Ravau, fondateur et président de My Media affirme : « Nous travaillons avec plus de 30% du top 50 des sites Internet français et devenons, de fait, le leader incontesté du SEO en France. L'achat média et l'optimisation du référencement naturel sont deux leviers qui se nourissent mutuellement. » 

Philippe Yonnet qui prendra la direction de cette structure, qu'Anthony Ravau estime "stratégique" pour le développement de My Media déclare : « Nous allons pouvoir apporter une réponse très structurée aux enjeux SEO de nos clients, là où nos principaux concurrents se contentent de mettre en avant un département SEO intégré au sein d'une offre très globale. Les agences ont progressivement délaissé cette activité, en la diluant dans des pôles plus vastes ou en la sacrifiant à des activités qui offrent plus de marge. Or le sujet, extrêmement technique, doit être porté par des équipes d'experts qui s'y consacrent entièrement. »

La nouvelle envergure de l'entité lui permettra de piloter plus facilement des projets de taille mondiale, tels qu'elle en mène pour Louis Vuitton. My Media prévoit pour 2016 une marge brute de 20 millions d'euros et un effectif dépassant 130 collaborateurs dédiés à l'achat média, au SEO, à la création pub et à l'achat d'espace local.

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DCI

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Avril 2016 Financière Cambon organise le LBO majoritaire du groupe DCI

Au terme d'une opération menée par Financière Cambon, NAXICAP Partners prend le relais de LBO France et Capzanine et accompagne le management dans une nouvelle étape de développement du groupe DCI, acteur leader dans l'intégration de solutions d'infrastructure informatique, qui devrait réaliser plus de 50 M€ de chiffre d'affaires en 2016.

Fondé en 1992, DCI est un acteur de référence de l’intégration IT qui propose aujourd’hui une gamme de solutions dédiées aux infrastructures informatiques auprès d’une clientèle Mid-market et Grands Comptes. Son offre s’organise autour de 4 pôles de compétences techniques : sécurité et conformité, communications unifiées, réseaux et performances, data center et virtualisation. DCI bénéficie d’une solide réputation basée sur une offre technologique diversifiée et innovante, des partenariats forts avec les éditeurs et constructeurs ainsi qu’une qualité de service reconnue.

Cette opération de LBO majoritaire associe une partie de l’équipe de management ayant récemment rejoint le groupe dont Fabrice Tusseau – nommé Directeur Général en 2011 puis Président en 2014 - qui renforce sa participation au capital. A l’occasion de cette opération, LBO France et Capzanine clôturent leur investissement initié en mai 2011.

Fabrice Tusseau, Président de DCI : « Après cinq années de collaboration fructueuse avec LBO France et Capzanine, NAXICAP Partners s’est montré très réactif pour mener à bien cette opération à nos côtés. Nous avons tout particulièrement apprécié l’enthousiasme et la confiance de NAXICAP Partners pour nous accompagner dans le développement de DCI qui passera également par de la croissance externe. »

Laurent Chouteau, Directeur Associé chez NAXICAP Partners : « Nous avons été séduits par le positionnement de l’entreprise, son dynamisme commercial et la qualité de l’équipe dirigeante en place. NAXICAP Partners sera présent auprès de l’entreprise pour l‘aider à exploiter les multiples leviers de croissance qui se présentent aujourd’hui à elle. En particulier, nous souhaitons soutenir le management dans la réalisation d’acquisitions en vue de renforcer la couverture géographique et compléter les expertises technologiques du groupe, facteurs clés de différentiation pour les clients. »

Arthur Bernardin, Managing Director chez LBO France : « Nous sommes fiers d’avoir accompagné DCI au cours des cinq dernières années. Au-delà d’une croissance organique ininterrompue, l’équipe de management a su conquérir de nouveaux grands comptes clients,  étoffer sa palette de prestations techniques, et renforcer ses équipes. La société ayant quasiment doublé de taille sur la période, DCI est désormais l’un des plus importants intégrateurs d’infrastructure indépendants en France. » 

David Salabi, associé fondateur de Financière Cambon : « Nous avons accompagné DCI dès 2007 lors de son LBO primaire. La société a poursuivi un parcours exemplaire combinant croissance organique et rentabilité. DCI bénéficie de la structure et des moyens nécessaires pour intensifier sa politique de croissance externe et s'imposer comme le leader indépendant de l'intégration d'infrastructures IT. »

 

 

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Homerez

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Mars 2016 Financière Cambon accompagne Homerez dans sa levée de fonds

Forte de plusieurs milliers de propriétaires de locations de vacances répartis à travers le monde, et de plus de 25.000 voyageurs satisfaits depuis sa création, HomeRez annonce une levée de fonds de 4 millions d’euros.

L’opération a été réalisée auprès de Entrepreneur Venture, XAnge et des business angels Nicolas Brumelot (co-fondateur de Go Voyages et de MisterFly), David Roche (ex président de Hotels.com), Pablo Szefner (JustFab) et Frederic Halley. Après avoir identifié un réel besoin du marché de la location de vacances entre particuliers, 3 anciens directeurs de Booking.com ont fondé HomeRez en janvier 2014. Ce service aide des milliers de propriétaires à augmenter de façon significative leurs revenus locatifs et à économiser un temps précieux. De plus en plus de propriétaires se rendent compte de la valeur ajoutée du service proposé par HomeRez. La société a connu une croissance de 250% du nombre de propriétés louées au premier trimestre de 2016, et une croissance de 100% du chiffre d’affaires par location de vacances. HomeRez a pour missions principales la création d’annonces de qualité en 5 langues, la diffusion de celles-ci sur plus d’une vingtaine de sites de location de vacances à travers le monde (parmi lesquels HomeAway, Airbnb, Booking.com, Tripadvisor et beaucoup d’autres), la gestion du calendrier de ses propriétaires mis à jour en temps réel et la relation avec les potentiels locataires afin d’assurer un taux d’occupation maximum des propriétés. Ces missions sont toujours réalisées dans le but d’optimiser les revenus locatifs des propriétaires. 

Les fonds levés vont principalement être consacrés à la technologie, avec l’amélioration des processus et des différentes plateformes ainsi que l’élargissement de la distribution.

Une autre partie de ce financement sera consacrée au déploiement de HomeRez à l’international, avec l’ouverture de nouveaux bureaux à l’étranger dès 2016.

Rachel Howes, Kamal Bounajma et Loic Dupont, les trois fondateurs d’HomeRez, déclarent : « HomeRez est aujourd’hui à une étape clé de sa croissance. Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer notre développement. Nous sommes très heureux d’accueillir des investisseurs et des conseillers aussi prestigieux dans notre société et nous nous réjouissons de pouvoir aider encore plus de propriétaires à travers le monde ».

Bertrand Folliet, associé d’Entrepreneur Venture, ajoute : « HomeRez propose une solution efficace pour aider les propriétaires de location de vacances à gagner du temps et à accroître leurs revenus locatifs. L’augmentation extrêmement rapide du nombre de propriétaires travaillant avec HomeRez montre bien l’intérêt porté à ce service. Les trois fondateurs ont une expérience et des compétences indéniables dans l’industrie touristique, et cela nous a convaincu de soutenir le projet ».

Bartosz Jakubowski, Associate XAnge, commente : « Aujourd’hui, les voyageurs veulent se sentir comme à la maison, lorsqu’ils partent en vacances, ils recherchent de l’authenticité dans leur location de vacances. Pour cela, HomeRez apporte aux propriétaires ce que Booking.com apporte aux hôtels : une visibilité et un processus de réservation ».

 

professionnel, rapide et sans contrariété ».

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Talan

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Mars 2016 Financière Cambon réalise l'ouverture de capital de Talan auprès de Capzanine

Capzanine, Fonds d'investissement indépendant spécialiste de l'investissement mixte « capital et dette privée » a annoncé sa prise de participation dans la société Talan. Le Fonds entre au capital en tant qu'actionnaire minoritaire de référence. Dans cette opération, Capzanine apporte un financement sans effet de levier bancaire afin de permettre à la société de poursuivre ses projets de croissance. Le management reste l'actionnaire principal. 

Créée en 2002, la société Talan développe une expertise métiers liés aux systèmes d’information (conseil opérationnel, assistance à la maîtrise d’ouvrage et intégration des nouvelles technologies) à travers quatre secteurs : Finance & Assurance, Energie & Service Public, Transport & Logistique et Télécom & Medias.

Depuis sa création, Talan a connu une croissance rapide liée à une croissance organique soutenue et à une politique d’acquisition très active menée par ses trois fondateurs, dont le président Mehdi Houas. En 2015, trois intégrations supplémentaires ont été réalisées : Stepinfo (8m€ de CA), Solog (16 m€ de CA) et EXL Group (35m€ de CA). Reconnu comme l’acteur français de référence dans son domaine d’expertise, le groupe souhaite poursuivre sa politique d’acquisition et d’intégration.

Mehdi Houas, président de Talan déclare : « Nous avons clairement affiché, auprès de nos consultants et de nos clients notre ambition d’être le leader de la transformation agile. Cela nécessite d’accélérer notre développement tout en gardant notre rentabilité à 2 chiffres. Nous étions donc à la recherche d’un fonds capable de nous accompagner dans cette étape importante de notre histoire sur les 5 prochaines années en épousant notre projet et respectant nos valeurs entrepreneuriales. Capzanine a réuni toutes les conditions requises : nous les avons cooptés en moins de 8 mois. »

Maxence Radix, Directeur associé de Capzanine commente : « L’expérience et la qualité de l’équipe managériale, entrepreneuriale et motivée, ont été déterminantes dans notre choix d’investissement. De plus, le marché de la digitalisation des entreprises sur lequel opère Talan dispose d’un fort potentiel de développement. Nous voulons soutenir la dynamique de croissance du groupe et sa stratégie de build up pour lui permettre de consolider sa position de leader. »

David Salabi, associé fondateur de Financière Cambon précise : « Nous avons ciblé des fonds pouvant investir à la fois en capital et en dette et disposant d'une surface financière suffisamment importante pour accompagner une entreprise du mid-cap en pleine croissance. »

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Groupe Identicar

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Février 2016 Financière Cambon organise le LBO sponsorless de Groupe Identicar avec Five Arrows Credit Solutions (groupe Rothschild)

Au terme d'une opération menée par Financière Cambon, l'équipe dirigeante du groupe Identicar, acteur majeur de la protection contre le vol et de l'automobile connectée, devient seul actionnaire avec 100% du capital. Cette opération de LBO Sponsorless, financée par FACS (Groupe Rothschild) et un pool bancaire mené par HSBC France, se situe à un moment de forte accélération, avec le lancement récent de l'offre Club Identicar.

Leader sur son marché, Identicar a pour ambition de devenir le club automobile de référence en France. Depuis quelques années, l’entreprise familiale a construit son succès sur un modèle de management alternatif basé sur l’innovation collaborative et une forte proximité entre les équipes dans la gestion des projets du groupe.

L’exercice 2015 clôture en croissance de 25% avec un chiffre d’affaires atteignant les 50 millions d’euros. « Notre équipe est à présent mobilisée autour d’un business plan dont l’objectif est d’atteindre 1 million de clients actifs et 90 millions d’euros de chiffre d’affaires à l’horizon 2020 grâce à une forte croissance organique sur nos 3 marques : Club Identicar, Vodafone Automotive et I.C.A » déclare David Tuchbant, président du Groupe Identicar, entreprise qu’il dirige depuis 1997.

L’équipe dirigeante du Groupe Identicar détient à présent 100% du capital. Five Arrows Credit Solutions (Groupe Rothschild) et un pool de Banques organisé autour de HSBC France financent la sortie des actionnaires familiaux historiques, et en tout premier lieu de son fondateur, Claude Tuchbant.

David Tuchbant renforce sa participation pour détenir 70% du capital, Jonathan Tuchbant en charge du marketing et de la stratégie devient le second actionnaire de référence. Alain Garcia et Frédéric Jaubert, respectivement directeur commercial et directeur général accèdent au capital et sont intéressés à la performance de l’entreprise. Le Groupe se dote donc d’un actionnariat composé exclusivement de son équipe dirigeante et très motivé à sa réussite ! 

Pour Guillaume Eymar, Directeur chez Financière Cambon : « Nous avons été heureux d'accompagner les fondateurs d'Identicar dans cette opération de transmission. Au regard des performances du groupe, le LBO sponsorless était le montage le plus adéquat, permettant de faire converger les intérêts de tous les actionnaires tout en bénéficiant de conditions de financement attractives pour cette structure familiale en très forte croissance. »

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Bonnyprints

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Janvier 2016 Financière Cambon accompagne Planet Cards dans l'acquisition de l'allemand Bonnyprints, filiale du groupe Rocket Internet

Conseillé par Financière Cambon, le Groupe Planet Cards, spécialisé dans la cartorie personnalisée et les produits photos online poursuit son développement international avec l'acquisition de Bonnyprints qui opère le site wunderkarten.de et planet-cards.de. Planet-cards.com devient le leader du marché allemand dans la cartorie online avec près de 40 % de part de marché.

Planet Cards est un site e-commerce spécialisé dans les produits photos personnalisables en ligne. Il propose plus de 20 000 créations originales de faire-part, cartes de voeux, invitations et albums photo. Grâce notamment à une innovation permanente sur le design des modèles proposés et son outil de personnalisation, Planet Cards s'impose comme le leader incontesté en France avec 50% de part de marché sur le faire-part de naissance. Le Groupe bénéficie de positions significatives en Europe : Allemagne, Pays-Bas, UK, Espagne et Italie. Par ailleurs, il a réalisé en 2015 un CA de 22 M€, en croissance de 40 %. 

L'acquisition de Bonnyprints s'inscrit ainsi dans une logique de consolidation sur un marché très porteur. L'Allemagne est en effet le deuxième marché du Groupe, après la France. Créée en 2013, la filiale de Berlin a depuis connu un développement soutenu (+45 % de croissance du CA depuis sa création). Avec plus de 20 millions de cartes imprimées chaque année dans son imprimerie à Marseille et expédiées dans l'Europe entière, Planet Cards possède un outil de production lui permettant de faire face à ce développement. L'élargissement de la gamme depuis 2012 vers les livres et les objets photo constitue un levier de croissance en France et à l'international.

Les synergies entre les deux entreprises sont nombreuses, notamment en termes d'acquisition et de fidélisation clients, IT, production et création. Plus de 9 000 designs sont proposés actuellement sous les deux marques, ce qui constitue l'offre produit la plus riche du marché germanophone. 

Patrick Bégué, fondateur et PDG de Planet Cards : « Nous sommes très heureux de l'arrivée de Bonnyprints dans la famille Planet Cards. En alliant nos forces et nos savoir-faire respectifs, nous avons les moyens de relever de beaux challenges ! Par ailleurs, notre développement au niveau européen n'en est qu'à ses débuts, d'autres bonnes nouvelles arriveront rapidement ». Le Groupe prévoit sur l'ensemble de ses activités une croissance à deux chiffres en 2016.

Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon : « Nous sommes ravis d'avoir accompagné les fondateurs de Planet Cards dans toutes les étapes de leur développement, depuis la levée de fonds réalisée en 2013 auprès de Midi Capital et BPI France, jusqu'à l'acquisition de Bonnyprints qui va renforcer la position du groupe sur le marché européen ».

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EXL Group

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Janvier 2016 Financière Cambon accompagne EXL Group dans son adossement à Talan

Créé en 2008, le groupe EXL réalise un chiffre d'affaires de 35 millions d'euros pour 350 collaborateurs. Spécialisée dans les métiers de la BI, du CRM, de l'ERP et de l'EM (Enterprise Performance Management), la société a développé des expertises technologiques reconnues et une équipe de data analysts de haut niveau dans ses secteurs d'activité, notamment la finance, l'énergie, l'industrie, le transport, les télécommunications et le secteur public. EXL Group donne naissance à Talan Solutions et apportera ses compétences opérationnelles à la force de frappe des Business Units de Talan.

Ce rapprochement va permettre à Talan de s'appuyer sur l'écosystème BetterTogether, créé par EXL Group et composé de plus de 2500 experts qui couvrent un très large spectre de compétences. Ce rapprochement s'inscrit dans le droit fil des orientations stratégiques fixées dans le plan ambition 2022 du groupe Talan, structuré autour d'un objectif principal : devenir le leader mondial de la transformation agile. Le groupe Talan accroît à cette occasion sa présence en France avec deux nouveaux bureaux à Nantes et à Amiens.

Pour Mehdi Houas, Président du groupe Talan : « Cette opération de croissance externe permet à Talan de se doter d'un levier supplémentaire d'intégration de solutions dans le monde du décisionnel, du Big Data, du CRM et des ERP. Ensemble et grâce à nos atouts respectifs, nous allons offrir à nos clients un panel complet de solutions et services pour accompagner les défis de leur transformation ».

Pour Mikael Thepaut, Co-fondateur et Directeur général d'EXL Group : « Ce rapprochement ouvre de nouvelles perspectives exaltantes pour nos collaborateurs et nos clients. Nous allons pouvoir démultiplier nos ambitions de devenir le leader du marché sur nos offres er offrir un environnement de travail stimulant à nos collaboratreurs en France et à l'international, reposant sur des valeurs communes à Talan et EXL ».

Pour Jonathan Journo, Directeur chez Financière Cambon : «  Au terme d'un process compétitif, de nombreuses marques d'intérêt ont été exprimées par de grands acteurs internationaux. Cet engouement confirme l'appétit grandissant pour des sociétés spécialisées autour de la donnée (BI / Analytics / Big Data / CRM), dotées d'expertises cross-technologiques».

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Resto-In

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Novembre 2015 Financière Cambon réalise sa cinquième opération avec Resto-In en l'accompagnant dans sa cession à GeoPost

Resto-In est le principal acteur de livraison de plats de restaurants à domicile en Europe, référençant plus de 1000 établissements moyen et haut de gamme. Lancé en 2006, le service proposé aux entreprises et particuliers permet de commander les plats inscrits à la carte des établissements et être livré en 45 minutes. 

Reconnu sur son marché (portail couplé à une force logistique géolocalisée), Resto-In a construit une offre de services à valeur ajoutée pour les consommateurs, avec une équipe jeune et dynamique. Financière Cambon a accompagné ses fondateurs dans toutes les étapes du développement de la société en Europe : levée de fonds avec NextStage, acquisitions de Resto Presto en Belgique, de Bloomsburys en Allemagne et de Baguise en Espagne.

Cette opération illustre l'expertise de Financière Cambon dans le domaine du e-commerce (cession de la cagnotte en ligne LePotCommun.fr au Groupe BPCE, d'Allopneus.com à Michelin, fusion de Private Outlet et de Brandalley, levée de fonds de Showroomprivé.com avec Accel Partners notamment).

Michael Azencot, associé chez Financière Cambon : « Nous avons été ravis d'accompagner les fondateurs et les actionnaires de Resto-In tout au long de cette belle aventure. Cette opération a suscité beaucoup d'intérêt de la part des pure players de l"online food", mais la volonté du Groupe La Poste de se développer dans le e-commerce alimentaire a emporté l'adhésion de l'ensemble des actionnaires ».

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 « Nous sommes très satisfaits de cette opération industrielle qui devrait offrir de nouvelles perspectives à notre équipe et nos clients. C'est le fruit de 6 ans de travail en collaboration avec Financière Cambon, qui a su mettre à profit son expertise sectorielle et son expérience des négociations avec les grands groupes », Clément Benoit, co-fondateur de Resto-In.

 

LePotCommun.fr

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Octobre 2015 Financière Cambon accompagne les fondateurs de la FinTech LePotCommun.fr dans la cession de la société au Groupe BPCE

S-money, filiale du Groupe BPCE annonce l’acquisition de la startup LePotCommun.fr, acteur majeur du pot commun en ligne en France. Ce rapprochement s’inscrit dans la volonté commune d’accélérer le développement du Pot Commun avec l’ambition de faire de ce nouvel ensemble le leader dans le domaine des paiements communautaires en France et en Europe.

Déjà partenaires depuis plus d’un an, S-money et LePotCommun.fr franchissent aujourd’hui une nouvelle étape dans leur collaboration en créant ensemble une division dédiée aux solutions innovantes dans le paiement communautaire. 

Créé en octobre 2011 par Adrien Soucachet, Ghislain Foucque et Thibault Saint-Georges-Chaumet et rejoint à la fin 2012 par Thomas Martin-Chave, LePotCommun.fr est devenu en moins de quatre ans un acteur incontournable sur son marché avec plus de 2 millions d’utilisateurs cumulés et une participation enregistrée toutes les 8 secondes. 

LePotCommun.fr révolutionne la collecte d’argent pour les anniversaires, les pots de départ, les week-ends entre amis… La société s’est diversifiée en 2014 avec le développement d’autres activités, comme la création d'une billetterie en ligne («La Ticketerie») et  d’un service de listes de mariage et de naissance («Les Petites Listes»).

Pour Guillaume Teboul, directeur associé chez Financière Cambon « Cette opération a suscité beaucoup d’intérêt de la part des institutions bancaires, ce qui témoigne de leur appétit croissant pour les FinTech innovantes. C’est une très belle sortie pour LePotCommun.fr, due à une excellente exécution menée par l’ensemble de ses fondateurs en à peine trois ans ».

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Alfi

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Octobre 2015 Financière Cambon accompagne ALFI dans son adossement à AGAP2

Créée en 1998 par Arnaud Lamour, ALFI est une société de conseil et services spécialisée dans l’optimisation des systèmes d’information et processus des institutions financières. La société s’appuie sur une double expertise fonctionnelle et technique pour proposer conseil, assistance à maîtrise d’ouvrage, support fonctionnel et maîtrise d’œuvre dans le cadre d’une approche intégrée business et SI. La société a réalisé 16 millions d'euros d'euros de chiffre d’affaires en 2014.

AGAP2 est un groupe européen d'ingénierie et de conseil opérationnel spécialisé dans l’industrie et l’IT. Ses prestations couvrent quatre domaines : l’énergie, les infrastructures, la science de la vie et l'IT. Après l’acquisition en 2011 de DELANE SI, cette opération permet au groupe de compléter son offre et d’accroître sa visibilité dans le secteur de la finance. Avec ALFI et DELANE SI, le groupe dispose d’un effectif de près de 500 personnes pour servir les clients des segments BFI, Asset Management et services aux investisseurs.

 Patrice Giudicelli, président d’AGAP2 déclare : « Nous sommes très heureux du rapprochement d’Alfi avec notre groupe qui permet à celui-ci d’élargir son offre actuelle et de renforcer son positionnement dans le domaine des services en ingénierie informatique. A travers des synergies commerciales, Delane SI et ALFI vont poursuivre leur développement respectif pour répondre aux attentes de leurs clients et les accompagner de manière globale et transverse sur leurs projets. Ce rapprochement propulse Delane SI et ALFI sur le podium des sociétés spécialisées en finance de marché avec un positionnement plus large et plus important : Asset Management, Banque d’Investissement, Service aux investisseurs, Conseil, AMOA, Support, MOE ».

Arnaud Lamour, fondateur d’ALFI ajoute : « Avec le temps, les attentes de nos clients, dans le secteur de la finance, ont évolué. En plus d’une forte expertise, nous devons dorénavant nous positionner en acteur global capable d’adresser l’ensemble des besoins de nos clients. Le rachat par AGAP2, à travers sa filiale IT finance DELANE SI, nous apporte cette nouvelle capacité en plus d’un positionnement pan-européen ».

ALFI a été conseillée dans cette opération par Financière Cambon, cabinet de conseil en fusions-acquisitions spécialisé dans les services IT.

 

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« Merci à Financière Cambon et à son équipe d’avoir permis cette rencontre et cette union »,  Arnaud Lamour, fondateur d’ALFI.

Santiane

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Septembre 2015 Financière Cambon réalise sa troisième opération avec Groupe Santiane

Créé en 2006, le Groupe Santiane est aujourd'hui leader dans ses quatre activités : la distribution d'assurance on-line avec le courtier Santiane.fr, le courtage grossiste avecNéoliane Santé et Prévoyance, la distribution pour compte de tiers avecVictoire Quality dédiée aux grands comptes et l'édition logicielle pour le courtage avec Courtage Street.

En 2014, le Groupe Santiane a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 42 millions d'euros, soit deux fois plus qu'il y a deux ans. Cette opération va lui permettre de poursuivre sa croissance en investissant fortement dans la recherche et le développement. Elle conforte également la stratégie du management visant à accélérer la diversification de produits au-delà de la santé (assurances obséques, dépendance, collective) et à remonter la chaîne de valeur de l'assurance en direction d'autres métiers, comme la gestion de contrats d'assurance.

Les fondateurs, la famille Courtin réinvestissent aux côtés de BlackFin Capital Partners. Le management, enmené par Pierre-Alain de Malleray, réinvestit également. 

Christophe Courtin quitte ses fonctions opérationnelles et cède son titre de président à Pierre-Alain de Maller. Ce dernier déclare : « Je remercie Sagard, qui nous a aidés à franchir une étape importante, ainsi que Christophe Courtin pour sa confiance. Je me réjouis aujourd'hui de l'arrivée de BlackFin, spécialiste du secteur financier, qui est le partenaire idéal pour relever les défis qui nous attendent dans les années à venir. »

Christophe Courtin indique : « Santiane est sur les rails et dirigé par Pierre-Alain qui saura parfaitement continuer la croissance du groupe pour faire du Groupe Santiane un des tout premiers courtiers d'assurance français. »

Eric May, directeur général de BlackFin ajoute : « BlackFin est ravi de faire cette acquisition, la croissance de Santiane est phénoménale. Le management est d'une qualité rare, nous sommes convaincus du business model de Santiane qui saura relever les défis de demain et les transformer en opportunités, comme il l'a déjà démontré dans le contexte de l'ANI. »

David Salabi, associé fondateur de Financière Cambon explique : « A la suite de sollicitations d'assureurs et de mutuelles, intéressés notamment par l'expertise numérique de Santiane, un processus compétitif a été mis en place. Le management voulait continuer l'aventure au côté d'un fonds spécialisé. »

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OpenTrust

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Septembre 2015 Financière Cambon accompagne OpenTrust dans la cession de l'activité "Digital Signature" à DocuSign

Docusign est la référence mondiale en matière de e-signature. Bien installée dans le groupe des « licornes », la société a déjà levé près de 500 millions de dollars auprès notamment de Google Ventures, Intel Capital, Accel Partners, Kleiner Perkins, Salesforce Ventures, Dell Ventures et Visa.

Fondée en 2004, OpenTrust développe, au sein de la divsion « Protection des documents et transations » des solutions de signature électronique et de transfert sécurisé de documents. Chaque année, les plateformes Opentrust gèrent plus de 50 millions de signatures électroniques et près de 10 milliards de requêtes.

Parmi ses clients, on retrouve notamment des grands comptes comme BNP Paribas, Crédit Mutuel, EDF ou encore Sanofi Aventis. « En tant que leader du marché en France, OpenTrust nous apporte des équipes de très haut niveau, une forte orientation client, une technologie de classe mondiale approuvée par les autorités européennes et une profonde expertise du marché » déclare Keith Krach, PDG de DocuSign.

Selon Pascal Colin, Directeur d'OpenTrust : « L'association de DocuSign et d'OpenTrust permettra aux entreprises de développer leur identité numérique, en assurant à chacun de pouvoir réaliser tout type de transaction quel que soit le moment, le lieu ou le terminal utilisé et de façon sécurisée. »

Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon conclut : « Nous sommes ravis d'avoir accompagné la société et ses actionnaires (Caisse des Dépôts et Consignations, Gemalto, Morpho, Euro Information du groupe Crédit Mutuel et Thierry Dassault Holding) dans cette opération d'envergure qui consacre la qualité des solutions de sécurité numérique d'OpenTrust. »

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LWM

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Septembre 2015 Financière Cambon accompagne LWM dans une opération d'OBO

Créée en 2003 à Paris, LWM est une agence digitale spécialisée dans la production et la maintenance de dispositifs digitaux pour les marques (sites web, mobiles, tablettes).  

La société s’est construite autour d’une double culture : agence digitale et conseil technologique. LWM accompagne ses clients sur l’ensemble du cycle de vie de leurs projets. Son business model se déploie selon deux modes d’intervention : régie et forfait. L’agence s’appuie sur une équipe de 57 personnes disposant d’une forte expertise technologique. 

LWM a développé une clientèle de grands comptes historiques dans le domaine de la banque/assurance et du luxe. Cet accompagnement s’est concrétisé par le gain de projets internationaux et l’ouverture d’un bureau à Bruxelles. La société a démontré sa capacité à générer une croissance soutenue et rentable depuis sa création.

L’accompagnement de LWM de deux banques (Crédit Mutuel d’Arkéa et la Caisse d'Epargne Bretagne Pays de Loire) va lui permettre d’accélérer son développement et de renforcer ses expertises sectorielles.

« Nous sommes ravis d'avoir accompagné LWM dans cette opération de développement, qui va permettre aux actionnaires d'aborder un nouveau cycle de croissance », déclare Oriane Benveniste-Profichet, directrice chez Financière Cambon.

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SPVIE

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Septembre 2015 Financière Cambon accompagne SPVIE dans sa levée de fonds

Créé en 2010, le groupe SPVIE est un courtier grossiste d’assurances multi-spécialiste. Le groupe conjugue expertise métier et outils pour répondre aux nouvelles exigences du secteur. 

Présent sur tout le territoire, SPVIE figure déjà parmi le Top 20 des courtiers grossistes d’assurances français. Fort d’un rythme de signature de nouveaux contrats en accélération constante, SPVIE a enregistré sur les dernières années l’une des plus fortes croissances du marché (supérieure à 100% par an). L’année 2015 s’annonce aussi dynamique que les précédentes grâce au succès du lancement de nouvelles gammes.

Afin d’accompagner cette croissance, SPVIE a souhaité accueillir dans son capital le fonds d’investissement K Partners. Cette levée de fonds organisée par Financière Cambon au terme d’un processus compétitif, permettra à ses dirigeants d’accélérer leur stratégie de croissance en France et à l’international.

« Nous sommes heureux et fiers de pouvoir renforcer le capital du groupe SPVIE grâce à un fonds d’investissement référent. Au-delà des capitaux investis, cette union forme pour nous la combinaison idéale de compétences » déclarent Jérémy Sebag et Cédric Pironneau, co-fondateurs du Groupe. 

Alexis Collon, directeur-associé de K Partners, indique « Nous sommes ravis d’investir dans le groupe SPVIE qui nous a séduit par son parcours exceptionnel depuis sa création et par les perspectives de développement qui s’ouvrent à la société du fait des évolutions de marché actuelles. Cette opération s’inscrit pleinement dans notre philosophie d’investissement : le soutien d’une équipe dirigeante ambitieuse et talentueuse dans un projet de forte croissance. »

Maxime Wuthrich, chargé d'affaires chez Financière Cambon conclut : « Le profil de croissance, de récurrence, et de rentabilité a suscité beaucoup d’intérêt de la part des fonds d’investissements. Le groupe SPVIE est conduit par des entrepreneurs audacieux et porté par des bouleversements réglementaires majeurs. Il dispose de toutes les armes pour devenir un acteur majeur du courtage en assurance en France . »

 

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Bimedia

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Août 2015 Financière Cambon accompagne les fondateurs de Bimedia dans la prise de contrôle par Omnes Capital

Créée en 2002 à La Roche-sur-Yon (Vendée), Bimedia propose des solutions logicielles et des terminaux de gestion à près de 6 000 commerces de proximité (presse, buralistes et boulangeries). La société se distingue également par la commercialisation de téléphonie, de moyens de paiement dématérialisés et son activité de régie publicitaire digitale au sein de son réseau.

L’équipe de management, emmenée par son Président Directeur Général, Olivier Kimmerling, prend la suite des fondateurs, Jean-Baptiste Pondevy, Dominique Chabot, Antoine Lacoste, Philippe Lévesque et Thierry Michel. Les trois premiers restent associés à l’opération. La société compte 120 collaborateurs et enregistre 135 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2014.

L’objectif de l’opération est de permettre à Bimedia d’élargir son réseau en proposant son offre à d’autres types de commerce de proximité en France et à l’étranger.

Olivier Kimmerling, Président Directeur Général, commente : « Cette opération salue la qualité de nos équipes et les succès rencontrés, notamment la signature d’un partenariat exclusif avec le réseau Maison de la Presse et MagPresse. Elle renforce notre stratégie de leadership en termes d’innovation au service des points de vente ».

Eric Rey, Directeur Associé, Omnes Capital : « Nous avons été impressionnés par le professionnalisme et la capacité d’innovation du management de Bimedia. Grâce à ses partenariats avec l’univers des annonceurs, des télécommunications, et des FinTechs, l’offre de Bimedia constitue la passerelle indispensable entre le commerce en ligne et le commerce de proximité. »

Guillaume Teboul, Directeur Associé chez Financière Cambon conclut : « Cette opération  a suscité un large intérêt sur la place. Plusieurs acteurs industriels se sont positionnés au cours du process. C’est finalement Omnes et ses co-investisseurs qui ont su s’imposer pour accompagner Bimedia dans sa croissance en France et à l’étranger. »

 

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Maxicoffee

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Juillet 2015 Financière Cambon accompagne les dirigeants de Maxicoffee dans leur prise de contrôle par MBO Partenaires

Au terme d’un process organisé par Financière Cambon, Jean-Charles Krompholtz, fondateur de la société Maxibay, éditrice du site Internet MAXICOFFEE.COM et son équipe de management se sont associés à MBO Partenaires à l’occasion d’une opération de capital-développement

MAXICOFFEE.COM est le numéro un en France de la distribution en ligne dans l’univers du café avec une gamme de plus de 4000 références : machines à café, cafetières nouvelle génération, cafés de toutes sortes (capsules, dosettes, en grains,) et produits d’entretien pour toutes marques.

Forte de l’expertise accumulée sur les métiers du café (barista, torréfacteurs et caféologues), la société maîtrise aussi le terrain de la production en assurant la torréfaction artisanale de ses cafés Grands crus  sous la marque « Cafés Lionel Lugat ».

Créé  en  2007  sur  le  bassin  d’Arcachon,  toujours  bénéficiaire  depuis,  le  site  a che  plus  de  30 %  de croissance par an et réalisera cette année un chifre d’afaires de près de 20 millions.L’opération va permettre à Jean-Charles Krompholtz et son équipe de continuer à investir pour le futur  : mécanisation de la chaîne logistique et d’emballage, investissements marketing et publicitaires afin de développer la marque MAXICOFFEE. 

Le groupe a également des ambitions à l’international avec l’objectif d’ouvrir dans trois à quatre pays européens et ambitionne ainsi de doubler de taille.

«  Par  notre  nouvel  apport financier nous  tenons  à  montrer  notre  confiance  dans  la  croissance  et  le potentiel de MAXICOFFEE » souligne Frédéric Zablocki, directeur général d’Entrepreneur Venture.

« La  rentabilité  et  la  récurrence  du  modèle  Maxicoffee  l’ont  rendue  éligible  à  une  opération  de MBO, ce qui est rare dans le domaine du e-commerce. La société vise désormais 100 millions d’euros  de  chiffre  d’affaires  et  testera  bientôt  la  réplication  de  son  offre  à  l’étranger» conclut Morgann Lesné, associé chez Financière Cambon.

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Allopneus.com

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Juillet 2015 Financière Cambon accompagne Allopneus.com dans sa cession partielle à Michelin

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Ariane Systems

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Mai 2015 Financière Cambon accompagne Ariane Systems dans son ouverture au capital d'Ardian

Ardian, société d'investissement privé indépendante, annonce sa prise de participation minoritaire au capital d’Ariane Systems, le leader des solutions check-in/check-out en libre-service pour le marché mondial de l’hôtellerie. Avec cet investissement de 3M€, Ariane Systems recompose son actionnariat, permet à ses fondateurs de retrouver le contrôle du groupe, et se dote d’un partenaire en vue d’accélérer le déploiement de son offre à l’international.

Créée en 2001 par Laurent Cardot et Michel Lavandier, Ariane Systems accompagne ses clients hôteliers dans l’amélioration de l’expérience client grâce à ses solutions logicielles et matérielles innovantes : suite logicielle permettant d’effectuer sur Internet toutes les opérations de check-in / check-out, kiosques et distributeurs de carte d’accès en libre-service sur place. 

A travers ses filiales, la société est d’ores et déjà implantée en Europe et aux Etats-Unis et ses solutions équipent plus de 2 500 sites dans 20 pays. Elles sont pour cela compatibles avec les offres de nombreux partenaires internationaux parmi lesquels des éditeurs de logiciels de gestion hôtelière (Oracle Micros, Protel, Infor, Cenium…), de systèmes d’accès par carte magnétique et RFID (VingCard, Kaba, Onity, Salto…), de systèmes de paiement (Verifone, Ingenico, Six Cards…) et de diverses applications tierces de Conciergerie ou encore d’upselling (Iris, Runtriz, Nor1, Guestdriven…). 

Dans un contexte où l’essor d’Internet, d’une part, et l’expérience client d’autre part représentent plus que jamais des enjeux clés de la stratégie des grands hôteliers, Ariane Systems accompagne ainsi des groupes tels que Louvre Hotels , Mövenpick, B&B ou bien encore Scandic dans leur démarche de différenciation par le service et l’innovation. 

Laurent Cardot, Directeur Général d’Ariane Systems déclare : « Nous avons trouvé en Ardian le partenaire que nous recherchions pour poursuivre un développement actif de notre offre et de notre positionnement international. En nous appuyant sur leur expertise et leur réseau, nous initions à présent une nouvelle étape de croissance en capitalisant sur les tendances de fonds du marché hôtelier et l’évolution de ses usages clients : personnalisation des offres, mobilité et libre-service. » 

Laurent Foata, Responsable de l’activité Ardian Croissance ajoute : « Nous sommes enthousiastes à l’idée de travailler aux côtés de l’équipe fondatrice d’Ariane. Notre conviction est que ce partenariat va permettre d’écrire un nouveau chapitre de croissance pour le groupe et de l’inscrire dans une dynamique internationale qui va encore accroître sa visibilité sur ce marché porteur. » 

 

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Harte Hanks Market Intelligence

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Avril 2015 Harte Hanks Intelligence et Aberdeen Group s'adossent au capital de Halyard

Harte Hanks, l’un des premiers fournisseurs de services et produits de bases de données destinés au secteur des technologies et des télécommunications a annoncé le 14 avril 2015 la cession de ses activités de recherche B2B, Aberdeen Group et Harte Hanks Market Intelligence à des filiales de Halyard Capital, fonds d’investissement new-yorkais.

Romain Gonthier, associé chez Cambon Partners a accompagné les actionnaires d’Aberdeen Group et de Harte Hanks Market Intelligence dans ce processus de cession.

Robert Philpott, président-directeur général de Harte-Hanks commente cette opération : « Lorsque nous avons annoncé notre stratégie d'entreprise l'année dernière, nous avions décrit notre ambition de devenir un leader dans le domaine de l'interaction client. Dans le cadre de ce recentrage de nos activités principales, nous avons reconnu la nécessité d'acquérir de nouvelles capacités importantes et de se désengager d'un faible pourcentage de nos opérations existantes. En combinaison avec l’acquisition précédemment annoncée de 3Q Digital, la vente d'Aberdeen Group et de Harte Hanks Market Intelligence souligne les progrès remarquables que nous faisons en continu vers la réalisation de nos objectifs stratégiques. L'impact positif attendu de ces actions sur notre rendement financier témoigne de notre engagement à accroître la valeur pour les actionnaires et à atteindre nos objectifs énoncés. Je tiens à remercier nos employés chez Aberdeen Group et Harte Hanks Market Intelligence pour leurs années de service et les contributions qu'ils ont apportées à Harte Hanks. Je leur souhaite une bonne continuation dans la prochaine phase de leur développement. »

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StepInfo

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Avril 2015 Financière Cambon accompagne StepInfo dans son adossement à Talan

Créé en 2000 par Frédéric Sultan et Jérôme Gout, StepInfo est une société de conseil et de services IT spécialisée dans la conception et l’intégration de solutions applicatives basées sur JAVA / JEE. Elle figure parmi les premiers acteurs à s’être entièrement concentré sur ces technologies. La maîtrise de cet environnement et son savoir-faire lui permettent d’adresser les besoins de grands comptes, essentiellement sur les problématiques de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre.

Ayant développé une présence forte dans le domaine de la finance, de l’assurance, des services et du secteur public, StepInfo profitera des relations étroites du groupe Talan avec les principaux opérateurs de services français et internationaux afin de doper son activité. Talan souhaite, de son côté, renforcer ses expertises technologiques regroupées au sein de Talan Labs.  

Le groupe Talan est un acteur français spécialisé dans la refonte des processus métiers et l’alignement du système d’information afin d’accompagner et d’accélérer la transformation agile des entreprises. Il se positionne en tant que spécialiste sur 4 secteurs : finance & assurance, énergie & service public, transport & logistique et télécom & médias. 

 « Le rachat de StepInfo a marqué pour nous une étape décisive dans la création de Talan Labs. En mettant au sein d’un même écosystème plus de 400 de nos consultants chargés de concevoir et développer des solutions digitales personnalisées, nous créons avec Talan Labs, un nouvel acteur de poids unique sur le marché. Il accompagnera nos clients dans leurs phases de mutations technologiques et leur assurera la mise à disposition d’expertises transverses. Talan Labs est une nouvelle étape dans la dynamique globale de croissance du groupe Talan », déclare Mehdi Houas, Président du groupe Talan.

« L’adossement de StepInfo au groupe Talan ouvre de nouvelles perspectives pour nos collaborateurs. Notre expertise JAVA/JEE pourra dorénavant s’appuyer et se déployer sur le réseau intrenational du groupe Talan et devrait s’imposer rapidement comme le leader européen de ce domaine », ajoute Frédéric Sultan, Président Directeur Général chez StepInfo.

« Beaucoup de marques d’intérêt ont été exprimées pour StepInfo au terme d’un process ciblé et rapide. Cet engouement confirme l’appétit grandissant pour des sociétés expertes sur une technologie ou un secteur », conclut Jonathan Journo, directeur chez Financière Cambon

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« Attentifs et respectueux des valeurs du projet, pragmatiques dans l’approche économique du sujet et déterminés dans l’atteinte de l’objectif, nous ne remercierons jamais assez Jonathan Journo et David Salabi de Financière Cambon pour la pertinence de leurs conseils tout au long de notre process de cession.  A recommander sans modération … », Frédéric Sultan, Président Directeur Général chez StepInfo

Axiome Assurances

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Mars 2015 Financière Cambon accompagne Axiome et Squadra dans leur adossement à Axelliance Groupe

Axiome, courtier créé en 1992, est spécialisé dans les solutions et services en assurances collectives sur mesure et compte plus de 15.000 clients PME et grands comptes. Squadra, quant à elle, est un courtier grossiste majoritairement positionné sur le secteur de l’assurance collective santé, et qui distribue ses solutions au travers d’un millier de courtiers.

Axelliance Groupe, déjà présent sur les deux modes de distribution que sont le direct et l’indirect, affirme ainsi sa position d’acteur national avec désormais une offre 360° (IARD et assurances de personne).

« Vivens et Squadra distribuent des solutions complémentaires et ont en commun des outils de souscription fortement innovants et démarquant, qui permettent à nos courtiers de gagner en productivitéet d’augmenter leurs marges, tout en disposant de solutions digitales toujours à la pointe » cite Pascal Campourcy, Co-Président d’Axelliance Groupe.

Pour Nicolas Tardif, Président d’Axiome et Squadra, « Nous retrouvons chez Axelliance l’esprit d’innovationet de performance que nous avons toujours mis en avant, depuis notre création, au service de nos clients. Nous sommes sûrs que notre alliance nous permettra de franchir de nouvelles étapes ». Nicolas Tardif accompagne aussi de manière active le projet industriel en devenant DG et actionnaire du Groupe Axelliance.

Forts d’un réseau de plus de 6.000 coutiers partenaires et 20.000 clients, la volonté commune des deux acteurs est de répondre aux attentes du secteur autour d’une mission « transformer les contrats d’assurance en contrat de services » et de trois grands axes :

  • Innovation via des investissements permanents dans la digitalisation de la relation client.
  • Rigueur via le respect de nos engagements envers nos clients et nos compagnies partenaires.
  • Transparence via une volonté de simplification et de création de services offerts à nos clients.

Avec 250 collaborateurs répartis principalement sur Paris et Lyon, Axelliance Groupe réalisera 55M€ de CA avec plus de 300 M€ de primes collectées en 2015.

David Salabi, associé fondateur de Financière Cambon : « Il y a beaucoup de synergies entre ces sociétés, complémentaires au niveau des clients et de l’implantation géographique. Le groupe Axelliance est très fortement implanté à Lyon et l’arrivée d’Axiome, présent à Paris, offre un renforcement marqué dans la partie nord. »

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Easyrecrue

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Mars 2015 Financière Cambon accompagne EASYRECRUE dans sa levée de fonds

Crée en 2013 par Mickaël Cabrol, EASYRECRUE a réussi a implanter sur le marché français un concept inédit dans l’univers du recrutement : l’entretrien vidéo différé. La solution d’EASYRECRUE permet aux recruteurs d’utiliser la vidéo différée afin de faciliter le rapprochement entre candidats et recruteurs et ainsi optimiser la présélection des candidatures.

Leader en France dans son domaine, EASYRECRUE a convaincu plus de 130 clients d’envergure (Total, Groupama, Société Générale, Vente Privée…) et a déjà ouvert 4 bureaux à l’international (Madrid, Milan, Francfort et Londres). « Nous avons connu un déploiement commercial très rapide, nous confirmant que les recruteurs ont la volonté de digitaliser leurs processus de recrutements. Ce nouveau tour de table va nous permettre d’intensifier nos efforts en R&D tout en poursuivant notre expansion à l’international » explique Mickaël Cabrol, CEO d’EASYRECRUE.

Pauline Roux, Investment Manager chez ELAIA Partners ajoute : « EASYRECRUE a su développer une plateforme SaaS innovante et intuitive permettant aux acteurs des ressources humaines d’optimiser leurs recrutements et ce tout en travaillant leur marque employeur. EASYRECRUE a vocation à révolutionner le cycle de recrutement employeur en s’appuyant sur des innovations technologiques et des process forts ».

La levée de fonds permettra également à la société d’asseoir sa position de leader européen avec l’ouverture de nouveaux bureaux et la mise en place d’éventuelles opérations de croissance externe.

« Ayant suivi EASYRECRUE depuis ses débuts, il y a un an et demi, l’éventualité d’une première levée de fonds institutionnelle s’est imposée. Cette opération d’envergure relative à la taille de la structure est révélatrice du potentiel d’EASYRECRUE », conclut Guillaume Teboul, Directeur associé de Financière Cambon.

Montant de la transaction

2 500 000 €

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